La oferta pública inicial de Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) se convirtió en la más grande de la historia con 25.000 millones, después de que los banqueros ejercieron una opción para aumentar el tamaño de la operación en un 15% ante la fuerte demanda.
Según lo dicho por una persona privada que optó por permanecer en el anonimato, los suscriptores ejercieron una opción llamada “greenshoe” para vender una suma adicional de 48 millones de American Depositary Shares. Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y Citigroup Inc. gestionaron la oferta.
Las acciones de Alibaba se dispararon un 38% en su debut en el comercio el viernes, el mayor salto en el primer día para una oferta pública inicial de por lo menos 10.000 millones. La compañía comercializa la oferta con un descuento para sus compañeros chinos, atrayendo el interés de los administradores de dinero incluyendo Fidelity Investments, BlackRock Inc. y T. Rowe Price Group Inc., cada uno de los cuales solicitó por lo menos 1000 millones de dólares en acciones, dijeron personas familiarizadas con el asunto la semana pasada.
Alibaba, liderado por el presidente multimillonario Jack Ma, se ha beneficiado de la creciente clase consumidora de China dominando la industria del comercio electrónico en un país de 1360 millones de personas. Superó a Facebook Inc. (FB) por la capitalización del mercado desde el momento en que comenzó a cotizar y cerró con una valoración de 231.400 millones de dólares, por lo que es más grande que Amazon.com Inc. y EBay Inc. juntos.