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Estrategias para Salir de una Operación de Trading: Guía Completa para Inversores
Como acabas de ver en la introducción, mejorar tus salidas tendrá un impacto inmediato en tus resultados. Para ayudarte a avanzar como trader hemos elaborado esta guía en la que se explica de forma detallada como mejorar los cierres de tus operaciones.
Cómo Salir de una Operación
En primer lugar, debes recordar que en el trading no se acierta siempre. Por muy bueno que sea un sistema, siempre va a haber algunas operaciones que se cierran en pérdidas. Hay tres formas de cerrar una posición:
- El precio ha llegado al objetivo de beneficios: cierras el trade en ganancias
- El precio ha alcanzado el stop loss: cierras la operación con unas pérdidas pequeñas en comparación con tu capital
- Las condiciones del mercado han cambiado: el precio tarda mucho más de lo previsto en llegar a su destino o aparece alguna señal que anula tu análisis previo. Por ejemplo, un patrón de reversión, la rotura de una directriz de tendencia, o una señal de entrada en dirección contraria en tus indicadores. Este cierre ocasiona unas ganancias o unas pérdidas inferiores a lo planeado
Órdenes para Recoger los Beneficios
Al igual que sucede con las entradas, las órdenes de cierre pueden ser a mercado o limitadas:
- Orden limitada de toma de beneficios: la orden de salida se sitúa en un precio específico cuando ejecutas tu orden de entrada. Una vez que el precio llegue a ella, el trade se cierra automáticamente
- Orden limitada de stop loss: similar a la anterior, pero se utiliza para controlar las pérdidas cuando el precio se mueve en tu contra. Se lanza junto con tu orden de entrada y se ejecuta automáticamente y en el precio que tú determines cuando la cotización la alcanza
- Cierre a mercado: debes ejecutar el cierre manualmente, comprando o vendiendo, cuando el precio llega a la zona que te interesa o cuando detectas un patrón de salida en tu gráfico
En momentos de volatilidad muy elevada, el precio puede avanzar sin dar tiempo a que las órdenes limitadas se ejecuten. Encuentra los mejores brokers Forex en nuestra lista.
Por eso se dice que este tipo de órdenes garantizan el precio al que se ejecutan, pero no garantizan la ejecución en si.
En cambio, las órdenes a mercado se activan siempre, aunque no hay garantía de que lo hagan al precio exacto que ves en tu plataforma.
¿Qué se Debe Tener en Cuenta en la Estrategia de Salida?
¿Cuanto tiempo puedo dejar una operación abierta en forex? Lo que tu quieras, pero lo más importante es que, a la hora de ejecutar tus salidas es ser consistente con tu estrategia. Esto significa, hacer las cosas tal y como las habías planeado sin dejarte llevar por impulsos de última hora.Tu estrategia de salida siempre debe contar con un stop loss.
Puede ser una orden colocada en un nivel de precios determinado o puede depender de la señal de un indicador.
Recuerda que esta herramienta te permite controlar tus pérdidas. Una vez que establezcas dónde y cómo se coloca, no alteres esta decisión.
Los traders que no aceptan perder suelen ser poco disciplinados con los stops y los mueven para evitar cierres en negativo. Esto hace que algunas operaciones vuelvan a breakeven y les reduce el ratio de operaciones perdedoras. Pero cuando llegan estas, terminan siendo de importes elevadísimos, que les impiden ser rentables. A veces, incluso pierden todo el capital de sus cuentas.
En el lado opuesto están los traders que mueven sus órdenes de take profit o que cierran sus operaciones ganadoras antes de tiempo. Estos últimos lo hacen por miedo a perder lo que llevan ganado. Los primeros, porque se vuelven avariciosos y quieren ganar más. Tanto en un caso como en el otro, se trata de comportamientos en los que el trader se deja llevar por sus emociones y no sigue el plan.
Si tu operativa contempla salidas porque las condiciones de mercado han cambiado, no utilices este argumento para justificar tus conductas emocionales. Debe haber una señal clara e inequívoca (o varias) que respalden esta decisión.
Por ejemplo, la aparición de un patrón de vuelta en el precio o una señal específica en un indicador. Este debe estar recogido en tu estrategia de antemano.
Dicho esto, ten en cuenta los siguientes factores a la hora de planificar tus salidas por beneficios y tus stops:
- Ratio b/r y % de acierto de tu sistema: para que tu estrategia sea ganadora en el largo plazo, necesitas mantener una proporción adecuada entre lo que ganas cuando aciertas y lo que pierdes cuando fallas
- Tolerancia a las pérdidas: va relacionado con el punto anterior. Si te afecta emocionalmente perder, puedes ajustar tu sistema para tener un gran porcentaje de aciertos, con un stop loss más alejado de la entrada que la salida por beneficios
- Estilo de trading: dependiendo de si haces scalping, swing trading o trading a largo plazo, puedes colocar tus salidas más ceñidas o buscar movimientos de precio más amplios
- Volatilidad: en períodos o activos con mucha volatilidad deberás colocar los stop loss más alejados para evitar que salten por efecto del ruido. Puedes medir la volatilidad utilizando indicadores como el ATR o la Desviación Estándar
Estrategias de Salida para Trading en Forex: ¿Cuándo Sacar tus Ganancias?
