- A menudo llamado por algunos el “oro negro”, el petróleo ha sido por mucho tiempo uno de los pilares de la economía global.
- Para los inversionistas menos experimentados, puede resultar complicado invertir en esta materia prima si no se posee el conocimiento adecuado. Sin embargo, con algunas recomendaciones y datos, este activo puede lograr ser una valiosa adición para diversificar una cartera de inversión o para especular con el mismo una vez se adquiere más experiencia para hacerlo.
- En este artículo proporcionamos una visión general de cómo invertir en petróleo. Daremos una mirada a los conceptos fundamentales asociados a este activo y mercado y compartiremos posibles estrategias de inversión que puedan implementarse para operar de forma exitosa con esta materia prima.
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Comprendiendo el Mercado Petrolero
El petróleo ha sido un recurso codiciado desde finales del siglo XIX, cuando se descubrió su potencial como fuente de energía. Desde entonces, ha impulsado la industrialización global, las guerras y ha moldeado la geopolítica mundial. Comprender esta historia te ayudará a contextualizar las tendencias actuales del mercado.
El mercado petrolero funciona de forma peculiar. El petróleo ha sido un bien muy codiciado desde finales del siglo XIX cuando se descubrió su potencial como fuente de energía. Desde ese entonces, esta materia prima ha sido uno de los principales catalizadores de la revolución industrial y ha moldeado significativamente la geopolítica mundial.
Comprender la historia del petróleo es importante para brindar contexto a los análisis técnicos y fundamentals que se realizar antes de invertir en esta materia prima.
Por otro lado, el mercado del petróleo es cíclico y tiende a experimentar períodos muy marcados de auge y caída. Entender este ciclo es importante para tomar decisiones más informadas sobre cuándo entrar o salir del mercado.
Tipos de Petróleo Crudo
No todo el petróleo es igual. Los dos principales puntos de referencia en el mercado internacional son:
- Brent Crude: Extraído principalmente del Mar del Norte. Su precio es usado como referencia para el petróleo europeo.
- West Texas Intermediate (WTI): Extraído principalmente en Estados Unidos. El precio del barril WTI es usado como punto de referencia para el petróleo norteamericano.
¿Por qué invertir en petróleo?
Invertir en petróleo puede ofrecer numerosos beneficios para una cartera de inversión. Vamos a explorar en detalle las razones para considerar este activo.
Diversificación de la Cartera
El petróleo a menudo se mueve de manera diferente a otros activos como las acciones o los bonos. Incluirlo en una cartera de inversión puede ayudar a reducir su riesgo general dado que la correlación entre el precio de esta materia prima y otros activos suele ser baja.
Potencial de Altos Rendimientos
El mercado del petróleo es conocido por su volatilidad, lo que puede traducirse en oportunidades de generar ganancias significativas para inversionistas que logren comprender y anticiparse a las dinámicas que influencian el precio del crudo. Dicho esto, es importante recordar que a mayor potencial de ganancias también se incurre un mayor riesgo.
Cobertura Contra la Inflación
Históricamente, el precio del petróleo ha tendido a subir junto con la inflación. Esto hace que el petróleo sea una inversión atractiva para aquellos que buscan proteger su riqueza contra una erosión progresiva del poder adquisitivo.
Demanda Constante
A pesar del auge de las energías renovables, el petróleo sigue siendo fundamental para la economía global. Su uso en los medios de transporte, productos petroquímicos, procesos industriales, y otros sectores asegura que su demanda permanecerá relativamente constante a medio plazo.
Formas de Invertir en Petróleo
Existen múltiples formas de invertir en el mercado del petróleo, cada una con sus propias ventajas y desventajas. Esta es una lista no exhaustiva de las principales opciones que tienen los inversionistas para obtener exposición a esta materia prima.
