El índice de precios al consumo (IPC) de EE.UU. subió un 2.9% interanual en julio, un punto menos que el 3.0% de junio, que era también la estimación del mercado. Se trata de la tasa de inflación más baja en EE.UU. desde marzo de 2021, cuando la inflación inició su ascenso, que le llevó a alcanzar el 9.1% en junio de 2022. En particular, el IPC general se ha desacelerado por cuarto mes consecutivo. En términos mensuales, el IPC subió un 0.2% en julio, en línea con las estimaciones del mercado y por encima del -0.1% de junio. Casi todo el incremento mensual se debió al aumento de los costos de la vivienda.
El IPC subyacente, que excluye los alimentos y la energía y que la Reserva Federal sigue de cerca, se redujo al 3.2% en julio, justo por debajo de la lectura de junio del 3.3%, que también era la estimación del mercado. Mensualmente, el IPC subyacente aumentó un 0.2%, por encima del 0.1% de junio y en línea con las estimaciones del mercado.
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La Fed Va Camino de Recortar, Pero ¿Cuánto?
Los datos de hoy confirman las expectativas de reducción de la inflación en EE.UU. y han aumentado las expectativas del mercado de un recorte de 50 puntos básicos cuando la Reserva Federal se reúna el 18 de septiembre. Los mercados han valorado un recorte de 50 puntos básicos en torno al 60% y un recorte de un cuarto de punto en el 40%.
La probabilidad de una reducción de 50 puntos se ha disparado en las últimas semanas, ya que EE.UU. ha publicado unos datos más débiles de lo esperado que provocaron un desplome de los mercados mundiales la semana pasada. Es prácticamente seguro que la Reserva Federal aplicará un primer recorte de tasas el mes que viene, con la única duda de la cuantía de la rebaja. Esta pregunta clave podría quedar sin respuesta hasta el anuncio de la decisión sobre las tasas.
El Dólar se Debilita Tras el Informe de Inflación
El informe de inflación de hoy estuvo dentro de lo esperado y la respuesta del Dólar estadounidense ha sido tibia, con pequeñas pérdidas frente a las principales divisas.
La tasa de cambio del EUR/USD avanzó 0.15% tras el informe de inflación y la cotización del GBP/USD avanzó 0.10%. Otras divisas importantes también registraron pequeñas ganancias frente al Dólar estadounidense.
Los Mercados Bursátiles Apenas Reaccionaron en las Primeras Operaciones
Los mercados bursátiles estadounidenses apenas reaccionaron al informe de inflación.
El valor del Nasdaq 100 bajó 59 puntos (0.34%) y se situó en los 17.142 puntos.
El monto del índice S&P 500 se mantiene prácticamente sin cambios, con un descenso de 4 puntos (0.08%) hasta los 5.439 puntos.
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