Dependiendo de la estrategia que utilices, puedes determinar el momento de cerrar tus operaciones en beneficios o en pérdidas siguiendo los siguientes sistemas:
- Señal de un indicador o patrón en el precio: tanto la salida por beneficios como el stop loss son determinados por la señal de un indicador o por la aparición de un patrón en la acción del precio. Con este sistema, resulta difícil calcular el ratio b/r de una operación de antemano
- Objetivo y stop predefinidos: las órdenes de salida y stop se colocan en el momento de ejecutar la entrada, en niveles de precio precisos. Es necesario analizar también la estructura del precio, para evitar colocar las salidas por beneficios demasiado lejos o los stops en áreas a las que es muy probable que el precio retorne
- Trailing stop: el stop loss va persiguiendo al precio a medida que este avanza. Permite capturar movimientos a favor más amplios, aunque resulta complicado analizar el ratio b/r de las operaciones antes de entrar en ellas
Lo más conveniente es tener en cuenta más de uno para ser más flexible y poder adaptarte a las condiciones del mercado. De cualquier manera, recuerda hacer un backtesting lo más completo posible antes de empezar a utilizar cualquiera de ellas con dinero real. Encuentra nuestros brokers con Cuentas Demo.
Tres Estrategias de Salida que Deberías Conocer
A continuación, se presentan 3 estrategias para planificar las salidas de tus operaciones:
- Soportes y resistencias: en operaciones alcistas, coloca tu stop debajo de un soporte y tu take profit un poco por debajo de una resistencia. Si el precio alcanza el stop loss, significa que se ha roto un soporte relevante y hay muchas posibilidades de que el precio se vaya en tu contra muchos pips (Ver como contar Pips). Al mismo tiempo, poner el precio antes de una resistencia, te permite obtener beneficios aunque el precio rebote en esta y se gire. Para las operaciones bajistas, puedes buscar lo contrario: take profit por encima de un soporte y stop loss por encima de una resistencia
- Cruce de medias móviles: si el precio está desarrollando una tendencia clara, pero empieza a retroceder y cruza una media móvil rápida (de entre 6 y 20 períodos) es posible que se esté produciendo un giro o una corrección amplia en un nivel temporal superior. Es un buen momento para cerrar tu posición
- Disminución en la volatilidad: los impulsos tendenciales suelen ir acompañados de un incremento en el volumen y en la volatilidad. A medida que estos vuelven a los índices habituales, la tendencia pierde fuerza. Si has entrado al mercado en un momento de breakout o en el inicio de una tendencia, es una buena idea salir cuando veas que el ATR o el indicador de Desviación Estándar han dejado de marcar máximos y han empezado a moverse a la baja
¿Por qué Son tan Difíciles las Salidas en el Trading?
El principal motivo que hace que las salidas sean tan difíciles para muchos traders tiene que ver con sus expectativas. Si te empeñas constantemente en buscar la salida perfecta, nunca estarás contento con tus resultados y tenderás a cometer errores.
Los traders suelen frustrarse por salir demasiado pronto o demasiado tarde del mercado.
- En el primer caso, les duele “dejarse dinero encima de la mesa”. Suelen pensar que si hubiesen cerrado más tarde habrían ganado más.
- En el segundo, devuelven parte de lo ganado y lo habrían evitado si hubiesen cerrado sus posiciones antes.
La realidad es que resulta prácticamente imposible conocer el punto óptimo en el que abandonar una posición.
Por muy bueno que seas analizando un mercado, no se puede saber a ciencia cierta qué es lo que va a hacer el precio.
No pienses en capturar todo un movimiento tendencial y acepta que siempre se quedará una parte sin aprovechar. Céntrate en ejecutar de manera consistente la salida que te marque tu sistema. Si este está bien diseñado, te dará beneficios en el largo plazo.
Métodos para Tomar Ganancias y Frenar Pérdidas
Tres de las máximas que aplica cualquier trader exitoso son:
- Protege tu capital
- Págate a ti mismo primero
- Deja correr las ganancias
Respetarlas a rajatabla puede marcar la diferencia entre ser un trader perdedor y uno breakeven o entre ser breakeven y ganador. Las 3 hacen referencia a la importancia de reducir tus pérdidas y guardar tus ganancias lo antes posible, para evitar devolverlas al mercado.
