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¿Cómo Invertir en el IBEX 35? Guía con Todas las Claves para 2024

El IBEX35 es el principal índice de la bolsa española. ¿Cómo está el ibex 35? Nada Mal! Puedes invertir en él a través de un ETF, un CFD o en el mercado de futuros. 

Qué Es el IBEX35

El IBEX35 es el índice de referencia de la bolsa española. Está formado por la cotización en conjunto de las 35 empresas españolas con mayor capitalización bursátil. No se trata de un activo en sí mismo, sino de un indicador. Por ello, si quieres invertir en el IBEX de manera global, debes hacerlo a través de derivados.

Al igual que otros índices mundiales, las compañías que lo conforman no son siempre las mismas. Deben cumplir unos requisitos relativos a su rendimiento en bolsa y si no lo logran, se eliminan del índice y son sustituidas por otras.

Composición del IBEX 35 y Requisitos para Formar Parte

Aunque el IBEX refleja la cotización de las 35 empresas mas fuertes en conjunto, no todas pesan igual en su cálculo. El índice esta ponderado por capitalización bursátil, lo que significa que cuanto mayor sea el de una compañía, más importancia tendrá esta.

Cada 6 meses, el Comité Asesor Técnico (CAT) se reúne para evaluar qué empresas deben entrar o salir del índice. Para que una compañía pase a formar parte del IBEX 35 es necesario que cumpla los siguientes requisitos:

  • Capitalización media superior al 0,3% de la del índice en el período analizado
  • Sus acciones deben haberse comprado y/o vendido en un tercio de las sesiones de bolsa (o más) del período analizado

Breve Historia del IBEX 35

A continuación, puedes ver algunos momentos importantes en la historia del IBEX 35:

  • Enero de 1992: creación del IBEX. Su valor inicialmente era de 2.693 puntos
  • 1998: se produce un boom en la bolsa impulsado por la llegada de internet a los hogares y el crecimiento de las empresas tecnológicas
  • Marzo de 2000: el boom tecnológico llega a su punto álgido y el IBEX se situá en 12.981 (máximo hasta ese momento)
  • 2000 a 2002: pinchazo de la burbuja “.com” El IBEX35 sufre una caída de entorno al 70% respecto al último movimiento alcista
  • Marzo de 2003 a diciembre de 2007: se inicia un rally muy intenso debido al boom del sector de la construcción y gracias al gran peso que los bancos tienen en el índice
  • Noviembre de 2007: el IBEX llega a máximos históricos en 15.945 puntos
  • Diciembre de 2007 a marzo de 2009: se pincha la burbuja inmobiliaria y el IBEX retrocede alrededor de un 80% de la tendencia alcista anterior
  • Marzo 2009 a inicios de 2010: el IBEX se mueve al alza, dando esperanzas de recuperación
  • 2010 a mediados de 2012: se produce otra bajada que marca un nuevo mínimo
  • A partir de 2012: la cotización se queda atrapada en un rango definido por este mínimo y el máximo de 2010
  • Marzo 2020: con la crisis del COVID, se perfora levemente el mínimo del rango, pero el precio vuelve rápidamente a su interior

Empresas de Referencia en el IBEX35

Las siguientes empresas se han mantenido en el índice desde el momento de su creación hasta hoy:

  • Endesa
  • Repsol
  • Telefónica
  • Iberdrola
  • BBVA
  • Banco Santander

Por otro lado, también hay que destacar a otras como Inditex, Caixabank, Naturgy Energy Group o Amadeus IT. El crecimiento de la primera durante los últimos años ha sido espectacular y su capitalización bursátil ya supera los 100.000 millones de euros.

