Transformando 10,000 Dólares En Un Millón Con Forex

Por: DailyForex.com

***Última Actualización: Abril 2018***

Muchas personas comienzan a operar en los mercados de Forex, acciones, pares de divisas, materias primas u otros instrumentos con la esperanza de ganar dinero y aumentar su capital asumiendo un riesgo razonable. Muy a menudo se sienten decepcionadas por los resultados y se preguntan por qué no pueden convertirse en un trader exitoso. Sin embargo, se puede hacer, siempre y cuando usted construya un buen plan de trading y lo mantenga. Esto puede poner de su lado las probabilidades de éxito. Sobre todo, requiere paciencia y nervios de acero. En este artículo voy a explicar lo que debe tener en cuenta a la hora de confeccionar un plan para convertir un depósito inicial de 10,000 dólares en 1.000.000 de  dólares y la forma de crear  la mejor oportunidad de lograr este objetivo. En pocas palabras, la forma de convertirse en un trader de Forex de éxito.

¿Cuánto tiempo se tarda en hacer 1 millón de dólares?

La mejor forma de comenzar es entender que usted necesita un plazo de tiempo razonable para lograr su objetivo y no sólo por las razones obvias. Por ejemplo, convertir 10,000 en un millón de dólares requiere un aumento general del 9,900%, y eso supone dejar a un lado todo el tema de la tributación de las ganancias. Para cualquier trader, lograr un rendimiento anual positivo astronómico de este tipo es una exigencia muy alta, pero eso es lo que tendría que hacer para llegar al millón de dólares en un solo año. Sin embargo, si se da un plazo de 10 años, y aumenta su capital todos los años, necesitaría hacer “sólo” un 58,49% de ganancia cada año. Eso sigue siendo muy difícil, pero no es un retorno anual completamente irreal en términos de asumir un riesgo razonable. Si usted se convierte en un operador rentable de Forex, es posible lograr un rendimiento anual en este rango. La cuestión a considerar es que usted necesita darse el tiempo suficiente para que sus beneficios se acumulen y crezcan de manera exponencial. La capitalización es esencial para el crecimiento exponencial y esto es algo que debe tenerse en cuenta en su estrategia/s de trading: factores básicos de gestión del dinero y método de gestión del riesgo.

El segundo elemento de tiempo que es menos entendido deriva del hecho de que no se puede hacer una ganancia realmente enorme en el mercado a menos que las condiciones estén muy claramente a su favor. Por ejemplo, si usted está comprando acciones, realmente va a necesitar un fuerte mercado alcista, sin importar lo buena que sea su selección de valores y el marco temporal del mercado. Ahora bien, cuanto mayor sea el marco de tiempo que usted pueda permitirse, mayor es la probabilidad de que entre en el mercado cuando va a producir el tipo de condiciones que necesita para hacer mucho dinero.

Cuestiones Básicas De Gestión Del Dinero

En otro artículo he esbozado algunos elementos esenciales para la gestión del dinero que cada trader debería tener en cuenta, cubriendo la cuestión tan importante sobre la forma de determinar la cantidad de dinero que usted debería arriesgar en cada operación. Es muy importante asumir un riesgo razonable. Ese artículo concluye que generalmente es recomendable utilizar un método de gestión del riesgo que asuma el riesgo sobre un porcentaje de su capital por operación, principalmente con el propósito de protegerse contra el riesgo de quemar su cuenta. Sin embargo, el crecimiento de la cuenta muy agresivo podría requerir una estrategia más agresiva de gestión del dinero y de la gestión de riesgos, como el riesgo de una cantidad fija por operación, independientemente de los resultados recientes y el capital de su cuenta. A intervalos periódicos, cuando la cuenta ha crecido de manera significativa, el cálculo se reajusta de manera que la cantidad arriesgada aumente. Esto puede dar la ventaja de permitir una recuperación más rápida de las rachas de pérdidas, siempre que no hayan sido demasiado desastrosas.

