La Ilusión del Control en el Trading

La Problemática del Trading: no Puedes Controlar tus Resultados a Corto Plazo

Una de las principales barreras psicológicas que puedes encontrarte cuando te inicias en el trading es que se trata de una actividad anti-intuitiva. En cualquier otra área, puedes determinar qué es lo que funciona y lo que no en base a los resultados que vas obteniendo por ensayo y error:

• Un cocinero va añadiendo sal y probando un plato hasta encontrar el punto ideal
• Un pescador experimenta con distintos tipos de cebo hasta que encuentra el que atrae al pez que busca

En cambio, tú como trader puedes tomar una decisión totalmente arbitraria en un momento dado y obtener grandes ganancias. También puedes realizar una operación perfectamente razonada, utilizando tu mejor estrategia y acabar en pérdidas. Ver nuestras Guias de Trading.

Enfóquese en lo que puede controlar

Por otro lado, la relación entre esfuerzo y resultado a corto plazo también es diferente al comparar el trading con otras actividades:

• Un estudiante que dedica más horas a preparar un examen obtiene notas más altas
• Un jugador de baloncesto que entrena sus tiros libres diariamente aumenta su porcentaje de acierto
• Un alicatador que dedica más horas a poner azulejos gana más dinero

Si eres trader, ya te habrás dado cuenta de que los resultados a corto plazo no representan en absoluto el esfuerzo que pones. Puedes ser la persona más dedicada y disciplinada del mundo y terminar el mes perdiendo dinero.

Todas estas particularidades chocan con lo que has ido aprendiendo a lo largo de tu vida y pueden dificultar tu avance como trader. Es muy habitual que aparezcan sentimientos y emociones como los que se listan a continuación:

• Dolor y frustración al ver que todo el esfuerzo que realizas no es recompensado
• Sensación de que todo es aleatorio
• Falta de confianza en ti mismo y en tus habilidades
• Sentirte “traicionado” por el trading
• Desamparo, impotencia y confusión respecto al camino a seguir
• Desmotivación y ganas de dejar la actividad

Muchos aspirantes a traders empiezan motivados y con ganas de aprender. Ponen horas de estudio y terminan rompiéndose mentalmente porque no consiguen aceptar la realidad del trading.

Entender y Aceptar la Realidad del Trading

Muchos de los problemas emocionales y frustraciones que sufren los traders aparecen porque no entienden realmente en qué consiste el trading.

• El trading no consiste en adivinar lo que va a hacer el precio
• El trading no consiste en hacer predicciones y acertar
• El trading no consiste en identificar patrones de forma correcta

El trading consiste en comprar y vender un activo, aceptando que muchas de tus transacciones van a terminar en pérdidas. En su base, no es diferente a cualquier otra actividad comercial. Echa un vistazo al siguiente escenario:

Eres un vendedor de fruta en un mercado al aire libre. Cada lunes compras 10 cajones de melocotones que vas vendiendo a lo largo de la semana.

A medida que pasan los días, vas vendiendo varios kilos, pero también hay muchos melocotones que se dañan: algunos se estropean durante el transporte, otros por los cambios de temperatura, otros estaban demasiado maduros y empiezan a pudrirse...

Hay algunas semanas en las que hace mal tiempo y va menos gente al mercado. Tú vendes menos melocotones y hay más que se estropean.

Por muy buen vendedor que seas, es casi imposible que vendas todos los melocotones que compras. Siempre habrá una parte que te originará pérdidas. Pero, en vez de quejarte o volverte loco, lo compensas en el precio de la fruta que consigues vender.

La Ilusión de Control al Hacer Trading

Los traders que no consiguen entender y aceptar cómo funciona esta actividad, suelen perder mucho tiempo en buscar alternativas que les den mejores resultados a corto plazo. Creen que cambiando la forma en que hacen trading tendrán un mayor control sobre su operativa.

Algunas de las reacciones más habituales son:

• Sobrecomplicar sus análisis
• Añadir filtros de entrada extra que no son necesarios
• Buscar otras estrategias “más efectivas”
• Cambiar totalmente su enfoque hacia el trading (pasar de hacer scalping a swing trading, dejar el forex y empezar con futuros…)
• Utilizar estadísticas y análisis rebuscados para encontrar explicaciones donde no las hay

En el peor de los casos, puedes encontrarte con algún trader que da demasiada credibilidad a sus señales de entrada porque han pasado muchos filtros. A veces, esto resulta en un exceso de confianza y cree realmente que tiene algún tipo de control sobre lo que ocurrirá. Esto puede llevarlo a arriesgar más de lo debido.

Sin embargo, esta situación no dura mucho. Tarde o temprano, los mercados le demuestran que está equivocado y no tarda mucho en emprender de nuevo la búsqueda de “la estrategia perfecta”.

