La aseguradora de salud estatal australiana, Medibank, planea recaudar hasta 5500 millones de dólares australianos (4.800 millones de dólares) en lo que podría ser la mayor oferta pública inicial estatal (OPI) desde Telstra en 1997.
La compañía indicó un rango de salida a bolsa de 1,55 a 2,00 dólares australianos por acción en su proyecto presentado ante la Securities and Investments Commission de Australia el lunes.
El gobierno planea vender toda su participación a través de una oferta de más de 2750 millones de acciones. La privatización de Medibank, que fue establecido por el gobierno en la década de 1970 como una opción de seguro asequible, es parte de los esfuerzos por reducir la deuda del sector público.
La coalición de gobierno de Australia, encabezada por el primer ministro, Tony Abbott, está recortando el gasto y vendiendo activos en un intento por frenar a un déficit presupuestario que se hinchó a A$48.500 millones en el año finalizado el 30 de junio. La volatilidad ha aumentado desde que el gobierno anunció algunos detalles de la salida a bolsa el 29 de agosto, con más 5 billones de dólares borrándose del valor de las acciones globales en medio de preocupaciones de que la recuperación de Estados Unidos se está desacelerando.
Los inversores minoristas australianos podrán solicitar acciones de Medibank desde el 28 de octubre. Se espera que empiece a cotizar en bolsa el 25 de noviembre.
Se ha fijado un tope de precios para los inversores minoristas en 2,00 dólares australianos por acción, es decir, que los residentes del país que opten por solicitar acciones no pagarán más que esta cantidad, incluso si el precio final se establece por encima del rango indicativo.
Se espera que Medibank empiece a cotizar en la bolsa de valores de Australia el 25 de noviembre, según el prospecto.