Es importante entender que sus elementos esenciales de gestión de dinero deben conectar con su estrategia de trading, en especial con su método para determinar cuándo tomar ganancias.

Estrategias de Trading Excelentes

Es importante que utilice estrategias de trading muy sólidas que puedan producir resultados verdaderamente excelentes. Tome una visión a largo plazo y no se preocupe de que vaya a haber pérdidas inevitables en el camino. Lo que realmente necesita por encima de todo lo demás es una combinación de algo que produzca un beneficio pequeño pero bastante consistente, con algo que de vez en cuando produzca grandes ganancias. Esto se debe a que necesita exponerse a los beneficios “abultados”, pero también debe tratar de evitar que su curva de capital caiga demasiado abruptamente. Esto puede lograrse mejor operando mediante una estrategia de seguimiento de tendencias y también una estrategia de negociación de un rango.

Si usted es un muy buen trader discrecional y puede lograr esto tomando sus propias decisiones comerciales, entonces, adelante.  Tenga en cuenta sin embargo que, en la construcción de la riqueza, querrá utilizar métodos que no sean demasiado exigentes ya que cierta regularidad es importante: el trading puro de velas podría ser insuficiente. Sin embargo, no hay duda de que la mayoría de los traders, especialmente los traders los nuevos, van a hacerlo mejor mediante el uso de un sistema, o sistemas, de trading mecánico, y tal vez mediante el uso de cierta discrecionalidad a la hora de aprobar las entradas que se ajusten a los criterios pero parezcan realmente malas, o para decidir cuándo tomar ganancias.

Trading de Forex

Colocación de Operaciones En Una Estrategia de Seguimiento de la Tendencia

Es esencial emplear algún tipo de elemento de seguimiento de tendencias para hacer ganancias relativamente fáciles pero buenas. La mejor forma de determinar qué pares de divisas van a ir hacia arriba o hacia abajo es mediante la determinación de si los precios están más altos o más bajos que hace 1 mes y 3 meses antes. Aquí está un pequeño secreto: en los últimos años, el dólar, y en menor medida el euro, han mostrado una tendencia más consistente y fuerte que cualquier otra moneda. Esto puede ser debido a los fundamentos o, alternativamente, podría ser que las monedas mundiales de reserva tienen propensión a mostrar una tendencia estable.

Operando en la dirección del movimiento de los 3 meses da una ventaja de ganancias. Las entradas para esta estrategia funcionan mejor no con rupturas alcistas o retrocesos, sino con retrocesos que ya han comenzado a girar fuertemente en la dirección de la tendencia. No trate de comprar barato o justo en el nuevo máximo. Estaría bien si el precio está mostrando la misma tendencia en todos los marcos de tiempo desde el marco horario en adelante.

Por ejemplo, una estrategia en la que colocaría una operación en un cruce de una EMA rápida más allá de una SMA más lenta, mientras que el precio está por encima de las medias móviles simples a más largo plazo, todo filtrado con que el precio está por encima de sus niveles de hace 1 mes y 3 meses, producirá una ventaja sobre todos los principales pares de USD en los últimos 15 años, con la excepción del par USD/CHF.

Otro filtro posible sería utilizar un filtro del “mejor del impulso” en el que usted negocia sólo los pares de divisas que se han movido más lejos durante los últimos 3 meses, por ejemplo, los cinco o seis mejores pares de divisas.

Niveles de Stop Loss de Una Estrategia de Seguimiento de la Tendencia 

La mejor forma de colocar el stop loss es en función de la volatilidad, es decir, como el rango medio verdadero (ATR) de los últimos X días. El ATR de los últimos 20 días es de uso general. Es posible que desee utilizar cualquier cosa, desde la mitad del ATR a 3 veces el ATR (este último es la cantidad clásica). Sin embargo, para Forex, 3 veces es probablemente demasiado grande para capturar cualquier cosa excepto las tendencias muy grandes. El ATR es probablemente una mejor medición, pero si se utiliza un medio, uno, uno y medio o lo que sea, todo tiende a igualarse con el tiempo. Lo más importante es ser constante.

