Se espera que la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. de esta noche produzca un tercer recorte consecutivo de los tipos del 0,25%, y una reducción de la previsión de la Fed de nuevos recortes en 2025. Cualquier desviación sorpresiva de este guión producirá probablemente un fuerte movimiento del dólar y de las bolsas estadounidenses.
- Los mercados bursátiles estadounidenses siguen siendo alcistas, aunque ninguno de los principales índices marcó ayer un nuevo máximo.
- La principal criptodivisa, Bitcoin, subió ayer hasta cotizar en un nuevo máximo histórico por encima de los 108.000 dólares antes de realizar un firme retroceso bajista. En la actualidad, Bitcoin se dirige a la baja.
- Los traders de tendencia e impulso estarán ansiosos por estar largos en Bitcoin ahora. Si le resulta difícil comprar Bitcoin al contado, existen microfuturos de Bitcoin que se ofrecen en el CME y que tienen un tamaño de sólo una décima parte de Bitcoin. Los ETF de Bitcoin también están muy extendidos, pero a veces no hacen un seguimiento preciso del activo subyacente, especialmente durante mercados alcistas fuertes como el actual.
- El Real brasileño cayó ayer hasta alcanzar un nuevo mínimo histórico, lo que puso al par de divisas USD/BRL exótico en el punto de mira. La ruptura alcista es un poco entrecortada. El Real se ve afectado por las malas noticias fiscales brasileñas que han llevado al banco central a subir los tipos, a lo que el presidente Lula ha vuelto a hablar. Se espera que los aliados de Lula tomen el control efectivo del banco en 2025, por lo que se teme que el banco se muestre reacio a subir los tipos.
- Los futuros del Cacao volvieron a subir ayer para alcanzar un nuevo precio máximo histórico justo por debajo de los 12.000 dólares por tonelada. El cacao ha experimentado una fuerte revalorización (aproximadamente un 40%) en las últimas semanas, y el mercado recordará el espectacular repunte del cacao en 2023, que hizo que el precio del superalimento se triplicara en tan solo 4 o 5 meses.
- Los traders de tendencia estarán interesados en estar largos de futuros de Cacao. Desafortunadamente para los traders minoristas, el futuro de Cacao más pequeño disponible tiene un tamaño de posición de 100.000 dólares, pero hay una materia prima cotizada (ETC) de Cacao con el ticker COCO disponible en la Bolsa de Londres que es muy asequible. El “ETC pretende replicar el Bloomberg Cocoa Sub Total Return Index (BCOMCCTR) siguiendo el Bloomberg Cocoa Sub Excess Return Index”.
- En el mercado de divisas, desde la apertura de hoy en Tokio, el Euro ha sido la divisa que más ha ganado y el Dólar australiano, de nuevo, la que más ha perdido. El par de divisas Euro/Dólar se mantiene en una tendencia bajista válida a largo plazo y la semana pasada realizó una ruptura bajista por debajo del gran número redondo de $1,0500. El par de divisas NZD/USD registró un nuevo mínimo de 2 años hace unas horas, mientras que el USD/CAD (Ver: Precio USD/CAD) acaba de alcanzar un nuevo máximo de 4 años. Las divisas de materias primas (AUD, CAD, NZD) están débiles en general, y el dólar estadounidense está fuerte en general.
- Los datos de ventas minoristas en EE.UU. de ayer fueron más fuertes de lo esperado, mostrando un aumento intermensual del 0,7%.
- Los datos del IPC (inflación) canadiense de ayer fueron algo inferiores a lo esperado, ya que no mostraron cambios intermensuales en el índice de precios.
- Hoy se publicarán dos datos de gran repercusión:
- El IPC (inflación) británico, cuya tasa anualizada se espera que aumente del 2,3% al 2,6%.
- Los datos del PIB de Nueva Zelanda, que se espera muestren una contracción trimestral del 0,2%.
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