Tipo de Inversión | Descripción |
|---|---|
Acciones de empresas petroleras | Invertir en acciones de compañías petroleras como ExxonMobil o Shell es una de las formas más directas de exponerse al mercado del petróleo. El desempeño de estas empresas está altamente influenciado por la evolución del precio del crudo. |
Empresas de servicios petroleros | Compañías como Schlumberger o Halliburton proporcionan servicios y equipos a las empresas de exploración y producción petrolera. Su desempeño está ligado a la actividad general del sector. Mientras mayor actividad de exploración y explotación haya, mejor será el desempeño de estas empresas. |
ETFs de petróleo | Los fondos cotizados en bolsa (ETFs) son vehículos que se negocian como acciones tradicionales. Algunos de ellos funcionan como fideicomisos que invierten directamente en futuros de petróleo y brindan exposición directa a las fluctuaciones en el precio de la materia prima con poco capital. |
ETFs de empresas petroleras | Estos fondos invierten en una cartera de acciones de empresas del sector petrolero y brindan una exposición altamente diversificada al mismo. |
Futuros de Petróleo
Los contratos a futuro le dan al comprador el derecho y la obligación de adquirir el activo subyacente al precio pactado y en el tiempo determinado en dicho contrato. El vendedor de este contrato también se obliga a despachar el activo al vencer su plazo.
Los futuros se negocian en mercados formales como el Intercontinental Exchange (ICE) o el Chicago Mercantile Exchange (CME). Los especuladores compran estos contratos cuando prevén que el precio del petróleo se incrementará en próximos días y los venden en corto cuando opinan que el precio está destinado a caer en el corto plazo.
Opciones sobre Futuros de Petróleo
Las opciones le dan el derecho, pero no la obligación, al inversionista de comprar (opción tipo call) o vender futuros de petróleo (opción tipo put) a un precio pre-determinado. Estos instrumentos ofrecen un mayor nivel de apalancamiento e incrementan las posibles ganancias.
Sin embargo, son derivados financieros altamente complejos y no suelen ser recomendables para inversionistas principiantes.
Factores que Influyen en el Precio del Petróleo
Múltiples factores influencian el precio del petróleo día a día. Comprenderlos es clave para el éxito al invertir en petróleo. Como cualquier bien escaso, las dinámicas de oferta y demanda son las que en última instancia determinan el precio.
Sin embargo, algunos otros factores como la geopolítica y las regulaciones medioambientales pueden también afectar de una u otra forma el precio del barril de crudo.
Factores que Afectan la Oferta de Crudo
- Producción de la OPEP y otros grandes productores. A mayor producción, si todo permanece igual, el precio tenderá a caer.
- Descubrimientos de nuevos yacimientos.
- Avances tecnológicos en extracción (como el fracking).
- Interrupciones en la producción debido a conflictos o desastres naturales. Esto suele reducir la oferta disponible y dispara el precio del barril.
Factores de Demanda
- Crecimiento económico global. Períodos recesivos suelen resultar en una depresión en el precio del barril.
- Estacionalidad. Por ejemplo, mayor demanda en verano debido a un incremento en el tráfico aéreo y terrestre.
- Eficiencia energética, fuentes de energía renovables, y adopción de vehículos eléctricos.
- Políticas gubernamentales que reduzcan el uso de combustibles fósiles.
Geopolítica y Conflictos Internacionales
El petróleo es un recurso estratégico y los eventos geopolíticos pueden tener un alto impacto en su precio. Algunos de los que más frecuentemente se presentan incluyen:
- Incremento o caída en las tensiones en Oriente Medio.
- Sanciones económicas a países productores – i.e. Irán.
- Conflictos bélicos entre países.
Decisiones de la OPEP
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) puede influir significativamente en los precios del petróleo ajustando su producción ya que este cartel es responsable de la explotación de alrededor de 40% del crudo que se comercializa diariamente.
Los siguientes anuncios suelen ser monitoreados de cerca por el mercado debido a su impacto en la oferta de crudo:
- Reuniones de la OPEP y anuncios de cuotas de producción.
- Alianzas con otros productores (como OPEP+).
- Decisiones unilaterales de los países miembros de la OPEP para ajustar sus cuotas de producción.
Cambios en las Regulaciones Ambientales
Las políticas destinadas a combatir el cambio climático pueden tener un impacto significativo en el futuro de la demanda de petróleo. Entre ellas encontramos:
- Acuerdos internacionales sobre cambio climático que busquen reducir la dependencia en combustibles fósiles.
- Políticas nacionales de reducción de emisiones.
- Incentivos para la adopción de fuentes de energía renovable.