A continuación, tienes algunas ideas para ayudarte a mejorar tus resultados en el trading con forex:
- Uso del stop loss: es la herramienta básica para proteger tu capital y no arriesgar más de lo debido. Si el precio se va en tu contra de forma brusca y no tienes un stop, tus pérdidas pueden ser elevadas
- Ubicación del stop loss: el stop loss debe estar colocado en una zona coherente a la que el precio sólo llegue si cambia la tendencia en curso. Por ejemplo, por detrás del mínimo marcado por el anterior pullback o por detrás de una resistencia o soporte. Si tu ratio b/r te obliga a colocarlo en un punto aleatorio en medio del impulso, deberías reducir el tamaño de tu posición para colocar el stop en un área más lógica o descartar el trade
- No retires el stop loss: si el precio va a girarse y tu stop está a punto de saltar, no lo muevas. Esto sólo te hará perder aún más y afectará negativamente al ratio b/r de tu estrategia
- Haz cierres parciales: una forma de “pagarte a ti mismo primero” es empezar a recoger beneficios en cuanto sea posible. Si entras al mercado con más de un lote (o minilote o microlote), podrás determinar objetivos conservadores para unos y objetivos más ambiciosos para otros dentro de la misma operación. Es una buena forma de empezar a incrementar tus ganancias
- Mueve tu stop a breakeven: si el precio se ha movido a tu favor, no deberías permitirte perder nada en esa operación. Coloca el stop en el punto de entrada y evita que un trade virtualmente ganador se convierta en perdedor
- Utiliza un Trailing Stop: una forma de conseguir beneficios más amplios es dejar avanzar el precio sin una orden de take profit e ir persiguiéndolo con un stop que se vaya moviendo a su favor, unos pips por detrás
Salidas Basadas en el Tiempo
Las condiciones del mercado cambian a medida que pasa el tiempo. Lo que parecía una tendencia fuerte en una dirección puede debilitarse y volverse lateral o empezar a moverse en la dirección contraria.
Por ello, es recomendable que te mantengas atento al tiempo que pasa desde que abriste tus posiciones.
Si tardan demasiado en llegar al objetivo, es posible que la premisa que marcó tu entrada haya dejado de ser válida y sea más conveniente cerrarlas.
Un ejemplo muy claro son las estrategias de roturas o breakouts. En estas situaciones, una vez que se atraviesa la resistencia o soporte correspondiente, el precio suele dispararse y avanzar de manera rápida con verticalidad. Si en vez de esto, la cotización se mueve de forma perezosa, se lateraliza o hace un pullback entrando de nuevo en el rango anterior, es poco probable que vaya a alcanzar el objetivo de la manera que tú habías previsto.
Para determinar qué se considera como un plazo de tiempo excesivo, debes hacer un backtesting de tu estrategia. Analiza cuanto tarda de media en llegar el precio a su destino en las operaciones ganadoras y en las perdedoras. Después, utiliza este dato como condición de salida por tiempo en tu operativa.
Si el precio no llega al take profit o al stop loss en ese período, cierra la operación.
Las salidas por tiempo son especialmente interesantes si haces trading intradiario, porque tendrás que cerrar tus posiciones antes de que termine el día.
Importancia de Tener Presente el Tiempo al Buscar el Mejor Ratio Beneficio/Riesgo para tus Salidas
A la hora de determinar qué ratio b/r es más adecuado para tus estrategias, también es conveniente que tengas en cuenta el tiempo que tarda en completarse cada uno de ellos.
Cuanto más tiempo estén abiertas tus operaciones, más expuesto estás a que cambien las condiciones del mercado o se produzcan movimientos imprevistos relacionados con noticias.
Por ello, cuando hagas backtesting, deberías dar preferencia a las soluciones que se completen de forma rápida respecto a las que necesitan de más tiempo. De nuevo, la velocidad depende del tipo de trading que hagas. Si haces trading intradiario con forex, un ratio b/r que necesite de media 4 horas para llegar al objetivo es demasiado lento. Una operación que se ejecute a las 9 de la tarde, no tendrá tiempo suficiente para desarrollarse antes de que llegue la hora del rollover.
Resumen de las Estrategias para Salir de una Operación de Trading
Recuerda que la salida de tus operaciones es más importante que las entradas, porque es en ellas cuando se materializan tus beneficios o tus pérdidas. Una entrada excelente con una mala salida no te hace ganar nada, mientras que una entrada modesta con una buena salida si.
De cualquier manera, no te obsesiones con buscar la salida perfecta. Siempre se queda algo de dinero encima de la mesa o se devuelve una parte de lo ganado. Lo realmente importante es que ejecutes de manera consistente lo que te dice tu estrategia, sin prestar atención a nada más. Esto es lo que determinará si consigues ser ganador a largo plazo o no.
Para mejorar tus salidas puedes incorporar cierres parciales a tus operativas, mover el stop loss a breakeven cuando el precio se haya desplazado a tu favor o utilizar un trailing stop. Sea cual sea el sistema que utilizas para el stop loss, se disciplinado y no lo retires en caso de que el precio se mueva en tu contra. Recuerda que es importante colocarlo en una zona coherente desde un punto de vista técnico.
Algunas de las estrategias de cierre que puedes empezar a poner en práctica desde hoy mismo son el uso de soportes y resistencias para ubicar tus salidas, el cruce del precio con una media móvil o el análisis de la volatilidad.
