Cómo Hacer Frente a las Pérdidas en Forex

*** Ultima Actualizacion: Junio 2017 ***

Por: DailyForex.com

Stop Loss

Para la mayoría de traders, el aspecto más duro al momento de operar en Forex es hacer frente a las pérdidas financieras. No es simplemente una cuestión de dolor y angustia, sino que también es una realidad latente el hecho de que las pérdidas por lo general son el catalizador que empuja a los traders a cometer sus peores errores, lo que puede causar pérdidas aún mayores e iniciar un círculo vicioso en el cual la cuenta del trader queda fuera de control.

De esto se deduce que un trader deba tener una estrategia para hacer frente a las pérdidas y ser capaz de ejecutar esa estrategia de afrontamiento. No sirve de nada “saber” que sus pérdidas están bajo el control y cómo mantenerlas bajo control si no puede aplicar lo que sabe. Su estrategia de afrontamiento de pérdidas tiene que ser real. Usted tiene que entender la lógica detrás de su conocimiento de las pérdidas y creer en su verdad con una fe total.

Las Pérdidas Son Inevitables

Las posiciones con pérdidas son inevitables; de hecho, por lo general es más difícil ganar dinero con estrategias que intentan asegurar una muy alta tasa de ganancias. Esta es simplemente la forma natural de los movimientos del mercado.

Hay algunos traders que siguen una metodología que intenta reducir en gran medida o incluso eliminar completamente las pérdidas. Sólo hay dos metodologías que pueden conseguir esto y es importante entenderlas a la perfección:

  1.  Añadir a una posición con pérdidas por creer que estaba en lo cierto cuando colocó la posición original y que sólo se equivocó en el momento de abrirla. Incluso puede agregar una mayor cantidad en la siguiente posición para hacer que la recuperación sea más fácil. La realidad es que, si bien esto puede funcionar como método, normalmente no es óptimo y ​​por lo general tendremos mejores resultados simplemente aceptando la primera pérdida y cerrando la posición en lugar de intentar un “rescate”. Después de todo, si su stop loss original fue tocado, ¿por qué la segunda operación va ser mejor que la primera.
  2.  “Cambiar con el viento” y abrir una posición en la dirección opuesta. Esto no es realmente “evitar” una pérdida, en realidad es cristalizar una pérdida cambiando la posición neta. Si usted va en largo con un 1 lote y luego en corto con 2 lotes, estará yendo en corto con un 1 lote neto con una pérdida cristalizada en 1 lote largo.

Hay otra cosa que puede hacer: no cerrar la posición que está con pérdidas y dejarla correr más y más en su contra. Si lo hace, es muy probable que queme su cuenta.

Con suerte, quizás ya le he convencido de que debemos aceptar algunas operaciones perdedoras. Si no lo he conseguido, por favor, vuelva atrás y lea una y otra vez eso hasta que esté convencido. Si usted no está convencido, puede escribirme y explicarme sus razones: ¡quizás podría convencerle por correo electrónico!

Conozca La Cantidad De Pérdidas Que Puede Tolerar

Una vez que haya aceptado que tendrá operaciones con pérdidas y pasar por rachas de pérdidas (conocido como “drawdowns”), usted tiene que decidir la cantidad que psicológicamente puede tolerar perder sin perder también los nervios. Para ello, usted tiene que tener una conversación honesta con usted mismo. Podría pensar que puede hacer frente a algo así como un drawdown del 50% en su cuenta de trading, pero en realidad usted podría verse incapaz de hacer frente incluso a unas pérdidas del 25% cuando tengan lugar en la realidad. Trate de visualizar que ocurre esto, cierre los ojos y póngase en situación.

Un segundo factor a considerar es que a medida que aumenta cualquier drawdown en su cuenta, aumenta  la cantidad que necesita volver a ganar para llegar a la cantidad con la que comenzó. Por ejemplo, si pierde un 10%, luego debe hacer crecer el 90% restante un 11,11% sólo para regresar a la cantidad original del 100%. Cuando tenemos un drawdown muy profundo del 50%, debe ganar un 100% sólo para volver a la cantidad original del 100%. Es un hecho brutal que cuanto más profundas sean sus pérdidas, más difícil será volver al punto de partida.