Activos Disponibles para Invertir en el IBEX 35

Si estás pensando en invertir en el IBEX 35, puedes hacerlo a través de varios instrumentos diferentes. Cualquiera de ellos replica el movimiento del índice en conjunto:

  • ETFs: los gestionan fondos de inversión como BBVA Asset Management, Amundi ETF o BlackRock. Algunos de los más conocidos son MSCI Spain y Acción IBEX 35 ETF. Ver Brokers para invertir en ETF.
  • CFDs: cada broker (o sus proveedores de liquidez) ofrece el suyo propio. Suelen tener nombres como Spain 35, IB 35 o similares. Son el activo más accesible, porque el capital inicial requerido es bajo, te permiten utilizar apalancamiento y es posible operar con fracciones de lote. Ver Brokers para comprar Acciones (CFDs de Acciones)
  • Futuros: están regulados por el MEFF (Mercado Español de Futuros Financieros). No hay muchos brokers que los ofrezcan y tanto los costes operativos como los márgenes requeridos son mayores que para los activos anteriores

“Stock Picking”: Invertir en el IBEX35 a través de Acciones de Empresas

Otra manera de invertir en el IBEX35 es seleccionando tú mismo algunas empresas y comprando sus acciones (ya sea al contado o en CFDs). La ventaja de esto está en que puedes incrementar la rentabilidad al evitar las compañías que están en un mal momento y abriendo más posiciones en las más sólidas.

De la misma manera, cuando la acción de precio de una acción se lateraliza o se vuelve en tu contra, puedes cerrar ese trade y centrarte en las que continúan moviéndose a tu favor. La desventaja más importante es que el “stock picking” requiere de más tiempo y de una gestión activa. Además, si cometes errores, te expones a mayores pérdidas que si operas el índice de manera global.

Cómo Invertir en el IBEX 35 Paso a Paso

¿Cómo está el ibex 35? Para empezar a invertir en el IBEX-35, puedes seguir estos pasos:

  1. Elige el tipo de instrumento financiero que vas a utilizar
  2. Busca un broker regulado que lo ofrezca (en nuestras listas puedes encontrar los mejores del momento)
  3. Pulsa sobre “Empezar” para acceder a su web y abrir tu cuenta
  4. Rellena los formularios de registro y verifica tu identidad
  5. Haz tu primer depósito
  6. Elige el CFD, futuro o ETF del IBEX
  7. Abre y cierra tus posiciones cuando se den las señales requeridas por tu estrategia

¿Por qué Operar con el IBEX 35?

Entre los principales motivos que llevan a algunos traders a elegir el IBEX35 para sus inversiones destacan los siguientes:

  • Sus ETFs (y en ocasiones los CFDs) dan dividendos más jugosos que otros índices
  • Los comunicados de las empresas y las noticias que más le afectan están disponibles en lengua española
  • Para los inversores que residen en España, es relativamente sencillo acudir a las juntas de accionistas
  • Las empresas incluidas en el índice son muy conocidas por todos los traders e inversores españoles

¿Qué Mueve el Precio del IBEX?

Los principales fenómenos que pueden atraer presión claramente compradora o vendedora al IBEX35 son:

  • Situación económica general: en tiempos de bonanza es más probable que un gran número de personas estén interesadas en invertir, lo que tiende a empujar el precio de acciones e índices hacia arriba. En períodos de crisis sucede lo opuesto
  • Reportes de beneficios anuales y trimestrales: si hay rumores o noticias marcadamente buenas o malas en varias de las compañías incluidas en el índice, este también puede moverse en la misma dirección
  • Noticias que afecten al sector bancario: los bancos tienen un gran peso en la cotización del índice. Cualquier noticia positiva o negativa que pueda empujar el precio de sus acciones también afectará al IBEX

Mejor Horario para Hacer Trading en el IBEX35

Los futuros del IBEX están disponibles para negociar entre las 8:00 y las 20:00 (horario de España – península). La compra de ETFs y la operativa con CFDs dependen de las condiciones estipuladas por el fondo gestor y el broker que utilices. Por norma general, el horario es el mismo que el de los futuros, aunque no siempre es así. Es recomendable que consultes las condiciones de tu broker.

