El presidente Trump confirmó ayer que se imponerían aranceles a Canadá y México la semana pasada y anunció nuevas restricciones a China, enviando a las bolsas de valores globales y a los activos de riesgo firmemente a la baja.
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1. Los mercados han entrado en un modo de aversión al riesgo pronunciado tras las declaraciones del presidente Trump hace unas horas que:
- Confirmó que se imponerían aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México a partir de la próxima semana.
- Anunciaron nuevas restricciones a la inversión china, lo que afectó duramente a los mercados bursátiles asiáticos, produciendo la mayor caída en un solo día vista en tres semanas.
Los mercados ya estaban inestables, pero estos pronunciamientos de Trump han producido un gran enfriamiento y el sentimiento del mercado es claro, lo que significa que probablemente sea un buen día para ganar dinero en el mercado. Curiosamente, el dólar canadiense y el peso mexicano han respondido poco a las noticias, pero los mercados bursátiles están a la baja, con una caída especialmente fuerte en el índice NASDAQ 100.
2. Bitcoin está reaccionando muy negativamente al entorno de aversión al riesgo, rompiendo por debajo del número redondo de $90.000 para cotizar a su precio más bajo en tres meses. Estas son señales bajistas para Bitcoin.
3. Los datos económicos japoneses continúan apoyando la necesidad de más aumentos de tasas, lo que probablemente fortalecerá el yen japonés en las próximas semanas y meses, ya que se desvía de la política monetaria más dovish observada en la mayoría de los bancos centrales del G7. La inflación en Tokio ha aumentado a una tasa anualizada del 3.4%, lo que sugiere una tasa nacional del 3.2%, y es fácilmente una tasa suficientemente alta para justificar más aumentos de las tasas de interés. Esto podría hacer que el par de divisas USD/JPY baje, habiendo ya alcanzado mínimos de varios meses, pero el entorno de aversión al riesgo ha impulsado el USD, por lo que los cruces con el yen pueden ser mejores vehículos para esta operación.
4. En el mercado Forex, el yen japonés ha sido la moneda principal más fuerte desde la apertura de hoy en Tokio, mientras que el dólar australiano ha sido la moneda principal más fuerte, poniendo el cruce de divisas AUD/JPY en el centro de atención. Este es un escenario típico para un mercado de aversión al riesgo.
5. El oro se está manteniendo bastante bien después de alcanzar un nuevo máximo histórico ayer por encima de los $2,956.
6. Mañana se publicarán los datos del IPC (inflación) de Australia. Se espera ampliamente que suba de una tasa anualizada del 2.5% al 2.6%.
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