El Rally de Santa Claus en el NASDAQ y el SP500
Muchos analistas se refieren a las subidas que se dan en la bolsa a partir de finales de diciembre como el rally de Santa Claus o de fin de año. En las siguientes secciones puedes leer los motivos por los que se produce.
Reportes de Beneficios del Último Trimestre
Las empresas suelen publicar sus resultados del último trimestre durante la primera o segunda semana de enero, después de las vacaciones de Navidad. Aunque las noticias y especulaciones empiezan a circular antes.
Cuando los rumores son positivos, el interés por comprar acciones de la compañía aumenta, lo que contribuye a que suba su precio. El sentimiento en la bolsa se vuelve alcista.
Incremento del Consumo
Durante la etapa navideña, las familias tienden a incrementar el gasto. Este aumento del consumo supone un incremento en la facturación de las empresas, que se percibe como positivo por los inversores.
Cuando estos ven que una compañía está teniendo una campaña navideña exitosa, pueden sentirse motivados a comprar sus acciones, para disfrutar de los dividendos y/o de una posible revalorización.
Menos Actividad durante las Vacaciones
Durante las vacaciones, la actividad en la bolsa se reduce porque los traders institucionales no están trabajando. Esto hace que la cotización de los mercados tienda a estancarse ligeramente. Cuando vuelven al trabajo a principios de año, la actividad aumenta de golpe, con una gran cantidad de inversores intentando aprovechar el efecto de la campaña navideña en las distintas empresas que cotizan en la bolsa.
Rebalanceo de Carteras de los Inversores
Es muy habitual que, a finales de año, los inversores que operan a largo plazo ajusten sus carteras. Esto implica cerrar posiciones en activos que han dejado de ofrecer rendimientos interesantes o que ya no se están revalorizando y abrir nuevos trades en otros.
Como la gran mayoría de ahorradores suelen prestar atención a los mismos valores, se produce una ola compradora que termina empujando los precios de estos activos hacia arriba.
Capital Extra para Invertir
Cuando termina el año, muchos inversores y ahorradores se encuentran con capital extra. En algunos casos, puede tratarse de pagas extraordinarias, pagos de dividendos, bonificaciones, beneficios de sus empresas y emprendimientos…
Sea cual sea el origen, algunos deciden utilizar estos fondos para invertir en la bolsa. Este interés por comprar acciones de empresas supone un aumento de la demanda en los mercados, que empuja los precios al alza.
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Aprovechar el Panorama Global: NASDAQ100 o S&P 500 vs Acciones Concretas
Algunos inversores tienen en cuenta los aspectos que has visto en los apartados anteriores a la hora de seleccionar las empresas en las que van a invertir de cara al próximo año. Sin embargo, otros prefieren simplificar el proceso y operar con el NASDAQ o el SP500 en lugar de hacerlo en acciones específicas.
Esto se debe, principalmente, a que su comportamiento es más previsible. Si el sentimiento global de los mercados es claramente bajista o alcista, los índices se mueven en consonancia. Sin embargo, una empresa puntual puede sufrir movimientos inesperados y desplomarse cuando todo parecía apuntar a una revalorización (o viceversa).
Por otra parte, en momentos de bonanza económica, el S&P500 y el NASDAQ tienden a subir, aunque haya muchas empresas o incluso sectores que se están devaluando. Esto se debe a que los índices agrupan a las compañías que están teniendo los mejores resultados en la bolsa. Cuando una que no está incluida en el índice supera a una de las que sí lo están, pasa a formar parte de este y se excluye a la que está teniendo peores rendimientos.
Diferencias entre el Nasdaq 100 y el S&P 500
El NASDAQ 100 y el SP500 son los dos índices de referencia en la bolsa americana. Su movimiento está altamente correlacionado y se mueven en paralelo la mayor parte del tiempo. Sin embargo, hay diferencias entre ellos:
- El Nasdaq está más centrado en empresas tecnológicas y no incluye a ninguna del sector financiero
- El SP ofrece una vista general más acertada del estado de la economía estadounidense
- El SP500 es un valor más diversificado
- La volatilidad del Nasdaq es más alta
¿Cómo Invertir en el NASDAQ100 y el SP500?
Las inversiones en el Nasdaq 100 y el SP500 se hacen a través de ETFs (fondos cotizados) o CFDs (contratos por diferencia). Para la operativa a corto plazo (day trading o scalping) también se utilizan los futuros. De todos ellos, el más popular son los CFDs, debido a la gran variedad de brokers que los ofrecen y a sus bajos costes operativos.
Si quieres empezar a invertir en el NASDAQ, el SP o cualquier otro índice americano, sigue estos pasos:
- Echa un vistazo a nuestra lista de brokers para Comprar Acciones Regulados
- Lee el análisis de varios y elige uno que te permita operar con índices
- Pulsa en el botón amarillo que dice “Empezar”. Serás redirigido a la web del broker
- Cubre el formulario de registro
- Envía los documentos requeridos para verificar tu identidad
- Haz tu primer depósito
- Acude a la lista de activos, selecciona el NASDAQ 100 o el SP500 y abre tu primer trade
CFDs, ETFs y Futuros sobre el NASDAQ y el S&P
Es muy poco probable que vayas a encontrarte los índices listados por su propio nombre en tu broker. En la siguiente tabla puedes ver algunas denominaciones habituales para el Nasdaq100 y el S&P500 en el mercado de futuros, CFDs y ETFs:
Activos | S&P 500 | NASDAQ 100 |
|---|---|---|
ETF | SPY, SPYG, RSP, SPLG | QQQE, QQQ, ONEQ, QQQJ |
CFD | US500, SPX500 | NAS100, TECH100, US100 |
Futuro | ES, MES | NQ, MNQ |
Estrategia para el Nasdaq y el SP500 en Fin de Año
Sabiendo que hay una alta probabilidad de que las acciones de muchas compañías suban después de fin de año, la estrategia que siguen los inversores es simple: comprar y aguantar. A través del análisis técnico puedes afinar un poco más tu entrada, buscando un breakout o un pullback a un nivel relevante.
