Estrategias De Salida De Forex: ¿Cuándo Cerrar Una Posición?

***Última Actualización: Octubre 2017***

Por: DailyForex.com

Muchos traders saben que lo más difícil de operar en forex con éxito es decidir cuándo cerrar una posición. Esto se conoce como estrategia de salida de forex. Se trata probablemente de la parte más difícil y frustrante del trading.

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Sorprendentemente, las estrategias de cierre de posiciones es un tema que tiende a ser pasado por alto en gran parte de la formación de Forex.  En este artículo voy a explicar por qué decidir cómo cerrar posiciones es tan difícil y luego describiré algunos métodos útiles que puede probar en su trading de Forex.

¿Por Qué Es Tan Difícil Cerrar Posiciones?

Hay dos razones principales por las que las estrategias de salida de forex son tan difíciles.

La primera razón es porque mucha gente piensa en ellas como lo mismo que las entradas, solo que al revés. La lógica aquí es que una buena entrada larga es lo mismo que una buena salida de una operación corta. Esto no es realmente cierto, ya que por lo general estamos buscando cosas diferentes en nuestras entradas al comercio que en nuestras salidas.

Por ejemplo, digamos que usted ha abierto una posición (entrado al mercado) debido a una formación de velas que usted cree que tiene algún poder predictivo. La entrada es un éxito y el precio va en la dirección deseada en las siguientes 5 velas. Entonces, ve la misma formación sucediendo, pero como señal de una entrada corta. ¿Es correcto cerrar la posición y salir del mercado?

“La respuesta en cuanto a lo que es adecuado para usted depende de si usted está apuntando a beneficiarse de los movimientos a corto plazo, de los movimientos a largo plazo o de ambos.”

Aquí no hay respuesta correcta o incorrecta que se ajuste a todos los traders, por la sencilla razón de que usted realmente no tiene idea de si el precio ahora cambiará de rumbo y tocará su stop loss o si retrocederá ligeramente antes de continuar en su dirección deseada otros 2000 pips.

La respuesta en cuanto a lo que es correcto para usted depende de si usted está apuntando a beneficiarse de los movimientos a corto plazo o de los movimientos a más largo plazo, o de ambos. Usted tiene que responderse a esta pregunta antes de saber cuál es la estrategia de salida adecuada para usted. Si usted piensa que puede ganar el 60% de sus operaciones y aumentar su riesgo para lograr una gran ganancia, tiene sentido que esté listo para tomar ganancias rápidamente. Si prefiere la meta estadísticamente más fácil, pero psicológicamente más difícil, de ganar sólo en unas pocas de sus operaciones, pero haciendo grandes ganancias en las ganadoras, tiene más sentido que sea muy paciente antes de cerrar las posiciones. Por supuesto, puede combinar ambas perspectivas, y buscar tomar ganancias parciales temprano y dejar el resto en la mesa esperando una gran posición con ganancias.

Cómo podría cerrar parte de la operación con un 200% de ganancia, luego más, digamos un 300%, 500%, 1000%. Si se apega a estos objetivos, no tendrá que preocuparse demasiado por los resultados exactos de la operación individual porque obtendrá algunas ganancias cuando lleguen. Si está utilizando una buena estrategia de negociación, las ganancias vendrán en algunos de los trades, y probablemente obtendrá mejores resultados simplemente usando un método que capturará algo de eso que tratar de predecir exactamente qué tan lejos irá cada operación. Además, incluso si puede hacer la predicción, cuando se vuelve obvio, generalmente ha devuelto una gran cantidad de ganancias.

Ahora pasemos a analizar unas buenas estrategias de fijación de stop loss y take profit que puede aplicar. Estos son todos los métodos de los que realmente necesita preocuparse.

Objetivos De Recompensa Fija Frente A Riesgos de Salida

Con este método, la distancia desde la entrada hasta el stop loss (parada de pérdidas) representa 1 unidad de riesgo. Aquí usted ajusta el take profit (toma de ganancias) en base a un múltiplo de eso. Por ejemplo, si desea una relación recompensa-riesgo de 2:1 y su stop loss es de 100 pips, deberá fijar un take profit de 200 pips.

Ventajas:

Es fácil y puede eliminar el estrés. Si el par está en una tendencia, usted puede apuntar a una alta relación recompensa-riesgo. Usted también puede tener varios objetivos. Si está utilizando un buen método de entrada, negociando los pares de divisas más activos y utiliza relaciones bastante altas, al menos 3:1, usted se está dando una buena oportunidad de lograr ganancias en forex.