Habiendo considerado esto, por otro lado también es cierto que cuanto menos se arriesga, menos se va a ganar cuando el trading avanza de una manera favorable.

Pérdidas máximas

Un buen objetivo a plantearse es nunca jamás, en ningún caso, perder más del 25% del valor de su cuenta de trading, porque una vez que pierde el 25% tendrá que hacer 33,33% de beneficio justo para volver a donde empezó, y cuando pierde más del 25% de la cantidad que posterior mente usted tendría que ganar para volver o incluso para aumentar muy rápidamente: una vez que ha bajadu un 50%, usted tiene que ganar el 100%, por ejemplo.

En un mercado enloquecido, su stop loss podría no funcionar en absoluto y que podría ser eliminado completamente si se utiliza demasiado apalancamiento.

Use Un Método De Trading En El Que Crea Realmente

Una vez que esté seguro de la pérdida máxima que puede tolerar, usted debe estar seguro del método que utilice para decidir cuándo entrar y salir de las operaciones y qué instrumento negociar, y este tiene que ser un buen método que produzca una "esperanza" positiva. Esto significa que, revisando una amplia muestra de posiciones, gana más dinero que el que pierde.

Es necesario que crea que es un método rentable por sí mismo, y también someterlo a una revisión o back test a lo largo de varios años de datos históricos.

Esto es importante porque, cuando sufra una racha de pérdidas inevitables, tendrá el valor para seguir adelante. Si no lo hace y deja de operar, o si pierde los nervios y opera en exceso, se perderá la racha ganadora que seguirá a la racha de pérdidas.

Otra de las ventajas de un back test es que puede utilizar una gran revisión a largo plazo para determinar cuál fue el peor rendimiento en términos de drawdown y el número de operaciones perdedoras consecutivas. Usted puede usar esto para sentirse seguro de que será capaz de sobrevivir a las malas rachas. Por ejemplo, si el peor resultado de su estrategia en los últimos 10 años y miles de operaciones es de 50 operaciones perdedoras consecutivas, y cree que el máximo drawdown que va a ser capaz de tolerar es del 25%, eso sugiere que, si arriesga el 0,50% de su capital de trading por operación, es probable que experimente tal dradown en los próximos 10 años. Si reduce el riesgo a, por ejemplo, el 0,25% por operación, esta profundidad del drawdown será menos probable.

También debería utilizar un sistema de gestión de riesgo fraccionario, que le proporcione una mayor tranquilidad al saber que hay un colchón para reducir las pérdidas totales de las malas rachas. También puede decidir que, si alguna vez experimenta un drawdown mucho peor que el peor de los casos de los últimos 10 años, va a dejar de operar y volver a revisar su estrategia.

Pérdidas Catastróficas

A veces suceden acontecimientos en el mercado que desencadenan este tipo de movimientos grandes y afilados en el precio que incluso si está utilizando un stop-loss su agente no podrá (o afirmará no poder) ejecutar. Esto significa que cuando el stop se active finalmente, puede que se encuentre con pérdidas mucho más grandes de lo que había previsto. Cuando se retiró el vínculo del franco suizo en 2015 tuvimos un buen ejemplo de esto. El voto a favor del Brexit fue un ejemplo mucho más suave.

Puede evitar este problema dejando de operar cualquier divisa cuyos bancos centrales tienen una política de nadar contra la marea del mercado mediante la vinculación de su valor a otra moneda, y no teniendo abiertas posiciones justo antes de que haya un gran riesgo de evento de algo programado, tal como un referéndum.

La Tranquilidad le Permitirá Capear el Temporal

Cuando haya tomado las medidas señaladas anteriormente, podrá tener la confianza necesaria para arriesgar dinero en operaciones dentro de los parámetros que usted haya definido. Usted sabrá más o menos qué porcentaje de operaciones tienden a perder, la duración de las rachas y, lo más importante, que con el tiempo tiende a salir adelante. En esta fase, hay que aceptar que las operaciones con pérdidas son naturales, y son sólo sacrificios necesarios que debe realizar en el mercado para ganar dinero: un “coste por hacer negocios”.

Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.