A partir de aquí, deja que se desarrolle el movimiento. Muchos traders optan por cerrar sus posiciones antes de las vacaciones de verano, mientras que otros pueden hacer cierres parciales cuando aparecen patrones de giro como dobles techos o formaciones hombro-cabeza-hombro.
El daytrading y scalping no se ven afectados por el echo de que se trate de fin de año. Puedes encontrar cambios de liquidez en el mercado, pero poco más. Por ello, la idea de aprovechar los fenómenos que se han listado al principio del artículo es más apropiada para invertir a medio o largo plazo.
¿Trading en corto con el NASDAQ 100 y el S&P 500 en Fin de Año?
Como has visto más arriba, el patrón estacional que se da en la bolsa en estas fechas suele ser un movimiento alcista. Pero esto no significa que se produzca siempre o que no haya años en los cuales los mercados bajan.
Si el sentimiento de mercado es fuertemente bajista y las empresas más importantes del Nasdaq y el SP han tenido rendimientos peores de lo esperado, puedes abrir posiciones en corto para aprovechar un posible desplome.
Puedes colocar tu salida por beneficios en el próximo soporte relevante. Si decides hacer sólo un cierre parcial en este punto, es recomendable que hagas otro en el siguiente. Recuerda que, por la manera en que se construyen los índices, es más probable que se muevan al alza y no a la baja. Por ello, dejar posiciones cortas abiertas durante mucho tiempo suele ser contraproducente.
Ventajas de Invertir en NASDAQ y SP en Fin de Año
A continuación, te dejamos una lista de los beneficios que tiene invertir o hacer trading con índices como el Nasdaq100 o el S&P 500 aprovechando el rally de final de año:
- Son activos con liquidez alta. Esto suele traer de la mano spreads ajustados y poca probabilidad de deslizamientos
- Te proporciona diversificación, sin necesidad de perder tiempo seleccionando diferentes activos o aunque no tengas conocimientos avanzados
- Se trata de una estrategia sencilla de entender y fácil de ejecutar
- Si en vez de un rally se produce un desplome, los ETFs, CFDs y futuros te permiten operar tanto en largo como en corto
- Si no quieres cerrar tu posición cuando se produce una corrección, puedes hacer hedging ejecutando un trade en dirección contraria en otro activo (por ejemplo, en los futuros o en un ETF si tu operación principal es con un CFD)
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Por el contrario, la desventaja más habitual que suelen señalar los detractores de la inversión en índices es que estás comprando o vendiendo un grupo de activos que no has escogido tú. Con un análisis más concienzudo, podrías seleccionar un conjunto de acciones con una rentabilidad potencial más elevada. Aunque esto también requeriría de más trabajo y unos conocimientos más profundos.
Conclusión
Recuerda que la bolsa tiene un comportamiento estacional. A lo largo de los años se ha visto que algunas acciones tienden a subir después de las vacaciones de Navidad. Por esto, puede ser una buena estrategia abrir posiciones hacia finales de año en índices como el NASDAQ100 o el S&P 500. Los motivos propician esta subida son el aumento de las ventas durante el período navideño o el rebalanceo de cartera que hacen muchos inversores al término del año, entre otros.
De cualquier manera, no olvides que el rally de fin de año no ocurre siempre. En ocasiones podrás encontrarte que la bolsa no sólo no sube, sino que se desploma. Recuerda ser conservador con el riesgo que asumes y valora la posibilidad de operar en corto si el sentimiento de mercado es marcadamente bajista.
Preguntas Frecuentes sobre Invertir en el NASDAQ100 y el S&P 500 en Fin de Año
¿El Mercado de Acciones Sube en Diciembre?
Es habitual que el mercado de acciones suba a finales de diciembre y principios de enero, lo que también trae subidas en la cotización de los índices. Sin embargo, este movimiento no se produce siempre.
¿Es Diciembre un Buen Mes para la Bolsa de Valores?
A lo largo de los años se ha visto que la bolsa de Valores suele fortalecerse a finales de diciembre.
¿Por qué Sube la Bolsa de Valores en Fin de Año?
Algunos de los motivos por los que la bolsa de Valores suele subir en fin de año son los rumores acerca de buenos resultados para el cuarto trimestre de algunas empresas, el rebalanceo que los inversores hacen en sus carteras en diciembre o el incremento en las ventas de muchas compañías.
¿Qué Es el Rally de Fin de Año?
El rally de fin de año o rally de Santa Claus es un patrón estacional que se da en la bolsa. Consiste en que suelen darse subidas a finales de diciembre y principios de enero.