Céntrate en lo que Realmente Puedes Controlar

Como estás viendo, el trading no es más que un negocio de compra-venta en un entorno de alta incertidumbre. Preocuparte por detalles que escapan a tu control sólo te traerá frustración y hará que malgastes tu energía.

Si realmente quieres mejorar, debes dirigir tus esfuerzos a áreas que dependan única y exclusivamente de ti:

• Elección de la estrategia adecuada: asegúrate de que el contexto es adecuado para la estrategia que vas a usar. Si no es así, es mejor que te quedes fuera del mercado y esperes a otra ocasión. Ver nuestro artículo de estrategías de trading.
• Entradas y salidas: no te precipites y espera a que aparezcan las señales que te indica tu plan de trading
• Colocación de stop loss: define tu área de stop loss, tanto si vas a poner una orden en tu broker como si vas a usar un stop mental
• Selección de escenarios potencialmente rentables: antes de lanzar una operación, acuérdate de verificar que ratio beneficio/riesgo te ofrece y si resulta suficiente para el porcentaje de acierto de tu estrategia
• Control emocional: analiza cada poco tiempo cómo te estás sintiendo y tómate un descanso de vez en cuando. Así evitarás perder la objetividad y operar de forma emocional. Ver nuestros artículos sobre Psicología en el Trading.
• Utiliza un broker fiable: elige un broker con licencia, que cobre unas comisiones justas y que sea rápido al ejecutar tus órdenes
• No dejes de formarte: lee nuevos libros y artículos sobre trading cada poco tiempo para aprender más sobre los mercados financieros

Tarjetas de Evaluación para Juzgar tu Desempeño y no tus Resultados

Lo mejor que puedes hacer si quieres mejorar como trader y no perder la cabeza por el camino es juzgar tu rendimiento según la forma en que ejecutas tus operaciones y no respecto a tus ganancias o pérdidas.

En su libro One good trade, Mike Bellafiore recomienda que puntúes tus trades al revisarlos, dependiendo de lo bien o mal que los hayas ejecutado respecto a tu plan de trading. Puedes crear una tarjeta con los siguientes campos:

1. Estrategia utilizada
2. Situación emocional (neutra o no neutra y una descripción de lo qué sentías: miedo, enfado...)
3. Contexto
4. Gatillo de entrada
5. Salida
6. Ubicación del stop loss
7. Tamaño de la posición

En el momento de la revisión, asigna una nota a los apartados 3 a 7. Puedes utilizar la siguiente escala:

• 3: condiciones ideales
• 2: aceptable
• 1: cometiste más de un error
• 0: decisión emocional, improcedente o totalmente errónea

Cuando hayas terminado, suma todos los puntos y evalúa tu rendimiento:

• 14 – 15 puntos: ideal
• 10 – 13 puntos: bueno
• Inferior a 10 puntos o más de un 1: pobre

Márcate un objetivo para tus sesiones e intenta que tus trades no bajen de una puntuación mínima. Así, estarás centrando tu atención y tu energía en operar de acuerdo a tu plan, sin pensar en los resultados.

Uso de Estadísticas y Visión a Largo Plazo

Además de tus tarjetas de evaluación, también es imprescindible que utilices un diario de trading en el que anotes los detalles técnicos de todas las operaciones que realizas. A partir de la información que registres, podrás obtener estadísticas que te ayuden a seguir mejorando:

• Porcentaje de acierto real de cada estrategia: a veces, los porcentajes de éxito de las estrategias pueden ser ligeramente diferentes al hacer backtesting u operar en simulado que al hacerlo con dinero real
• Promedio de ganancias y pérdidas: en vez de ver lo que ganas día a día o trade a trade, espera a reunir varias decenas de operaciones. Si tu estrategia es rentable y la has estado ejecutando correctamente, tus números serán positivos. Ver Forex como un Negocio
• Estrategias más rentables: si tus estadísticas te muestran que una estrategia es mejor que las demás, puedes aumentar el tamaño de tus posiciones cuando la utilices
• Estrategias que peor funcionan: de la misma manera, si una estrategia funciona peor, puedes sacarla de tu plan de trading u operar con lotajes más reducidos cuando la utilices

Recuerda que los resultados a corto plazo en el trading no significan nada. Tener la capacidad de generar estadísticas sobre un conjunto amplio de trades te dará una visión más realista de tu trading.

Truco para Ayudarte a Dejar Correr las Ganancias

Una de las situaciones más devastadoras mentalmente para cualquier trader es ver como una operación que estaba en ganancias se gira y termina en pérdidas. A corto plazo, puede desencadenar sentimientos intensos de enfado, rabia e ira. Especialmente si te sucede varias veces a lo largo de una misma sesión.

