Una de las maneras de invertir en ETFs es a través de los conocidos como sectoriales. En esta guía te mostramos qué son, te contamos algunas estrategias y te presentamos 8 muy interesantes para invertir durante este año.
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¿Qué Son los ETFs Sectoriales?
ETF son las siglas de “Exchange Traded Fund” y en el ámbito financiero hispanohablante se conocen como fondos cotizados. Son cestas o carteras formadas por varias acciones administradas por un gestor. Constituyen un único activo y cotizan en las bolsas igual que lo hacen otras acciones. Su precio refleja la evolución de forma conjunta de las empresas que lo componen.
En el caso de los ETFs o fondos sectoriales están compuestos por acciones de empresas de un mismo ramo. Por ejemplo, tecnología, industria o bienes raíces, entre otros. Estos activos te permiten invertir en un sector de manera diversificada y sin necesidad de analizar y elegir empresas una a una.
Clasificación Sectorial GICS
Al hablar de ramos o sectores económicos, nos referimos a las diferentes áreas en que se puede clasificar la producción y comercialización de bienes y servicios. El GICS (Estándar Internacional de Clasificación Industrial) establece 11:
- Sectores cíclicos: su comportamiento depende del estado general de la economía. Generan mayores rentabilidades en períodos de crecimiento, en los que los ciudadanos disponen de más dinero para gastar y el consumo aumenta
- Sectores defensivos: suelen ofrecer buenos rendimientos cuando el mercado en general pasa por fases de debilidad y caídas
Los ETFs Industriales
Los 11 sectores económicos indicados arriba se subdividen a su vez en 25 grupos industriales, 74 industrias y 163 subindustrias, que agrupan a compañías con características similares. Se trata de clasificaciones más específicas que las sectoriales y también puedes encontrar ETFs de ellas.
Algunos ejemplos son:
- Biotecnología
- Semiconductores
- Prospecciones petrolíferas y de gas
- Industria aeroespacial y defensa
- Empresas farmacéuticas
- Software
- Transporte
- Aseguradoras
- Construcción de casas
¿Qué Es la Ponderación en un ETF Sectorial?
En muchas ocasiones puedes encontrar ETFs sectoriales que no imitan de manera exacta el comportamiento de su ramo. Esto sucede por la manera en que está constituido el fondo.
En el S&P500 hay 40 empresas del sector financiero. Para que un ETF replicase de manera exacta sus movimientos sería necesario que incluyese acciones de esas 40 compañías, todas ellas en igual proporción. Si el gestor del fondo coloca más acciones de algunas empresas, los movimientos de estas van a tener un mayor efecto en la cotización final. En estos casos se dice que el fondo está ponderado hacia una compañía (o grupo) o que esta tiene un mayor peso en el cálculo del ETF.
8 ETFs Sectoriales Interesantes a Tener en Cuenta en 2025
Algunos analistas están indicando que el sector tecnológico y el energético podrían generar buenos rendimientos a lo largo de 2025. Además, también podríamos ver resultados interesantes en el de la salud y en el de productos de primera necesidad. Por este motivo, deberíamos mantener los siguientes ETFs sectoriales en nuestro punto de mira:
Nombre | Ticker | Sector | Rendimiento último año |
|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Information Technology | ACC | Tecnológico | 49,39% |
Xtrackers MSCI World Information Technology | XDWT | Tecnológico | 44,90% |
Vanguard Energy Index Fund | VDE | Energía | 16,35% |
Xtrackers MSCI World Energy | XDW0 | Energía | 11,58% |
iShares Global Healthcare ETF | IXJ | Salud | 9,67% |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care | RSPH | Salud | 12,38% |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP | Primera necesidad | 14,20% |
Vanguard Consumer Staples Index Fund | VDC | Primera necesidad | 14,96% |
Cómo se Invierte en ETFs Sectoriales
Para invertir en ETFs sectoriales necesitas abrir una cuenta en un broker de ETFs. Antes de registrarte en uno, asegúrate de que comercializan el fondo que a ti te interesa, porque la oferta varía de unos a otros.
Tienes la opción de adquirir las participaciones en el ETF u operar a través de CFDs. Si no estás familiarizado con este tipo de activos, en esta guía te explicamos qué son y cómo funcionan los CFDs.
Una vez que tengas tu cuenta en un broker, sigue estos pasos para empezar a operar con ETFs:
- Descarga la plataforma de tu broker y ábrela (algunos te permiten acceder vía web)
- Identifícate con tus credenciales de acceso
- Utiliza el buscador o navega por las listas de activos para encontrar el ETF que quieres
- Haz uso del análisis técnico y fundamental para determinar si es un buen momento para abrir posiciones
- Indica el número de contratos o lotes que quieres comprar o vender y ejecuta tu orden
- Cuando se den las condiciones indicadas por tu estrategia para cerrar tus operaciones, localiza el trade en tu portafolio y liquídalo
Estrategias para Invertir en ETFs Sectoriales
Como norma general, la inversión en ETFs se plantea a medio o largo plazo. Las operaciones pueden durar varios meses o algunos años. A continuación te presentamos varias estrategias que podrás poner en práctica para tus inversiones en fondos cotizados sectoriales.
Sector Caliente
Cada cierto tiempo, uno de los sectores destaca por encima de los demás y crece a mayor ritmo que el índice al que pertenece. Está siendo el caso del tecnológico en los últimos años.
La estrategia del sector caliente consiste en detectar aquellos que están destacando por encima del resto y comprarlos. Las acciones se mantienen hasta que el ramo empieza a dar muestras de agotamiento y el ritmo de crecimiento se frena. La mejor manera de detectar sectores calientes es revisando la evolución de todos ellos 3 o 4 veces al mes y comparándola con los demás ramos y con su índice de referencia.
