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El Perú es uno de los principales exportadores de materias primas en el mundo, lo cual no es una sorpresa. Este país andino destaca en productos como el cobre, el oro, el café arábica y el cacao.
Cada día aumenta más la legión de traders peruanos que se dedican a esta actividad como medio para incrementar su capital a través de la especulación y la inversión.
Hoy enfocamos nuestra atención en las razones que justificarían hacer trading de materias primas desde Perú, las claves para ser exitoso en esta actividad y otros datos importantes para comenzar con el pie derecho…
Así que, ¡Acompáñanos en este viaje al fascinante mundo de los commodities!
¿Vale la Pena el Trading de Materias Primas Desde Perú?
Aunque invertir en acciones y en bonos suele ser la opción más tradicional en el mundo financiero. Existen otros activos que suelen pasar desapercibidos para el público en general, como, por ejemplo, los llamados “commodities” o materias primas.
De hecho, el trading de materias primas desde Perú es una opción que sigue creciendo en popularidad. El país no solo es unos de los mayores exportadores globales de cobre, oro, café y cacao, sino que, hay una creciente comunidad de traders minoristas peruanos que operan con estos productos todos los días.
Pero, en realidad, ¿vale la pena especular e invertir con materias primas?
Pues, a la luz de los rendimientos observados en muchos de estos productos que acabamos de mencionar, sí. Veamos cómo se han comportado sus precios a futuro entre 2020 y 2024:
- El cobre, una de las principales exportaciones tradicionales del Perú, ha subido un modesto 54.89%, influenciado por los problemas de la economía china, entre otros factores.
- El oro, perteneciente a la familia de los metales preciosos, ha subido un 79.05%.
- El café arábica, del grupo de los productos agrícolas, ha aumentado un importante 196.32%.
- El cacao, del mismo grupo anterior, se ha incrementado un astronómico 278.07% en los últimos 4 años.
4 Razones para Considerar el Trading de Materias Primas
Si los rendimientos anteriores no te parecen una razón suficiente para dirigir tu radar hacia las materias primas como un activo bursátil relevante, veamos 4 razones adicionales:
- Cobertura contra la inflación. Las materias primas, en especial, los metales preciosos como el oro y la plata, pueden ayudar a protegerte contra la inflación, ya que poseen un valor intrínseco más allá de los vaivenes de la oferta y la demanda.
- Diversificación. Incluir materias primas a tu cartera permite diversificar las inversiones más allá de los activos tradicionales. Además, puesto que los commodities suelen moverse de manera independiente a las acciones y los bonos, podrían ayudarte a reducir el riesgo general de tu portafolio.
- Altos rendimientos potenciales. Dependiendo de sus características, las materias primas suelen generar buenos rendimientos en momentos de incertidumbre e inestabilidad económica y geopolítica. Por otro lado, su carácter cíclico y relativa volatilidad garantizarían excelentes retornos si sabes cuándo entrar al mercado.
- Oportunidades de inversión. El trading de materias primas no solo puede ser rentable en términos de la especulación a corto plazo (menor a 1 año), sino que puede funcionar muy bien como alternativa de inversión a largo plazo, abarcando desde productos energéticos y agrícolas, como el petróleo o el café, hasta los metales preciosos, como el oro y la plata.
Por supuesto, el trading de materias primas también tiene riesgos inherentes, sobre todo en términos de la volatilidad y complejidad que suponen los productos básicos.
Sin embargo, la facilidad para invertir o especular con ellos, algo que no necesariamente ocurre con las acciones y los bonos, puede ser un factor clave a la hora de elegir este tipo de activos para colocar tu capital.
Te recomendamos nuestro artículo: Pronóstico del Precio del Cacao para 2025.
¿Cuáles son las Claves del Trading de Materias Primas?
Ya sabes cuánto han rendido algunas de las principales materias primas para invertir desde Perú y cuáles son las razones que justifican entrar a este mercado. Veamos ahora las claves del trading de materias primas:
Profunda comprensión del mercado
- La oferta y la demanda de cada producto básico se ve afectada por múltiples factores de tipo económico, climático, geopolítico, técnico y regulatorio, los cuales impactan su precio actual y futuro.
- Es crucial estudiar todos estos aspectos a la luz del análisis fundamental y del análisis técnico del mercado.
Gestión del Riesgo Profesional
- Para salvaguardar nuestro capital a largo plazo se precisan 2 cosas: ¡limitar nuestra exposición por operación (máx. 2%-3%) y no abusar del apalancamiento!
- Esto se logra reduciendo el tamaño de posición y utilizando órdenes stop loss. Mientras más pequeñas sean nuestras posiciones, mayor será el margen libre para afrontar cualquier cambio brusco en el precio. ¡Evita las llamadas de margen y el cierre automático de posiciones por falta de garantía!
- Debemos reservar fondos para cubrir el swap overnight, si es que extendemos la duración de nuestras operaciones por días, semanas, o incluso meses.
Diversificación de la Cartera
- La diversificación es crítica para reducir el riesgo global de nuestro portafolio.
- Es recomendable no concentrar todo nuestro capital en una única categoría de activos, mucho menos, si estamos invirtiendo en materias primas.
Contar con Información Actualizada
- Si queremos formarnos una perspectiva integral del mercado, es preciso seguir las noticias y eventos relacionados con la materia prima de nuestro interés, así como los análisis de expertos en la materia.
Mantener un Enfoque Disciplinado y Paciente
- Las materias primas suelen moverse en ciclos que se alternan entre precios máximos y mínimos recurrentes.
