El comercio de divisas durante una crisis mundial

Adam Lemon

Comercio de Divisas durante una crisis mundial

Hay momentos en que los mercados son realmente salvajes y locos. Algunos te dirán que estos son los momentos para hacerse a un lado. Sin embargo, hay una manera de comerciar estos mercados de forma rentable - sólo tienes que cambiar tu pensamiento y entender lo que está pasando.

¿Normal, crisis o "crisis normal"?

Los seres humanos tienen dos patrones de comportamiento. El primer patrón es el conjunto normal de reglas para la vida cotidiana. El segundo modo es el modo de crisis, cuando las reglas normales se rompen completamente y tenemos que empezar a pensar de manera diferente si queremos sobrevivir. Las crisis son raras, por lo que a menudo nos olvidamos de ellas y empezamos a pensar que son más raras de lo que realmente son.

Es muy difícil para la mayoría de las personas hacer el cambio mental entre "normal" y "crisis" hasta que ven el peligro que se les viene encima. Esto era suficiente para nuestros antepasados, que tenían que preocuparse por ser asesinados por un animal salvaje que atacaba durante la caza, o por un guerrero de una tribu rival. Para los humanos modernos, sin embargo, no es suficiente - nos enfrentamos a peligros que no pueden ser "vistos" de cerca hasta que es demasiado tarde, a pesar de que tenemos las herramientas intelectuales para entenderlos y la tecnología para vencerlos. La pandemia de coronavirus de 2020 es un excelente ejemplo de ello: la pandemia podría haberse detenido en China, pero la gente y los gobiernos actuaron demasiado poco y demasiado tarde, a pesar de que sabían lo que podría suceder si no actuaban. Esto se debe probablemente a que tal pandemia no se había visto en la memoria viva en el mundo occidental, y por lo tanto la gente no podía creer que realmente sucediera, aunque hay institutos y científicos trabajando todos los días para advertir a la gente que era sólo una cuestión de tiempo antes de que ocurriera.

Como los mercados financieros están impulsados por compradores y vendedores humanos, los mercados financieros también funcionan de dos modos: los mercados "normales" y los mercados "en crisis". Para tener éxito en el mercado, un comerciante debe ser capaz de saber cuándo los mercados están impulsados por una crisis y si hay motivos para el pánico o si se trata sólo de una pequeña crisis. Entonces, el comerciante exitoso necesita aplicar diferentes reglas comerciales a cada tipo de mercado. Es importante diferenciar entre una crisis relativamente pequeña y un verdadero pánico, que llamaré "crisis mundial". Buenos ejemplos de verdaderas crisis mundiales en el siglo pasado son la crisis financiera de 2007-2008, la crisis de los misiles cubanos de 1962, la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 y la pandemia del virus de la Corona de 2020.

El mercado de divisas durante la crisis

crisis del mercado de divisas¿Cómo sabes cuando es una crisis mundial?

Hay dos reglas simples que te dirán si estás en una "crisis mundial" real o en una crisis menor más normal. La primera regla es, ¿los mercados se mueven consistentemente con una volatilidad anormalmente alta? Puede medir esto aplicando el indicador de rango real promedio a largo plazo y comparándolo con los rangos diarios recientes de los mercados de acciones, divisas y productos básicos. Si los rangos actuales persisten durante varios días a niveles muy por encima de sus promedios a largo plazo, y los mercados bursátiles están bajando en su mayoría, entonces es obvio que se está produciendo una crisis importante.

La segunda regla no es matemática, es emocional - ¿todos los que siguen las noticias diciendo con miedo "Oh, no puedo creer que esto esté sucediendo realmente, no puede ser real"? Cuando tienes a la gente consciente hablando así y estrellando los mercados de valores con una volatilidad muy alta, tienes una verdadera crisis mundial.

Cómo comerciar con una crisis mundial

El comercio de divisas, acciones o productos básicos durante una crisis mundial es muy peligroso, pero también potencialmente muy rentable. Aquí hay diez grandes reglas que un comerciante en una crisis mundial debe seguir no sólo para ser rentable, sino también para evitar volar completamente su cuenta de operaciones:

