En un movimiento dramático, la administración Trump anunció ayer que implementaría una pausa de 90 días en todos sus nuevos aranceles superiores al 10%, excepto para China, que ahora enfrenta un arancel del 125%, haciendo que los mercados bursátiles se dispararan con enormes ganancias.
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- Fue otro día muy dramático en los mercados, especialmente en las bolsas, ya que la administración Trump, después de enfrentar una enorme presión e incluso amenazas del Congreso para descarrilar el control de Trump sobre los aranceles, anunció que pausaría la implementación de todos los aranceles superiores al 10% (todos los nuevos aranceles específicos) durante 90 días, excepto para China, que fue golpeada inmediatamente con un arancel del 125% después de que aumentara su arancel sobre las importaciones estadounidenses al 84%. El secretario del Tesoro de EE. UU. anunció que ya se estaban llevando a cabo negociaciones con varios importantes socios comerciales asiáticos como Vietnam, India y Japón. Parece claro ahora que se llevará a cabo un período de negociaciones de 90 días que remodelará los términos del comercio global centrado en los Estados Unidos.
- Los mercados bursátiles se recuperaron drásticamente con la noticia, especialmente en los Estados Unidos, con el índice NASDAQ 100 cerrando el día con un aumento del 12.02% y el índice S&P 500 cerrando con un aumento del 9.52%. En Asia, las bolsas de valores también han subido drásticamente hoy, con el índice Nikkei 225 aumentando un 9.13% e incluso el HSI chino subiendo un 2,95% a pesar del nuevo arancel del 125%. Estos son cambios diarios históricos, algunos de los cuales no se han visto desde 2008/2009 durante una gran crisis financiera global.
- Los mercados de materias primas también han visto ganancias desde que se anunció la pausa de los aranceles en EE. UU. El oro está subiendo nuevamente para acercarse a su reciente precio récord por segundo día consecutivo, el acero, el cacao, el cobre, la madera y el petróleo crudo WTI están todos subiendo entre un 6% y un 10%.
- En el mercado de divisas, también se ha observado un fuerte movimiento de riesgo, con el Dólar Neozelandés y el Dólar Australiano como los principales beneficiarios, mientras que refugios seguros como el Franco Suizo y el Yen Japonés están más débiles. El dólar estadounidense no está haciendo mucho, por lo que es un poco un espectáculo secundario en este momento, con mucha más acción en los grandes cruces de divisas como AUD/CHF. El par de divisas EUR/USD sigue en una tendencia alcista válida a largo plazo.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo también aumentaron fuertemente ayer, como si hubiera avances en la negociación para eliminar los nuevos aranceles, el mercado piensa que la Fed querrá mantener las tasas más altas por más tiempo. La herramienta CME FedWatch ahora muestra que los mercados esperan 3 recortes de tasas en 2025, totalizando 0,75%, en comparación con 4 recortes totalizando 1% antes de que se anunciara la pausa ayer.
- Bitcoin tuvo una ganancia firme ayer, pero fue menos dramática que las ganancias de muchos otros activos de riesgo, y técnicamente la acción del precio todavía está atrapada dentro del patrón bajista mostrado en las últimas semanas.
- Hoy se publicará un dato clave sobre el IPC (inflación) de EE. UU., que se espera que caiga de una tasa anualizada del 2,8% al 2,6%. Una tasa más baja de lo esperado podría impulsar los índices bursátiles estadounidenses, mientras que una tasa más alta de lo esperado podría hacer que el dólar estadounidense gane.
- También se publicarán los datos de las solicitudes de desempleo en EE. UU.
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