Guía Paso a Paso para Invertir en Petróleo
Si has decidido que quieres invertir en petróleo, aquí tienes una guía detallada para comenzar:
Edúcate Sobre el Mercado del Petróleo
Un buen punto de partida es leer informes y noticias recientes sobre la industria familiarizarse con los términos y conceptos claves del mercado petrolero. Por otro lado, algunos analistas expertos en el mercado tienen también cuentas en redes sociales que se pueden seguir para escuchar y analizar sus perspectivas.
Evalúa tu Perfil de Riesgo y Objetivos de Inversión
¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar al invertir en petróleo? Esta pregunta es clave para conocer tu perfil de riesgo. Si una caída de 10% ya te pone los nervios de punta, es posible que tu perfil como inversionista sea muy conservador. Por otro lado, es importante definir los objetivos de esta inversión, por cuánto tiempo se espera mantener la posición abierta y cómo encaja esta posición en la cartera.
Decide tu Estrategia de Inversión
El horizonte de inversión define que tipo de estrategia será la más adecuada para el inversionista. Si se espera mantener la posición abierta por menos de un día, entonces el análisis técnico es lo más recomendable.
Por otro lado, si se espera tomar posiciones de largo plazo en esta materia prima, se debe hacer un análisis fundamental del activo para definir la posible trayectoria de su precio en el mediano plazo.
Elige tu método para Invertir en Petróleo
¿Qué tipo de vehículo de inversión será el utilizado para obtener exposición al petróleo? Las opciones anteriormente mencionadas incluye fondos cotizados en bolsa, futuros, o acciones de empresas petroleras o de servicios petroleros.
Abre una cuenta de inversión
Elige el proveedor de servicios – generalmente, una firma de corretaje o plataforma de trading – que ofrezca las tarifas más competitivas, una amplia variedad de productos de inversión, y seguridad en la forma de cobertura regulatoria adecuada.
Realiza tu Primera Inversión
La primera inversión en petróleo no tiene que ser cuantiosa. Se puede iniciar incorporando un 2% a 5% de la cartera en este activo e ir aprendiendo sobre la marcha los diferentes factores que hacen variar su precio y desempeño a corto, mediano y largo plazo.
Monitorea y Ajusta tu Inversión Regularmente
Mantenerse al día con las noticias del sector petrolero ayuda a entender el por qué de ciertas fluctuaciones en el precio. Si la posición cae o incrementa su valor, se puede rebalancear el portafolio para mantener el porcentaje inicialmente fijado para este activo ya sea comprando o vendiendo.
Estrategias Para Invertir en Petróleo
El invertir en petróleo, se pueden adoptar diversas estrategias de acuerdo al perfil de riesgo, metas financieras, destrezas, y objetivos de la inversión.
Inversión a largo plazo
- Esta estrategia se centra en el potencial de crecimiento a largo plazo del sector petrolero.
- Esta estrategia consiste en comprar y mantener abierta una posición ya sea en petróleo directamente o en empresas petroleras a través de acciones.
- Para tomar decisiones informadas de inversión, se recomienda estudiar exhaustivamente la situación del mercado y mantener la posición por suficiente plazo para dar tiempo a que genere los resultados esperados.
Trading Activo
- Para inversores más experimentados, el trading activo busca aprovechar la volatilidad del mercado petrolero para generar ganancias en un corto plazo.
- El análisis técnico es típicamente empleado para identificar tendencias de precio y puntos de entrada y salida.
- Los operadores más exitosos se enfocan más en la gestión de riesgos que en las señales de compra y venta.
- Para ello, suelen usar órdenes stop-loss para mitigar las pérdidas y no abusan de sus niveles de apalancamiento.
Bonos y Promociones
Para Cerrar
Invertir en petróleo puede resultar muy positivo para mejorar el desempeño general de una cartera de inversión. Esta materia prima es crítica para el funcionamiento de la economía global y existe una amplia variedad de vehículos de inversión disponibles hoy día para que los inversionistas principiantes puedan adicionar el crudo a sus respectivas cuentas de Trading por medio de un broker Para Invertir en Petroleo.
Estudiar el mercado, conocer la terminología básica, y adoptar una política de gestión de riesgos adecuada son algunas claves de éxito para quienes quieran aventurarse a invertir en este activo.