Métodos Para Salir de una Operación/Tomar Ganancias En Una Estrategia de Seguimiento de la Tendencia 

Elegir objetivos de ganancias/salidas del comercio es un tema más problemático. Hay varias alternativas:

  1. Trailing de stop loss/toma de ganancias 

  2. Subiendo lentamente los stops y dejando que todas las operaciones con ganancias sean sacadas al tocar los stops finalmente. Los niveles de soporte o resistencia se pueden utilizar de forma discrecional, o el máximo/mínimo de los X días pasados, por ejemplo. Esto puede ayudar a que los grandes ganadores permanezcan en el mercado sin salir antes de tiempo.

  3. Mover el stop loss al punto de equilibrio en un momento determinado. Esto puede protegerle contra pérdidas innecesarias, pero debe ser utilizado con sumo cuidado, ya que mover su stop-loss al punto de equilibrio demasiado rápido le llevará a perderse grandes operaciones ganadoras justo antes de comenzar. Es muy común que el precio vuelva a probar una zona común de entrada antes de despegar. Si usted va a mover el stop loss al punto de equilibrio, es mejor hacerlo después de un período fijo de tiempo (no menos de 48 horas), o después de que se ha logrado una cierta cantidad de beneficio flotante.

  4. Objetivos fijos de ganancias por múltiplos de riesgo, por lo general en escala. Por ejemplo, si usted sabe que históricamente la expectativa positiva de una estrategia de seguimiento de tendencias sólo comienza en las 3 unidades, es posible que decida tomar ganancias parciales en 3 unidades, seguidas de más a los 5, 10 o lo que sea.

  5. Las salidas basadas en el tiempo pueden funcionar sorprendentemente bien, por lo general en escalas. Por ejemplo, tome ganancias parciales en 1 mes desde la entrada, 3 meses, 6 meses, etc. Esto también puede ayudar a limitar las pérdidas, donde el precio está por debajo del nivel de entrada después de 48 horas, pero aún no ha llegado al stop.

Otras Cuestiones Del Trading de Tendencia

Es posible que desee tener un número máximo de operaciones que puedan estar abiertas al mismo tiempo y en la misma dirección con respecto a cualquier moneda. Aunque esto puede limitar el total de las ganancias globales, puede ayudarle a operar de manera más rentable ya que:

  1. Cuando el mercado cotiza plano, no estará colocando nuevas operaciones todo el tiempo cuando hay pequeñas señales falsas.

  2. Limita la cantidad máxima posible que puede perder en caso de importante revés del mercado y/o de condiciones de mercado salvajes.

Operar con la tendencia puede ser difícil psicológicamente porque hay que estar preparados para quedarse quietos y esperar que las operaciones ganadoras crezcan más y más sin entrar en pánico y tomar ganancias antes de tiempo. También es necesario superar las rachas de pérdidas que podrían poner a prueba la fe que tiene en su estrategia de trading.

Colocar Operaciones En Una Estrategia de Trading en un Rango

Una estrategia de negociación en un rango es buena para lograr beneficios pequeños pero relativamente consistentes, y de alguna manera podría suavizar las rachas de pérdidas que atraviesan las estrategias de seguimiento de tendencias.

Como se sabe que el dólar y el euro tienden a moverse en una tendencia, vale la pena considerar solamente utilizar de este tipo de estrategia con los pares que no tengan el USD y posiblemente también los cruces sin EUR.

Estos cruces de divisas tienden a moverse en un rango, es decir, volver a la media, especialmente sobre una base semanal. Por lo tanto, una buena señal de entrada puede ser ofrecida por una semana fuertemente alcista o bajista cuyo rango sea, por ejemplo, al menos 1,5 veces mayor que el rango medio verdadero de las 4 semanas anteriores. Hay una ventaja en operar la semana siguiente en la dirección opuesta.

