Estados Unidos & América Latina
-JPMorgan Chase & Co., enredados en batallas legales con los reguladores, las agencias estadounidenses y sus clientes. Acordó pagar 4.5 mil millones dólares para resolver las reclamaciones con 21 inversores institucionales por vender bonos hipotecarios defectuosos.
- Las acciones subieron, liderado por los mercados emergentes como China, que dio a conocer detalles de sus cambios y los inversores de política económica especularon que la Reserva Federal continuará estímulo.
- El yen y el dólar cayeron contra la mayoría de sus contrapartes mientras que el petróleo tuvo su racha más larga de pérdidas semanales desde 1998.
DOW JONES: 15,961.70 (+0.54%)
S&P 500: 1,798.18 (+0.42%)
NASDAQ: 3,985.97 (+0.33%)
MEXICAN BOLSA IPC: 41,034.11 (+1.80%)
IBOSVESPA SAO PABLO SE: 53,451.60 (+2.34%)
Europa
- La Unión Europea se enfrenta a las mayores economías de la zona euro sobre sus planes de gasto para el próximo año, ya que las demandas de austeridad frenan la recuperación del bloque de la recesión más larga de su historia.
- Eslovenia vendió 1,5 millones de euros de bonos en una colocación privada, bordeando el escrutinio en el mercado libre antes de que las pruebas de tensión revelen cuánto debe pagar para rescatar el sistema bancario, en su mayoría de propiedad estatal.
FTSE 100 (REINO UNIDO): 6,693.44 (+0.41%)
CAC 40 (FRANCIA): 4,292.23 (+0.19%)
DAX 30 (ALEMANIA): 9,168.69 (+0.21%)
IBEX 35 (ESPAÑA): 9,695.90 (-0.13%)
Asia
- En la mayor expansión de las libertades económicas, al menos desde la década de 1990, los líderes chinos se comprometieron a ampliar los derechos de los agricultores de tierras, aflojar la política del hijo único y fomentar la inversión privada en las empresas estatales.
- La venta de bonos a 50 años de China señaló la menor demanda desde que el país comenzó a emitir los títulos en 2009 ya que el crecimiento económico se ralentiza y los inversores se preparan para una reducción de los estímulos monetarios en EE.UU..
NIKKEI 225 (JAPÓN): 15,165.92 (+1.95%)
TOPIX (JAPÓN): 1,239.04 (+1.68%)
SHANGHAI SHENZHEN CSI 300: 2,350.73 (+2.01%)
HONG KONG HANG SENG: 23,032.15 (+1.69%)
Commodities
- El petróleo de West Texas Intermediate sumó una sexta caída semanal, el tramo más largo de pérdidas en 15 años, como el aumento de los suministros de Estados Unidos contrarrestaron las especulaciones de que la Reserva Federal mantendrá el estímulo de la economía.
PETROLEO (WTI): 93.84 (0.00%)
PETROLEO (BRENT): 108.50 (+0.20%)
ORO (GOLD SPOT): 1,290.18 (+0.23%)
Análisis
Banco de Inglaterra
El reporte de inflación de Noviembre mostró una notable influencia positiva en el crecimiento del Banco de Inglaterra y las previsiones del mercado de trabajo, que ha cambiado su orientación hacia adelante. Con base en las predicciones para la tasa de desempleo, el Banco podría elevar las tasas de interés en el Q3 de 2015, cuando se espera que la tasa de desempleo golpee el 7%. De hecho, la previsión de la tasa de desempleo del Banco, con base en las tasas de interés permanecen constantes, muestra que la tasa del 7% que se alcanzará incluso antes del Q4 2014. Por lo tanto, el Banco de Inglaterra podría ser uno de los primeros bancos centrales en subir los tipos de interés en el G10.
Zona Euro
Esta semana será importante para la moneda única dado que se dará la primera lectura de Noviembre en las encuestas del PMI. El crecimiento se desaceleró en el tercer trimestre, cayendo a 0.1% desde 0.3% en Q2, por lo que los inversionistas estarán buscando para ver si el crecimiento logró sostenerse a medida que se avanzó a través del Q4. El mercado espera una modesta expansión en el sentimiento, con la previsión del PMI compuesto (manufactura y de servicios) que aumente a 52,0 desde 51,9, lo que podría revertir algunas de la leves debilidades en Octubre.
Estados Unidos
Los datos económicos fuera de los EE.UU. esta semana no despertaron emoción y el dólar tuvo una de sus semanas más suaves como resultado. El flujo de datos fue relativamente ligero con un feriado el día Lunes, pero los indicadores resultaron en su mayoría, decepcionantes. El optimismo de las pequeñas empresas en Octubre, según ha informado la NFIB, cayó más de lo esperado a 91,6 desde 93,9. Se esperaba una caída debido al cierre del gobierno en la primera quincena de Octubre que probablemente pesó fuerte en la confianza.
Banco de Japón
El Banco de Japón (BOJ) se reunirá la próxima semana para anunciar la política monetaria y esperamos que el Banco mantenga constante su política. La mayoría de los miembros del Banco mantienen la opinión de que la meta de inflación del 2% se logrará con la política actual, sin embargo, no creemos que este punto de vista sea probable y se mantenga por mucho tiempo cuando el aumento de las dudas, se vuelven más evidentes.