Los mercados bursátiles mundiales vuelven a subir a medida que se asienta la polvareda tras las volátiles oscilaciones que se produjeron ayer cuando la Reserva Federal recortó las tasas un 0,50%.
- La Reserva Federal estadounidense anunció ayer que recortaba sus tasas a un día en un 0,50%, del 5,50% al 5,00%. Se trata de la primera bajada de las tasas en cuatro años. La mayoría de los analistas lo esperaban, aunque una gran mayoría pensaba que la Reserva Federal sería más prudente y recortaría sólo un 0,25%. Se considera que la Reserva Federal ha ganado la batalla contra la inflación que ha dominado la política monetaria estadounidense en los últimos años. La Reserva Federal también señaló que probablemente bajaría las tasas otro 0,50% antes del comienzo de 2025, en línea con las expectativas más moderadas (dovish) del mercado. A pesar de que la Fed se mostró decididamente pesimista, se produjo una fuerte reacción contra la subida inicial de los activos de riesgo, pero la mayoría de estos activos se mueven ahora en una dirección positiva.
- Los mercados mundiales de renta variable están al alza en casi todas partes. El índice S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico tras el comunicado de la Reserva Federal, pero terminó el día a la baja. Sin embargo, está subiendo de nuevo y podría atraer a los traders de tendencia alcista si hoy cierra al alza. Los traders deberían buscar posiciones largas en este índice.
- El monto del Oro alcanzó brevemente un nuevo máximo histórico por encima de los $2.600 USD tras el recorte de las tasas de la Fed y ahora está rebotando después de haber retrocedido durante la sesión asiática. Los traders tendenciales estarán interesados en estar largos en el oro.
- En el mercado de divisas, el Dólar australiano ha sido la divisa más fuerte desde la apertura de Tokio, mientras que el Yen japonés ha sido la más débil, en línea con el paradigma de apetito por el riesgo/aversión al riego. El Yen japonés se había mostrado fuerte últimamente, pero se está viendo afectado por la mejora del sentimiento de riesgo, por lo que parece que el Yen estaba actuando más como refugio que como divisa fuerte en sí misma. Sin embargo, el Banco de Japón se reúne mañana y puede enviar un mensaje que afecte a la percepción que el mercado tiene del Yen y provoque otro cambio en la dirección de las cotizaciones.
- Es muy interesante que tanto el par USD/JPY como el rendimiento del Tesoro estadounidense a 2 años no hayan alcanzado nuevos mínimos tras el recorte de las tasas de la Fed, como cabría esperar. Esto apunta a una situación de sobreventa en estos activos, lo que podría significar que los traders tendenciales deberían considerar salir de estas operaciones.
- El Banco de Inglaterra celebrará hoy una reunión de política monetaria. Se espera que mantenga las tasas oficiales sin cambios en el 5,00%.
- Más tarde se publicarán las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos.
- El Banco de Japón celebrará mañana una reunión de política monetaria. Se espera que mantenga las tasas oficiales sin cambios en el 0,25%.
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