Importancia de la Psicología en el Trading de Forex
Muchos expertos opinan que cualquier persona interesada en el mundo de las finanzas puede convertirse en un buen analista. Con horas de estudio, trabajo y esfuerzo, puedes llegar a entender lo que ocurre en los mercados, sacar conclusiones coherentes y presentar hipótesis razonables.
Sin embargo, un buen analista no es lo mismo que un buen trader. Los que llegan a tener éxito como traders son muchos menos y el factor diferencial suele estar en la psicología. A la hora de hablar de psicología en el trading, suelen englobarse varios aspectos:
- Las emociones y sus efectos
- Los rasgos psicológicos o personales necesarios para ser un trader exitoso
- La necesidad de autoconocimiento para adaptar tu operativa a tu personalidad
- Los errores que pueden darse en tu operativa y están causados por motivos psicológicos
A lo largo de este artículo hablaremos de cada uno de ellas en profundidad.
Rasgos Psicológicos para Tener Éxito en el Trading
Para ser un buen trader necesitas ser frío, pero no pasivo. También resolutivo sin llegar a ser temerario.
- Control emocional: para tomar buenas decisiones, es necesario tener la cabeza fría y no dejarte llevar por tus emociones
- Paciencia: en el trading se pasa mucho tiempo sin hacer nada, esperando a que aparezcan las señales de entrada de tus estrategias. Es imprescindible ser capaz de estar frente a las pantallas observando, sin ejecutar ni distraerse
- Resiliencia: no hay ninguna estrategia que sea infalible y que acierte siempre. En ocasiones, las operaciones perdedoras pueden venir todas seguidas en lo que se denomina coloquialmente como “malas rachas”. Tú no estás haciendo nada mal, pero los resultados no acompañan y debes ser capaz de seguir adelante
- Disciplina: es necesaria tanto para no saltarte las reglas de tu plan de trading como para mantener tu rutina diaria (cubrir tu diario, revisar las operaciones después de la sesión, descansar...)
- Honestidad y capacidad de autocrítica: si te mientes acerca de tus resultados y no eres capaz de aceptar tus errores, te será muy difícil avanzar en tu carrera como trader
Las Emociones y su Efecto en el Trading
Cuando un trader habla de “operar de forma emocional” se refiere a abrir y cerrar posiciones sin seguir un proceso mental lógico y estructurado. En su lugar, lo hace reaccionando a las sensaciones y sentimientos que experimenta en cada momento. A continuación citamos las más comunes:
- Miedo: angustia o recelo ante la idea de sufrir un daño u obtener un resultado contrario al esperado. Generalmente va asociado a la idea de equivocarte o perder dinero. Una mentalidad o un diálogo interno marcadamente pesimista puede ser indicativo de que estás sintiendo miedo. En su grado más elevado se denomina pánico y puede eliminar cualquier capacidad de raciocinio
- Avaricia: deseo desmedido de conseguir mayores ganancias. Suele aparecer cuando tienes una operación en beneficios y aparece la señal de cierre. Tú rehúsas ejecutarlo para ver si puedes conseguir unos pips extra. También puede darse cuando has tenido una sesión positiva y llega el momento de darla por terminada
- Esperanza: estado mental optimista en el que crees que se cumplirá aquello que deseas. Puede llevarte a actuar sin valorar correctamente los riesgos. Por ejemplo, ejecutar una entrada un tanto temeraria porque llevas 4 trades en pérdidas consecutivos “y ya te toca ganar” o retirar tu stop porque “sabes que el precio va a girarse de un momento a otro”
- Euforia: similar a la anterior, aunque más exagerada. Te lleva a operar con exceso de confianza, pensando que eres invencible, que ya dominas el trading de forex o que no puedes perder. Suele aparecer tras una racha de resultados positivos
- Ansiedad: sentimiento de agitación e intranquilidad. Como norma general, aparece cuando llevas varias horas (o sesiones) sin ejecutar ningún trade o sin obtener ganancias. Puede generarte presión o provocar que te apresures y seas poco cuidadoso con tu operativa
- Enfado: indignación, furia, mal humor. En algunos casos, viene acompañado de la percepción de que estás siendo víctima de una injusticia. Puede hacer que te tomes las pérdidas como algo personal y que “busques venganza” operando de manera agresiva
- Dolor: sentimiento de pena y aflicción por motivos internos o externos a ti. Es habitual que aparezca tras acumular varias operaciones o sesiones perdedoras, o cuando una posición abierta llega a un determinado nivel de pérdidas
- Frustración: desilusión, decepción, sensación de sentirse fracasado. Suele darse cuando los resultados no acompañan, o cuando la realidad no se corresponde con las expectativas que tenías acerca del trading
El efecto de operar de manera emocional es siempre negativo, independientemente del resultado de los trades. Si has ejecutado operaciones dejándote llevar por tus sentimientos, significa que has parado de seguir tu plan, tus estrategias y que no estás tradeando de forma lógica. Esto implica que:
- Haces más o menos trades de los que te corresponde
- Se vuelve más complicado analizar tu rendimiento de forma objetiva
- Las estadísticas de tus trades no reflejan el rendimiento de ninguna estrategia en concreto
- Puedes caer en conductas temerarias o incluso autodestructivas