Desventajas:

Este método puede resultar demasiado rígido, ya que no tiene en cuenta cómo rendirá el mercado después de la entrada. Es posible que pierda un objetivo por unos pocos pips y termine perdiendo la posición.

Salidas Basadas en el Tiempo

Esta estrategia de salida o de cierre de posiciones en forex a menudo se pasa por alto. Simplemente decide que va a cerrar cualquier posición abierta después de un cierto período de tiempo. El back testing (comprobar los resultados pasados) ha demostrado que este método es sorprendentemente rentable. Tiene las mismas ventajas y desventajas que el método descrito anteriormente.

Salida Basada En Una Combinación De Riesgo-Recompensa y Tiempo

Usted puede combinar los dos métodos descritos anteriormente decidiendo, por ejemplo, cerrar una posición en un momento futuro determinado si el objetivo de recompensa ha alcanzado al menos un cierto mínimo.

Trailing del Stop Loss

Por trailing stop loss quiero decir ya sea un verdadero trailing stop loss que se fija en un determinado porcentaje o cantidad de pips, o cualquier método que mueve el stop para en última instancia salir al ser expulsado. De estos métodos, subir el stop para que esté justo por debajo de los mínimos de giro recientes o los chandelier trailing stops tienden a ofrecer los mejores resultados.

Estos métodos tienen la ventaja de asegurar salidas basadas en el rendimiento del mercado. Si obtiene un movimiento muy fuerte, estos métodos le mantienen en el trade durante más tiempo y le ayudan a maximizar el beneficio. La principal desventaja de estos métodos es que podrían ceder demasiado beneficio, especialmente si se usan incorrectamente.

Soporte y Resistencia

Usted podría elegir metas de ganancias por adelantado en base a fuertes niveles de soporte y resistencia claves que se identifican en los gráficos de más largo plazo, y colocar así los objetivos en esos niveles. La desventaja de este enfoque es que estos niveles pueden ser muy impredecibles y que, si se mantienen o no, dependerá mucho de lo que está sucediendo con el sentimiento del mercado y las noticias. Un mejor enfoque es saber dónde están estos niveles y tenerlos en cuenta para las zonas donde podría ser prudente salir si el precio comienza a dar la vuelta.

Ruptura de Línea De Tendencia 

Si su posición va en la dirección de una tendencia claramente definida en la que una línea de tendencia evidente e inequívoca se puede dibujar, una clara ruptura de la línea de tendencia podría ser una buena señal de salida.

Doble Máximo o Doble Mínimo

Una estrategia de salida más avanzada que requiere práctica para dominarla, pero que también tiende a ofrecer buenos resultados, mientras que renuncia a una ganancia relativamente pequeña, es esperar a que se registre un máximo importante (en una operación en posición larga), seguido de un retroceso y, a continuación, se registre un intento fallido de romper ese máximo. Esto requiere buen juicio, pero puede ser una gran manera de salir del trade con la mayor ganancia posible.

La parte más difícil de este método es saber cómo definir máximos y mínimos importantes y las nuevas pruebas fallidas de los mismos. Como regla general, cuanto más tarde el precio en fallar, más decisivo será el fallo.

Hay tres tipos de doble máximo o doble mínimo:

Clásico: donde los máximos son más o menos iguales.
Más bajo: donde en una serie de máximos se hace el primer máximo decreciente (o el primer mínimo creciente en una serie de mínimos).
Falsa Ruptura: cuando se hace un precio ligeramente superior que luego falla rápidamente.

Análisis Técnico A Largo Plazo

Si usted está haciendo entradas al comercio en los marcos de tiempo más cortos, podría decidir ser más optimista y dejar correr las posiciones ganadoras más tiempo con base en las monedas que están en una tendencia fuerte en los últimos meses.

Análisis Fundamental

El análisis fundamental no es muy bueno para decirnos cómo operar, pero puede ser útil para decirnos qué pares de divisas podrían moverse probablemente muchos cientos o incluso miles de pips en las próximas semanas o meses. No sólo debe mirar los datos económicos, ya que lo más importante es lo que los bancos centrales en cuestión estén diciendo sobre sus declaraciones mensuales con respecto a si están viendo las políticas monetarias más ajustadas o expansivas. Los tipos de interés también tienen su efecto. Las monedas con tipos de interés más altos tienen más probabilidades de subir en las próximas semanas que las monedas con tipos relativamente bajos.

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