  • Esperar que los movimientos del mercado cada día sean al menos tan grandes como el mayor movimiento diario hasta ahora desde que comenzó la crisis.
  • Es totalmente posible que un mercado de valores caiga un 50% en pocos días.
  • Una crisis mundial es el único momento en el que tiene sentido vender al descubierto los mercados de valores. Durante las crisis más normales y moderadas, los vendedores a corto plazo tienden a verse atrapados por los compradores de la caída.
  • La parte de una crisis mundial que da la mejor oportunidad de comercio son las primeras semanas. De hecho, los primeros días de la crisis son el mejor momento para abrir nuevos mercados.
  • Mantenga los tamaños de las posiciones comerciales pequeños. Esto es muy, muy importante. Es tentador abrir grandes operaciones como si tuvieras razón, harías una fortuna. No lo hagas. Ajústalo para tener en cuenta la alta volatilidad.
  • Mantén los stops de pérdidas ajustados, en relación con la volatilidad. No cometas el error de pensar que debido a que la volatilidad es alta, necesitas hacer stops extra amplios para dar a tus operaciones una oportunidad de sobrevivir. No importa si pierdes operaciones si mantienes el tamaño de tu posición de operación pequeño, ya que incluso los operadores ganadores pierden muchas operaciones.
  • No preste atención a los niveles de soporte y resistencia, incluso en Forex, ya que casi siempre se verán superados por el fuerte sentimiento y la falta general de liquidez. La única excepción debería ser cuando el precio ya ha hecho un movimiento muy grande para el día, tan grande como el movimiento promedio de un día reciente, y está mostrando fuertes signos de reversión.
  • No salgas de una operación demasiado pronto buscando objetivos de beneficio. Espere la acción del precio de reversión, incluso si es en un corto plazo. Si tratas de elegir objetivos de salida, casi siempre serás demasiado conservador y perderás grandes beneficios de los ganadores - esto es simplemente la naturaleza humana.
  • No sientas que tienes que negociar todo. Probablemente sea suficiente con operar un índice bursátil importante, un producto básico importante y un par de divisas en cualquier momento, aunque quizás quieras cambiar entre ellos a veces. Recuerde que las correlaciones del mercado suelen ser extremadamente altas durante una crisis mundial, así que tenga en cuenta el riesgo total de tres operaciones abiertas, así como la alta volatilidad cuando dimensione sus posiciones.
  • No opere cuando sienta pánico! Durante una crisis mundial, usted o las personas cercanas a usted podrían enfrentar el peligro. No es fácil tomar una decisión de operar si te preocupa que tu estornudo pueda ser el comienzo de un coronavirus! Si su salud mental está sufriendo, tómese un descanso - habrá otra gran oportunidad mañana.

¿Qué se puede comerciar durante una crisis mundial?

Los mejores activos para comerciar durante una crisis mundial son aquellos que generalmente hacen fuertes movimientos direccionales, mientras mantienen al menos suficiente liquidez para ser negociados sin problemas serios. Estos son:

  • Los principales índices bursátiles como el S&P 500, el Dow Jones Industrial Index, el DAX, o el Nikkei 225. Por lo general, es mejor negociar uno de los americanos en corto, hasta que la crisis comience a terminar cuando estos índices se conviertan en compras a largo plazo. Los principales índices americanos son el S&P 500 y el Índice Industrial Dow Jones.
  • El petróleo crudo, que debería caer rápidamente a medida que se hace evidente que la demanda económica mundial se está disparando drásticamente.
  • Los metales preciosos como el oro y la plata pueden moverse fuertemente hacia abajo o hacia arriba dependiendo de la naturaleza de la crisis, esto puede ser complicado por lo que se aconseja a los nuevos operadores que dejen esto en paz.
  • Los pares de divisas Forex, que por lo general muestran poco movimiento direccional, pueden ser algunos de los mayores impulsores de cualquier activo en una crisis mundial, ya que los bancos centrales se ven obligados a tomar medidas drásticas con la política monetaria. Por lo general, una buena estrategia consiste en identificar qué países se ven más afectados por la crisis y estar dispuestos a vender en corto esas divisas, y en vender en largo las divisas que tienen más probabilidades de actuar como "refugios seguros" (por lo general, el yen japonés, el franco suizo y el dólar estadounidense).

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Una estrategia comercial para una crisis mundial

Ahora que sabes qué comerciar en una crisis mundial, y en qué dirección, ¿cómo deberías comerciar? El mejor método de entrada y salida en mercados con una volatilidad muy alta, como verás durante una crisis mundial, es usar patrones de velas japonesas "hip" y "lop". Esto se explica en detalle aquí, pero es importante saber que debe esperar a que haya señales de entrada válidas tanto en el gráfico horario como en un gráfico de menor duración como el de 15 o 5 minutos antes de entrar. Luego puedes salir más tarde cuando recibas una señal opuesta en un marco de tiempo similar.

Finalmente, no olvides mantener la calma. Todas las crisis terminan eventualmente, pero cada crisis da la oportunidad de obtener beneficios en los mercados financieros.

Sobre el Autor
Adam Lemon
Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.