A largo plazo, suele provocar que operes con miedo y cierres rápidamente las operaciones que están en ganancias antes de llegar al objetivo marcado. En la mayoría de los casos, el precio sigue avanzando a tu favor y terminas frustrado por la gran oportunidad que te acabas de perder.

Como venimos comentando a lo largo de este artículo, tú no puedes controlar lo que hace el precio y estos giros suelen ser imprevisibles. Sin embargo, lo que sí puedes hacer es tomar medidas para evitar perder todo lo que llevas ganado.

En su libro Trading en la zona, Mark Douglas, da una solución a este problema: utilizar cierres parciales en tus posiciones. A continuación tienes un ejemplo:

1. Has localizado un par de divisas en tendencia alcista, que avanza marcando máximos crecientes alternados con pequeños retrocesos
2. Ejecutas tu entrada en un pullback, colocando el stop un poco por debajo del mínimo
3. Cierra la mitad de tu posición cuando el precio se aproxime al máximo del impulso anterior
4. Deja el resto de la posición abierta hasta que aparezca una señal en contra de la tendencia alcista: rotura de una línea de tendencia, cruce hacia abajo de la EMA de 10 períodos, formación de un doble techo, aparición de una vela de rechazo con volumen alto…
5. Ajusta el stop a medida que el precio avance, colocándolo por debajo de los mínimos en los siguientes pullbacks

Acepta lo que no Puedes Controlar

El siguiente paso después de aprender a centrarte sólo en los detalles que están bajo tu control, es aprender a aceptar el resto. Si estás siguiendo tu plan de trading y todas tus operaciones tienen notas altas en tus tarjetas de evaluación, estás en el buen camino.

Puede ser doloroso ver que esos trades estuvieron bien ejecutados y terminaron en pérdidas. Pero lo único que puedes hacer es seguir adelante. Si te enfadas y empiezas a operar de forma emocional, perderás dinero. Si te das por vencido, nunca alcanzarás tus metas en el trading. Ver: La paciencia en el Trading.

Si te centras en hacer buen trading por medio de un Buen y Reputable broker de Forex y entiendes que los únicos resultados relevantes son los que se manifiestan a largo plazo, podrás encontrar la motivación necesaria para seguir adelante.

Conclusión

El primer paso para llegar a ser un trader rentable es entender y aceptar que hay muchos detalles que escapan a tu control. Lo mejor es aceptarlos tal y como ocurren y centrar tu energía en los aspectos que sí dependen de ti.

Algo que te ayudará a mantenerte centrado es empezar a dar una nota a tus trades cuando los revises. Para ello, puedes analizar lo bien o mal que los has ejecutado en relación a tu plan y sin tener en cuenta si te han dado ganancias o pérdidas. Al principio de tus sesiones, puedes marcarte como objetivo una nota mínima y ver si eres capaz de operar sin bajar de ella. Por otro lado, tu diario de trading te permitirá generar estadísticas sobre las operaciones de varias semanas para ver cuáles son tus resultados reales a largo plazo.

Preguntas Frecuentes

¿Qué Es la Ilusión de Control?

La ilusión de control es un comportamiento humano a través del cual se intenta influir en algo sobre lo que no se tiene ningún control.

¿Cómo Afecta la Ilusión de Control en el Trading?

En el trading, la ilusión de control, lleva a los traders a creer que pueden predecir lo que ocurrirá en los mercados. En un primer momento puede hacer que tomen más riesgos de lo debido. En cuanto ven que su estrategia falla, consideran que no es lo suficientemente buena y la deshechan para buscar otra mejor.

¿Cómo Recuperar el Control de tu Trading?

Para recuperar el control de tu trading, puedes hacer una lista con todas las condiciones de entrada y salida de tu estrategia y revisarla paso por paso antes de abrir o cerrar una operación.

¿Cómo Mantener mis Emociones Bajo Control al Hacer Trading?

Para mantener tus emociones bajo control al hacer trading, necesitas centrar tu atención en cómo operas y no en el resultado de cada trade. Si te enfocas en “operar bien” en relación a tu plan, podrás sentirte satisfecho y enfocado aunque el resultado económico sea negativo.

¿Por qué Pierdo el Control al Hacer Trading?

Muchos traders pierden el control al operar porque los resultados a corto plazo no se corresponden con lo que esperan de su estrategia.

¿Qué Aspectos se Pueden Controlar y cuáles no en el Trading?

Al hacer trading puedes controlar el tipo de estrategia que utilizas, cómo la ejecutas, los mercados en que operas y cómo gestionas el riesgo al que te expones. Sin embargo, por muy bien que hagas las cosas, nunca podrás controlar tus resultados a corto plazo.