En lo que respecta al mejor horario para hacer trading, los operadores suelen preferir los momentos en los que hay mayor volatilidad:

  • Apertura de la bolsa española (9:00 a 10:00)
  • Cierre de la bolsa (16:00 a 17:30)
  • Publicación de noticias económicas relacionadas con España y la eurozona
  • Comunicados del BCE (Banco Central Europeo)
  • Presentación de resultados de las empresas incluidas en el índice

Situación Actual del IBEX 35 y Previsiones para 2024

La situación actual del IBEX no es muy prometedora de cara a la inversión a largo plazo. Su precio ha estado moviéndose de forma errática entre el máximo marcado en diciembre de 2009 (que no supone el tope histórico) y el mínimo de julio de 2012.

Entre marzo de 2015 y enero de 2023, la cotización se movió dentro de un canal bajista sobreextendiéndose por su parte inferior en un par de ocasiones. A principios de 2023, este se rompió por la parte superior y el precio se disparó hasta la zona de los 10.300 puntos, que no se tocaba desde 2018.

Muchos analistas ven este breakout con optimismo y opinan que el precio podría alcanzar el área de los 12.000 puntos a lo largo de este año.

Estrategias de Inversión y Trading para el IBEX 35

Lo más recomendable es que analices el gráfico del IBEX por ti mismo y diseñes tu propia estrategia de trading de acuerdo a tus conocimientos, mentalidad y objetivos. Si estás iniciándote o si necesitas inspiración, echa un vistazo a las ideas que se explican a continuación.

Buy and Hold

Esta operativa a largo plazo se caracteriza por comprar un activo y mantenerlo en tu cartera durante varios años. Es la estrategia más habitual que pasa por la cabeza de los inversores cuando piensan en índices y también es muy utilizada para operar con el oro y otros activos que se revalorizan con el paso del tiempo.

Sin embargo, no es la estrategia más adecuada para el IBEX debido al comportamiento lateralizado de fondo que muestra desde 2012. Otros índices como el S&P500 o el Dow Jones son mejores candidatos.

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Swing Trading con Entrada en Pullbacks

La idea es cazar un movimiento tendencial relativamente amplio, consistente en varios impulsos con sus respectivas correcciones. Tu posición estará abierta varios días o incluso varias semanas y debes aguantarla durante algunos retrocesos. Sólo la cerrarás cuando esté confirmado que se terminó la tendencia en curso.

Decide si vas a operar comprando o vendiendo:

  • Echa un vistazo al gráfico diario para ver si el precio se ha estado moviendo en tendencia durante las últimas semanas
  • Si la tendencia es alcista, buscarás entradas compradoras. Si es bajista, buscarás operar en corto. Si no hay tendencia, te quedas fuera

Gatillos de entrada:

Operaciones en largo
Operaciones en corto
Se marca un nuevo máximo
Se forma un mínimo más bajo
El precio empieza a retroceder
El precio retrocede
Se forman de 2 a 5 velas bajistas de cuerpo pequeño
Aparecen entre 2 y 5 velas alcistas con el cuerpo pequeño
Aparece una nueva vela alcista con el cierre en máximos que supera el máximo de la vela bajista anterior
Se dibuja una nueva vela bajista. 
Ejecutas el trade
El cierre está en mínimos y supera el mínimo de la vela alcista anterior. Lanzas la orden de venta

En una tendencia alcista, los máximos deben ser cada vez más altos y los mínimos también. Por ello, se tomarán las siguientes señales como momento de cierre de posiciones

Los cierres para las operaciones de venta en corto siguen la misma lógica, invirtiendo la relación entre máximos y mínimos:

  • El nuevo impulso es incapaz de formar un mínimo más bajo (aparece un doble suelo, hombro-cabeza-hombro invertido u otra figura parecida)
  • El retroceso sube hasta el máximo de la corrección anterior o lo supera

Puedes ubicar tus órdenes de stop loss por detrás del mínimo o el máximo marcado por el pullback.

Operativa Intradiaria con Soportes y Resistencias

El IBEX35 también puede ser adecuado para hacer daytrading. Recuerda que este tipo de operativa es exigente y necesitas dedicar varias horas todos los días. Las posiciones se abren y se cierran mientras el mercado está abierto y se opera en marcos temporales cortos.