- Te arriesgas a sufrir mayores pérdidas
Psicología del Trading: Cómo Gestionar tus Emociones
Para ayudarte a mantener tus emociones bajo control durante tus sesiones de trading, te proponemos este proceso de 4 pasos:
- Reconocer: después de abrir o cerrar una posición, pregúntate cómo te sientes. El objetivo es determinar si estás alterado o no e identificar el tipo de emoción. Además de los chequeos con cada ejecución, puedes hacer otros cada cierto tiempo (15 o 20 minutos). Es especialmente útil si no estás haciendo muchos trades y tienes tendencia a sentirte ansioso
- Buscar origen: pregúntate por qué te estás sintiendo así
- Relativizar: pon en contexto el origen de tu malestar. Valora si se trata de algo que realmente puede hacerte daño y si está justificado que te sientas así. Si la intranquilidad está asociada a las pérdidas, recuérdate que toda estrategia tiene un cierto porcentaje de error. Si es por el dinero en sí, compara el monto perdido con el total de tu cuenta
- Volver a la calma: repítete lo que has descubierto en el punto anterior. Puedes ayudarte de ejercicios respiratorios o poner una música relajante. El objetivo es auto-convencerte de que la situación no es para tanto y que debes centrar tu atención en el trading y no en lo mal que te estás sintiendo. Si no lo consigues, te recomendamos que des la sesión por terminada o que te vayas a dar un paseo
Una vez que hayas reconocido que estás alterado, debes tomarte un descanso en la sesión y recordar optar siempre por un Broker de Confianza. No continúes operando hasta que no completes todo el proceso y te sientas calmado de nuevo. Dependiendo de tu capacidad de autocontrol y de lo alterado que te encuentres, te llevará más o menos tiempo. También, a medida que repitas este sistema, notarás que vas ganando capacidad de autocontrol y que cada vez te lleva menos tiempo volver a un estado de calma.
No te sabotees diciendo que “puedes perderte oportunidades”. Si estás en un estado emocional alterado, no debes operar sean cuáles sean las oportunidades que se presentan. No estás en condiciones de hacer trading. Es como conducir si estás ebrio.
Escalada Emocional o “el Día de la Locura”
Si no eres capaz de mantener tus emociones bajo control y continúas operando, puede sobrevenirse lo que muchos traders denominan “el día de la locura”. Es un punto de dolor, frustración y/o enfado extremos al que llegas tras acumular sentimientos negativos por un período relativamente prolongado.
Puedes sentir que el trading no merece la pena, que nunca vas a conseguir tus metas, que todo está manipulado para que pierdas o que estás malgastando tu tiempo y tu energía en una actividad inútil.
Esto te lleva a actuar de forma agresiva y temeraria, como queriendo dar un golpe sobre la mesa. Dejas de seguir tu plan de trading, tomando más entradas de las que deberías y saltándote todas tus normas de control del riesgo. El resultado suele ser nefasto.
En la gran mayoría de los casos, el día de la locura es ese momento en el que muchos traders queman sus cuentas, por eso es crucial que aprendas a gestionar tus emociones.
Errores en el Trading por Motivos Psicológicos
Los principiantes tienden a etiquetar como errores o fallos todas aquellas operaciones que no les dan beneficios. Sin embargo, los expertos prefieren denominar error a cualquier acción ejecutada por ellos y que no estaba alineada con su plan de trading.
Dentro de los errores que puedes cometer en tus sesiones, hay algunos que tienen su origen en la psicología:
Error | Descripción | Solución propuesta |
|---|---|---|
Parálisis por análisis | a) Analizar la situación te lleva mucho tiempo y cuando quieres ejecutar, se ha pasado la oportunidad. b) Observas tantos puntos diferentes que siempre hay alguno que te hace descartar el trade. | Simplifica tu estrategia |
Falta de confianza | Dejas pasar oportunidades por miedo a equivocarte y perder dinero. | Reduce el lotaje (u opera en demo) |
Operativa impulsiva | Abres o cierras trades sin verificar todas las condiciones de tu estrategia, por miedo a perderte la oportunidad o a devolver lo ganado. | - Crea un checklist con tu plan de trading y síguelo - Reduce el lotaje |
Alimentar el malestar | En lugar de estar concentrado en operar, mantienes un constante diálogo interno acerca de lo mal que está yendo todo. | Aplica el proceso de 4 pasos para gestionar tus emociones |
Trading de revancha | Te domina un sentimiento de agresividad. Tomas más entradas de las que indica tu plan de trading y/o de mayor lotaje. | Tómate un descanso |
Improvisar por aburrimiento | El mercado no da entradas compatibles con tus estrategias. Buscas otras que no tienen nada que ver con estas. | Crea un checklist con tu plan de trading y síguelo |
Fustigarse | Cuando las cosas no van como esperabas, te faltas al respeto. Hablas contigo mismo sobre lo poco capaz que eres y pones en duda tus habilidades. | Aplica el proceso de 4 pasos para gestionar tus emociones |
Si detectas cualquiera de estos comportamientos en tus sesiones, deberías indicarlo en tu diario de trading. En caso de que la solución propuesta en la tabla no sea suficiente para corregirlos, es recomendable que te pongas en contacto con un psicólogo que te ayude a superarlos.