- Estos ciclos pueden durar años, e incluso décadas, como en el caso del café arábica, que se encuentra en máximos de 13 años.
- La disciplina y la paciencia son indispensables para capitalizar altos rendimientos. ¡Sencillamente, hay que saber esperar!
Los Grupos Principales de Materias Primas
De acuerdo con la categorización establecida, las materias primas podríamos dividirlas en 6 grandes grupos:
Si vives en Perú y planeas incursionar en el trading de materias primas, cuentas con 5 grandes conjuntos de productos básicos.
Nuestra recomendación es comenzar por especializarte en una sola categoría, ya que, como has visto, este tipo de activo es complejo. Sin embargo, ¡vale la pena el riesgo!
Los Instrumentos para Hacer Trading
Una vez que te especialices en una materia prima en particular, debes saber que tienes a tu disposición 4 instrumentos bursátiles para especular e invertir.
Es preciso conocer las características de cada uno para poder desarrollar una estrategia coherente. Veamos:
Las Bolsas Globales para Hacer Trading
Hoy en día, las bolsas son plataformas digitales donde se reúnen compradores y vendedores de activos financieros de todo el mundo. Por supuesto, juegan un papel protagónico en el trading de materias primas.
Veamos cuáles son las bolsas globales más importantes y qué materias primas se puede negociar en cada una de ellas:
5 Pasos para el Trading de Materias Primas
El trading de materias primas desde Perú puede ser una herramienta efectiva para alcanzar tus metas financieras, pero demanda conocimiento, disciplina y práctica.
A continuación, exploraremos los 5 pasos que debes tener presente para tener éxito:
- Establecer una estrategia de inversión integral:
- Definir nuestro perfil.
- Objetivos de inversión.
- Horizonte temporal.
- Tolerancia al riesgo.
- Gestión activa vs. gestión pasiva.
- Concentración vs. diversificación.
- Definir el capital inicial:
- Fuentes de ahorro.
- Capital de riesgo.
- Depósito mínimo del bróker.
- Reglas de gestión monetaria.
- Seleccionar un bróker:
- Regulación internacional.
- Reputación.
- Segregación de fondos.
- Medios de pago.
- Portafolio de activos.
- Plataforma.
- Comisiones.
- Cuenta demo.
- Herramientas educativas.
- Atención al cliente.
- Desarrollar un portafolio de activos:
- Análisis técnico.
- Análisis fundamental.
- Noticias del Mercado.
- Seleccionar las materias primas.
- Balancear con activos de otra naturaleza.
- Comprar y vender tus activos bursátiles:
- Trabajar con un ratio Beneficio/Riesgo predeterminado.
- Seleccionar un punto de entrada.
- Gestionar tus operaciones.
Como verás, operar de manera profesional demanda ser competente en muchas áreas. Pero, si lo haces, las recompensas pueden ser muy reconfortantes a mediano y largo plazo.
Regulación Local Versus Regulación Internacional
Cuando se hace trading de materias primas desde Perú o cualquier otro país de Latinoamérica, se tiende a caer en confusiones con respecto al tema regulatorio.
Ya sabemos que es crucial contar con un bróker regulado, pero, ¿de qué tipo de regulación estamos hablando?
Nuestra región es aún un nicho de crecimiento para los brokers internacionales, por lo que no es común que estas compañías estén registradas ante los organismos locales, lo cual resultaría ideal.
Por tanto, a falta de opciones locales con amplio acceso a los mercados globales, resulta recomendable optar por brokers regulados internacionalmente. Toma en cuenta lo siguiente:
- La primera opción es trabajar con intermediarios que sean regulados en jurisdicciones de primer nivel, como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Japón.
- Existen muchos brokers que incluso cotizan en bolsa en Estados Unidos y Europa. ¡Créenos! Hay que tener una trayectoria muy sólida y pasar por un escrutinio muy amplio para llegar a este punto. ¡Los brokers que cotizan en bolsa son una excelente opción!
- En general, para poder atender a clientes de diferentes partes del mundo, los brokers suelen tener diferentes subsidiarias. Debes ser consciente de la ubicación y regulación de la empresa con la cual vas a operar.
¡DailyForex te presenta una selección con las mejores plataformas para trading de materias primas desde Perú!
Conclusión
Nuestro artículo se basa en una interrogante central: ¿vale la pena hacer trading de materias primas desde Perú?
Para responderla, te hemos mostrado los rendimientos de algunos de los principales productos básicos que exporta Perú, como el café arábica, el cacao y el oro, cuyos rendimientos se encuentran en máximos de muchos años.
Hemos visto cómo este tipo de activo puede representar una cobertura contra la inflación, además de servir como herramienta de diversificación, ofreciendo altos retornos potenciales y representando un medio para la inversión a largo plazo.
También conoces cuáles son las claves para el trading de materias primas, los principales grupos de productos básicos, los instrumentos bursátiles para trading y las principales bolsas globales.
Finalmente, te hemos recomendado los 5 pasos para el trading de materias primas desde Perú, si deseas ser realmente exitoso.
Por todo esto, creemos que la respuesta definitiva a nuestra interrogante es que ciertamente vale la pena dedicarse a esta actividad a pesar de los riesgos.
Estamos seguros de que ya no verás las materias primas como un tema lejano que no tiene relación contigo o que solo sirve para proporcionarle divisas al Perú para financiar sus importaciones. El trading de materias primas realmente puede ayudarte a incrementar tu capital a mediano y largo plazo. ¡La última palabra es tuya!
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