- La inflación estadounidense de agosto subió un 2.5% interanual, en línea con la estimación del mercado.
- El Dólar estadounidense avanza hoy frente a las principales divisas.
- Las probabilidades del mercado de un recorte de 25 puntos básicos este mes aumentan hasta el 85%.
La Inflación Estadounidense Sigue Bajando
El índice de precios al consumidor (IPC) estadounidense continúa su senda descendente. El IPC de agosto se redujo al 2.5% interanual, considerablemente por debajo del 2.9% de julio y en línea con las estimaciones del mercado. En particular, el IPC se ha desacelerado por quinto mes consecutivo, ya que las elevadas tasas de interés han acercado la inflación al objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal. La inflación se encuentra actualmente en su nivel más bajo desde febrero de 2021, durante la recesión económica provocada por la pandemia de Covid.
En términos mensuales, el IPC subió un 0.2% en agosto, en línea con la estimación del mercado y sin cambios respecto a julio. Los costos de la vivienda subieron en julio respecto a junio, mientras que los precios de la energía bajaron considerablemente.
El IPC subyacente, que excluye los alimentos y la energía y se considera un mejor indicador de las tendencias de la inflación, se mantuvo sin cambios en el 3.2% interanual, coincidiendo con la estimación del mercado. Mensualmente, el IPC subyacente aumentó un 0.3%, por encima de la subida de julio del 0.2% y de la estimación del mercado del 0.2%.
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Aumentan las Expectativas de un Recorte de la Fed de 25 Puntos Básicos
El informe del IPC de hoy es la última publicación sobre la inflación antes de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana. Es prácticamente seguro que la Fed aplicará un recorte de tasas, pero ¿en cuánto? La Fed se ha esforzado por lograr un aterrizaje suave de la economía estadounidense y preferiría un modesto recorte de tasas de 25 puntos básicos. Sin embargo, el temor a que el mercado laboral estadounidense se tambalee provocó un colapso de los mercados mundiales en julio y presionó a la Reserva Federal para que subiera las tasas en 50 puntos básicos.
Las probabilidades de un recorte de tasas se han estado moviendo alocadamente y la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos subió al 59% la semana pasada después de las débiles Nóminas No Agrícolas del viernes de 142 mil. Las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos eran del 27% antes de la publicación de la inflación y han caído al 15% tras la publicación, lo que sitúa la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en el 85%, según la herramienta FedWatch de CME.
Los traders deberían estar preparados para nuevos cambios en las probabilidades de recorte de tasas, con la publicación de dos datos clave, el índice de precios al productor y las ventas minoristas, antes de la reunión de la Fed.
El Dólar Sube y las Bolsas Bajan Tras el IPC
Las cifras del IPC general y subyacente de hoy coincidieron con las estimaciones del mercado, y el Dólar estadounidense ha registrado ganancias moderadas las principales divisas. El precio del USD/JPY fue el que más se movió, subiendo un 0.39% tras el informe de inflación.
El mercado bursátil estadounidense abrió hace unos instantes y se encuentra en terreno negativo.
La cotización del Nasdaq 100 pierde 49 puntos (0.26%) y se sitúa en 18.780 puntos.
El valor del índice S&P 500 pierde 33 puntos (0,60%) y se sitúa en 5.462 puntos.
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