El IPC Cae al 4.0%, Pero el IPC Subyacente se Mantiene Alto
El índice de precios al consumidor (IPC) de EE.UU. cayó al 4.0% en mayo, frente al 4.9% de abril y justo por debajo del consenso del 4.1%. Se trata del nivel más bajo desde marzo de 2021. El IPC subyacente cayó del 5.5% al 5.3%, en línea con las expectativas.
La caída de la inflación demuestra que las subidas de tasas de la Reserva Federal se están filtrando en la economía y están teniendo su efecto deseado de reducir la inflación. Sin duda es una buena noticia, pero el fuerte descenso de la inflación general se debió principalmente a la caída de los precios de los alimentos y la energía. El IPC subyacente, que excluye los alimentos y la energía, sigue siendo obstinadamente alto y, a menos que descienda más rápidamente, la Reserva Federal tendrá dificultades para volver a situar la inflación en el objetivo del 2%, lo que podría significar más subidas de tasas en el segundo semestre del año.
Los informes sobre la inflación en EE.UU. han cobrado importancia desde que la Reserva Federal la calificó de enemigo público número uno. La publicación de la inflación del martes tiene una importancia añadida, ya que la Reserva Federal se reúne hoy. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha señalado que la Fed planea hacer una pausa tras 11 subidas consecutivas de tasas. Sin embargo, algunos miembros de la Fed son más agresivos y se han mostrado partidarios de más aumentos de tasas.
El precio de mercado de los movimientos de las tasas de interés ha fluctuado bruscamente en las últimas semanas y la probabilidad de una pausa ha saltado cerca del 100% tras el informe de inflación del martes, lo que significa que un aumento de tasas sería nada menos que un gran shock.
Como se ha mencionado, la Fed está dividida sobre si hacer una pausa o seguir elevando las tasas. Esto podría obligar a Powell a optar por el término medio, en el que la Fed hace una pausa o "se salta" una subida de tasas, pero subraya que este no es el final del ciclo de endurecimiento de las tasas, y la puerta sigue abierta a nuevas subidas en los próximos meses. El comunicado sobre las tasas y la rueda de prensa de Powell posterior a la decisión sobre las tasas pueden dar pistas sobre la futura política de tasas.
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El Dólar Cae, las Bolsas Suben
En el mercado de divisas, el Dólar estadounidense retrocedió el martes frente a las principales divisas, excepto el Yen japonés (Ver Precio USD/JPY). El Dólar registró ligeras pérdidas frente al Dólar australiano, neozelandés y canadiense. Por su parte, la Libra Esterlina subió casi un 1%, impulsada por la publicación del informe de empleo en el Reino Unido, que puso a la cotización del GBP/USD en el punto de mira.
El miércoles, el Dólar estadounidense se mantiene estable en la sesión europea. Existe una gran posibilidad de volatilidad en la sesión estadounidense cuando la Fed haga su anuncio sobre las tasas de interés.
Las acciones estadounidenses subieron el martes por el optimismo de los inversores ante la posibilidad de que la Fed recorte las tasas en la reunión del miércoles. El valor del índice S&P 500 subió un 0.69% para cerrar en 4.369 y la cotización del índice Nasdaq 100 subió un 0.83% para cerrar en 13.573.
El miércoles, los futuros bursátiles subieron. Los futuros del S&P subieron un 0.17% y los del Nasdaq un 0.24%.
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