Como norma general, el precio de un activo tiende a rebotar una vez que se aproxima a un soporte o resistencia. Esta estrategia se aprovecha de este fenómeno. Lo primero será marcar en el gráfico los niveles más relevantes:

  • Gráfico diario: máximo y mínimo de la sesión de ayer
  • Gráfico H1: niveles de precio cercanos en donde la cotización haya retrocedido al menos dos veces

Tendrás que esperar a que la cotización se aproxime a uno de esos niveles relevantes. A continuación, debe aparecer un patrón de giro en el gráfico de 5 minutos:

  • Entradas en corto: se ejecutan en las inmediaciones de una resistencia cuando se complete un doble/triple techo, un hombro cabeza hombro o una estrella del atardecer
  • Entradas en largo: se entra en una zona de soporte cuando el precio rebota formando un doble/triple suelo, un hombro cabeza hombro invertido o una estrella de la mañana

Ten presente que habrá muchos días en los que esto no suceda y esta estrategia no te dará ninguna entrada. Se paciente y actúa de forma disciplinada.

Para colocar tu stop loss, puedes tomar como referencia el propio nivel de soporte/resistencia o el máximo/mínimo más pronunciado si es que se ha producido un falso breakout. Es conveniente que no lo coloques en el nivel de precio exacto para evitar que la volatilidad lo haga saltar en falso. Para ello, puedes ayudarte del indicador ATR.

Puedes ubicar tu take profit un poco antes del próximo soporte o resistencia relevante o utilizar un trailing stop como toma de beneficios dinámica.

Pros y Contras de Invertir o Hacer Trading en el IBEX 35

A continuación puedes ver una lista con algunos de los principales pros y contras de operar en el IBEX 35:

Alternativas al IBEX 35

Si buscas un índice en el que invertir a largo plazo, cualquiera de los siguientes muestra una tendencia alcista de fondo sólida:

En caso de que quieras operar a medio plazo o hacer trading intradiario, también puedes echar un vistazo a:

  • CAC 40
  • FTSE 100
  • EURO STOXX 50

Conclusión

Una de las ventajas de operar con el IBEX está en que es como invertir en una cesta que contiene acciones de las empresas españolas más importantes. Te ofrece un buen grado de diversificación sin tener que perder tiempo en seleccionar acciones.

A diferencia de otros índices, no es la mejor opción para hacer “buy and hold” porque lleva varios años lateralizado. Sin embargo, puede darte muchas alegrías si lo operas haciendo swing trading, tanto en largo como en corto, efectuando tus entradas en los pullbacks de una tendencia a medio plazo.

Preguntas frecuentes sobre el Trading y las Inversiones en el IBEX 35

¿Qué Rentabilidad Da el IBEX 35?

La rentabilidad media anual del IBEX desde el momento de su creación hasta la fecha ronda el 4% sin dividendos o el 7.95% si se tienen en cuenta estos.

¿Qué Es y cómo Funciona el IBEX 35?

El IBEX35 es el índice más importante de la bolsa española. Muestra el rendimiento bursátil agrupado de las 35 empresas más importantes del país.

¿Cómo se Calcula el Valor del IBEX 35?

Para calcular el valor del IBEX se suman las capitalizaciones bursátiles de las empresas que lo componen, aplicando un coeficiente de ajuste a cada una. Así, se da más importancia a las compañías más grandes.

¿Qué Significa que el IBEX Suba?

Que el IBEX suba significa que las acciones de las empresas incluidas en él se están revalorizando. De forma indirecta, también sugiere que el estado de la economía española es buena, ya que cada vez hay más interés por invertir en la bolsa.

Ramon Carreno
Sobre Ramon Carreno
Ramón Carreño es Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas por el Instituto San Clemente de Santiago de Compostela desde 2012. Es un apasionado del trading algorítmico y colabora con varios websites redactando contenido relacionado con medios de pago electrónicos, finanzas y blockchain.

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