Adaptar la Operativa de Trading a tu Perfil Psicológico
Gestionar tus emociones es importante, aunque hay rasgos de la personalidad que resultan difíciles de modificar. Por ello, deberías trabajar bien en conocer tu propio carácter y elegir una forma de operar que encaje con él. Esto te ayudará a reducir las respuestas emocionales que pueden aparecer durante tus sesiones de trading.
El ejemplo más claro es el deseo de ganar y la frustración que se sufre al perder. Si eres una persona de naturaleza competitiva que tiene “mal perder”, puede serte de ayuda utilizar estrategias que tengan un porcentaje de acierto muy alto y un ratio beneficio/riesgo bajo. Así, tendrás la percepción de estar ganando constantemente, aunque sea poco.
Por el contrario, si lo que más te duele es ver que tus operaciones perdedoras son de mayor importe que las ganadoras, debes elegir estrategias con un ratio beneficio/riesgo de 2 a 1 o superior.
De igual manera, el efecto psicológico causado por las pérdidas puede variar dependiendo del importe monetario. Si hay algún límite a partir del cual aumente tu inquietud y tus respuestas emocionales, intenta mantener tu riesgo por operación por debajo de este nivel.
Límites de la Psicología en el Trading de Forex
La psicología, el autocontrol y mantener una mentalidad positiva son importantes, pero no lo son todo en el trading. A fin de cuentas, si no sabes leer los mercados o no entiendes el efecto de la oferta y la demanda en un activo, nunca podrás operar de manera rentable.
En los últimos tiempos han ido apareciendo toda una legión de influencers y formadores que venden cursos y estrategias de dudosa calidad. Casi todo su material está centrado en motivación, orientación hacia el alto rendimiento y parecen más contenidos de “life coaching” que otra cosa.
Conclusión
La psicología es un elemento esencial en el trading de forex. Según muchos expertos, es lo que marca la diferencia entre un analista de mercados y alguien que puede ganarse la vida operando en ellos. Por un lado, porque tu propia personalidad es la que determina cuáles son las estrategias de trading más adecuadas para ti. Por otro, porque es necesaria una buena gestión emocional para operar.
Para ayudarte a mantener tus emociones bajo control, puedes utilizar nuestro sistema de 4 pasos: analiza periódicamente cómo te sientes para detectar estados de alteración emocional, busca qué es lo que ha desencadenado dicho estado, pon el sentimiento en contexto con tu operativa y trabaja en volver a la calma.
Preguntas Frecuentes sobre la Psicología del Trading en Forex
¿Cómo Manejar la Psicología en el Trading?
Un buen manejo de la psicología al hacer trading implica saber elegir estrategias que estén alineadas con tu personalidad y ser capaz de llevar a cabo una gestión emocional eficaz.
¿Qué Es la Psicología en el Trading?
La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. En el trading, se centra en identificar comportamientos y situaciones que pueden afectar a los procesos de toma de decisiones que tienen lugar al operar.
¿Qué Es el Psicotrading?
Algunos autores utilizan el término “psicotrading” para referirse a la psicología aplicada al trading. Esta engloba distintos aspectos como son la gestión emocional, los rasgos de personalidad deseables para ser un buen trader, la necesidad de adaptar tu operativa a tu carácter y algunos errores que tienen su origen en la mente.
¿Cómo Manejar las Emociones en el Trading?
Para manejar tus emociones al hacer trading, necesitas seguir un proceso de 4 pasos: ser capaz de identificar que te encuentras en un estado de alteración emocional, reconocer qué lo está originando, analizar el alcance real del fenómeno y enfocarte en regresar a un estado de neutralidad.
¿Por qué Es Importante el Psicotrading?
El psicotrading es importante porque marca la diferencia entre un analista de mercados y un trader. Un experto en análisis nunca podrá tener éxito operando si no tiene el perfil psicológico apropiado.