Hay que actuar con precaución, porque los sectores que crecen mucho en poco tiempo suelen dar lugar a caídas igual de bruscas. En muchos casos, cuando la prensa generalista se hace eco de los buenos resultados de una compañía o industria suele ser demasiado tarde. Lo mejor ya ha pasado y es muy probable que esté a punto de iniciarse la bajada.
Pinchazo de la Burbuja
Cuando un sector se mantiene caliente durante mucho tiempo y crece de manera desmesurada puede dar lugar a una burbuja. Se dice que esta ha explotado o se ha pinchado cuando sus empresas dejan de moverse al alza y las cotizaciones empiezan a caer. Es un buen momento para operar en corto y vender participaciones de los ETFs sectoriales relacionados. El objetivo será cerrar las posiciones comprando cuando el precio haya bajado de manera sustancial y obtener beneficios por la diferencia entre el precio de venta y el de compra.
Para utilizar esta estrategia es imprescindible utilizar un ETF que permita la venta en corto u operar a través de CFDs. Hay que tener cuidado en no anticiparse al pinchazo, porque los mercados pueden subir de manera irracional mucho más de lo esperado. Lo más recomendable es esperar a una confirmación y abrir las posiciones cortas cuando ya sea obvio que el sector está cayendo.
Ciclo Económico y Rotación Sectorial
Estudios históricos de los mercados financieros han demostrado que algunos sectores tienden a comportarse mejor que otros en distintas fases de los ciclos económicos. Sabiendo esto puedes comprar ETFs de ramos que tengan mayor potencial de hacerlo mejor que el resto en cada período.
La siguiente tabla te muestra los sectores que suelen dar los resultados más sólidos en las diferentes fases:
Recuperación | Expansión | Enfriamiento | Contracción |
|---|---|---|---|
Consumo discrecional | Tecnología | Primera necesidad | Primera necesidad |
Finanzas | Energía | Energía | Salud |
Industria | Salud | Comunicaciones | |
Tecnología | Bienes raíces | Servicios de utilidad pública | |
Materiales | Servicios de utilidad pública |
A medida que los factores macroeconómicos sugieran un cambio de ciclo, puedes ir rebalanceando tu cartera de ETFs sectoriales.
Cartera Diversificada
Al invertir en un ETF sectorial tendrás cierta diversificación, puesto que estarás añadiendo automáticamente a tu cartera acciones de varias empresas. Lo que ocurra en una de ellas tendrá un menor impacto en tu operación. Pero no puedes olvidar que tu capital estará expuesto a lo que pase en un único sector.
Para evitar pérdidas elevadas cuando un sector muestra una debilidad importante, lo que hacen algunos inversores es crear un portafolio con varios ETFs. Así minimizan los efectos de lo que pueda ocurrir en un único sector. Por ejemplo, durante una fase de expansión económica, podrías invertir en un ETF de tecnología y otro de energía, en lugar de limitarte a sólo uno de ellos.
Seleccionando aquellos sectores que están creciendo a mayor ritmo que su índice de referencia y dejando de lado los que se están moviendo a la baja podrás obtener una rentabilidad mayor que la que te da el propio índice.
Arbitraje Sectorial con ETFs
El arbitraje sectorial con ETFs consiste en abrir simultáneamente posiciones compradoras en un ramo y vendedoras en otro. Es útil cuando tus análisis te indican que un sector está especialmente caliente (o mostrando indicios de que podría moverse al alza) y en otro está sucediendo lo opuesto.
Puedes utilizarlo en combinación con los patrones cíclicos explicados en el apartado anterior. Por ejemplo, en una fase de contracción económica es esperable que las empresas relacionadas con el consumo de primera necesidad se fortalezcan y las tecnológicas pierdan interés. Entonces, tú podrías abrir posiciones largas en el primer sector y cortas en el segundo.
Inversión en ETFs o Fondos Sectoriales: Pros y Contras
En esta tabla puedes consultar rápidamente cuáles son las ventajas junto con las desventajas y riesgos más reseñables de invertir en ETFs sectoriales:
Pros | Contras |
|---|---|
Gestión pasiva | Tu capital está más expuesto a lo que ocurra en un único sector |
Alta liquidez | Algunos ETFs presentan una alta ponderación hacia unas pocas grandes empresas |
Fáciles de comprar y vender | El nivel de diversificación al comprar un único ETF es bajo |
Costos más bajos que adquirir varias acciones para elaborar una cartera | Requiere de más trabajo que invertir en índices |
Puedes aprovecharte de los ramos que están teniendo mejores rendimientos en cada momento | |
Mayores ganancias potenciales que invertir en ETFs de índices |
Conclusión
Un ETF sectorial es un tipo de activo que te muestra la cotización conjunta de un grupo de acciones de empresas que pertenecen al mismo sector económico. Se compran y se venden igual que las acciones de cualquier compañía que cotiza en bolsa. Para ello necesitas abrirte una cuenta en un broker de ETFs.
Algunas de las ventajas de invertir en este tipo de activos son que pagas menos comisiones que elaborando una cartera con acciones de varias empresas. También que te permiten obtener mayores beneficios que su índice de referencia. Mientras que entre las desventajas podemos destacar que, aunque se trata de una inversión diversificada, tu capital está expuesto a lo que ocurra en un único sector.
Entre los ETFs sectoriales que no puedes perder de vista este año están iShares S&P 500 Information Technology (ACC), Xtrackers MSCI World Information Technology (XDWT), Vanguard Energy Index Fund (VDE) y Xtrackers MSCI World Energy (XDW0).
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