Los datos del IPC subyacente de EE.UU., un poco al alza; nuevo consenso de que la Fed no recortará un 0,50% este mes; los mercados bursátiles registran fuertes ganancias; se espera que el BCE recorte hoy el principal tipo de refinanciación; los mercados de apuestas ven un pequeño giro hacia Harris tras el debate presidencial
- Ayer se publicaron los datos del IPC (inflación) estadounidense. Mientras que la tasa general anualizada cayó del 2,9% al 2,5%, exactamente como se esperaba, el IPC subyacente, más vigilado por la Reserva Federal, subió un 0,3% intermensual, cuando sólo se preveía un aumento del 0,2%. Esto redujo las expectativas de recortes de tipos de la Fed para lo que queda de 2024: antes se esperaba un recorte total del 1% para 2025, pero ahora el consenso se inclina por un recorte total de sólo el 0,75%. El dólar ha registrado ligeras ganancias, y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han subido, debido a los datos ligeramente alcistas. La semana que viene veremos si la Fed recorta un 0,25% o un 0,50%. Otra pista nos la darán hoy los datos del IPP estadounidense, que es un indicador clave de la presión inflacionista: se espera una subida intermensual del 0,1%.
- En la última jornada se han producido fuertes subidas en los mercados bursátiles, sobre todo en el sector tecnológico, y especialmente en Asia. En particular, el índice japonés Nikkei 225 ha subido hoy más de un 3%, lo que supone un importante movimiento alcista.
- El Banco Central Europeo celebra hoy una reunión de política monetaria, en la que se espera que recorte su Tipo Principal de Refinanciación en un 0,60%, del 4,25% al 3,65%.
- El yen japonés ha seguido mostrando volatilidad, pero el par USD/JPY ha subido desde la publicación de los datos del IPC estadounidense, tras alcanzar un mínimo de largo plazo por debajo de ¥141. Hace unas horas, Tamura, del Banco de Japón, declaró que el tipo de interés natural de Japón se sitúa en torno al 1% (actualmente está en el 0,25%) y que es necesario que aumente de «manera oportuna y gradual». Sin embargo, este comentario no ha impulsado el valor relativo del yen.
- En el mercado de divisas, el dólar neozelandés ha sido la divisa más fuerte desde la apertura de hoy en Tokio, mientras que el dólar estadounidense ha sido la más débil. Hay una tendencia bajista válida a largo plazo en el par de divisas USD/JPY, pero en este momento el precio se está moviendo en contra de esa tendencia.
- El precio del oro volvió a probar su máximo histórico, pero retrocedió, como ha hecho varias veces en las últimas semanas. Este patrón sugiere una próxima ruptura alcista fuerte, por lo que un cierre diario en un nuevo máximo histórico podría ser una excelente señal de entrada en largo.
- La vicepresidenta Kamala Harris se ha adelantado al expresidente Trump en las apuestas como probable ganadora de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. Sin embargo, las encuestas siguen siendo extremadamente ajustadas.
- Hoy se publicarán los datos de solicitudes de subsidio por desempleo.
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