A continuación se muestra una entrada larga, en un gráfico horario donde la EMA de 5 periodos cruza por encima de la SMA de 10, mientras que el precio está por encima de las medias móviles simples de 40, 240 y 1200. Los puntos de entrada están marcados:

ENTRADA LARGA

Niveles de Stop Loss En Una Estrategia de Seguimiento de la Tendencia

Hay unas pocas posibilidades. En primer lugar, usted podría colocar la operación a principios de la semana siguiente, con un stop loss X veces el ATR de 4 semanas, o algún otro múltiplo. Alternativamente, usted podría tratar de entrar después de que las condiciones de sobrecompra o sobreventa cambien en la dirección deseada.

Métodos de Salida del Mercado/Toma de Ganancias en una Estrategia de Seguimiento de la Tendencia

Las salidas basadas en el tiempo tienden a funcionar mejor aquí. Simplemente cierre cualquier posición abierta al final de la semana, ya que la estrategia se basa en la reversión a la media semanal.

Es posible que desee añadir como filtro su propia opinión sobre los fundamentos económicos, tal vez al aumentar ligeramente el tamaño de las entradas de operaciones que van en la misma dirección que su panorama fundamental. Por ejemplo, se ha demostrado que las divisas con tipos de interés más altos tienden a subir frente a las monedas con tipos de interés más bajos, al menos en el corto plazo.

Back Testing 

Antes de comprometerse con una estrategia de creación de riqueza a largo plazo, asegúrese de comprobar los resultados de la estrategia o estrategias que usted está planeando usar, lo que se denomina back testing. Tenga cuidado de no suponer que el pasado va a ser muy similar al futuro. El propósito del back testing darle una idea de las probabilidades de diversos escenarios que tienen lugar. Por ejemplo, si usted revisa 15 años de datos históricos, puede extraer unos pocos miles de años hipotéticos de resultados a partir de ahí, y ver que ha tenido un cambio de X% de hacer ganancias o pérdidas de Y%  en un año promedio.

Es vital que usted vea cuáles fueron los peores resultados durante un largo período de tiempo. Usted puede utilizar esto como un margen de seguridad y planificar así cuánto va a arriesgar por operación (su método de gestión de riesgos) en base a estas estadísticas. También puede utilizarlo como una guía aproximada de lo que puede esperar que suceda en el futuro.

Forward Testing ­ - Prueba del Futuro

Asegúrese de sacar un año reciente o dos de su back testing. A continuación, finalice la estrategia y haga una “prueba de futuro” para ese año o dos. Si los resultados son muy diferentes de lo que indica su prueba, esto sugiere que su estrategia está sobre-optimizada.

Conclusión

Esto puede parecer mucho trabajo pero, si usted está planeando hacer dinero y arriesgar sus ahorros, esta podría ser la tarea financiera más importante que realice vida. Usted necesita estar seguro de que su plan de trading funciona, porque de lo contrario correrá el riesgo de ceder a las dudas que surjan durante rachas perdedoras. En el trading, son los traders que hacen sus deberes antes, los que suelen ganar después. Usted puede hacer un montón de estas pruebas con Excel. Podría valer la pena pagar a un programador informático, ¡si eso va a ayudarle a hacer un millón en el largo plazo!

Usted podría preguntarse, si es posible convertir 10.000 en 1.000.000 en 10 años, ¿qué hay de convertir 1000 en 1.000.000? Esto tristemente va demasiado lejos, a menos que utilice su juicio con éxito a un nivel realmente fantástico, y esté dispuesto a asumir niveles de riesgo extremadamente altos. Transformar 1000 dólares en 1.000.000 es algo prácticamente inaudito. Jesse Livermore logró esta hazaña en términos relativos, cambiando 500 acciones en algo así como 100 millones de dólares en los años 20. Sin embargo, ahora suele olvidarse que se fue a la quiebra varias veces en el proceso, y sólo fue capaz de volver porque los benefactores ricos le prestaron dinero. Así que antes de tratar de convertir 1000 dólares en 1 millón, ¡considere si alguien va a darle otros 1000 dólares cuando usted queme su cuenta!

Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.