Los mercados experimentaron una menor volatilidad ayer, con el día de negociación más tranquilo desde que se anunciaron los nuevos planes arancelarios de EE. UU., a pesar de la confusión sobre los aranceles tecnológicos.
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1. Los mercados finalmente se desaceleraron bastante ayer, con la volatilidad disminuyendo casi en todas partes, después de dos semanas de volatilidad excepcionalmente alta y varios activos alcanzando nuevos precios mínimos o máximos a largo plazo, notablemente los principales índices bursátiles estadounidenses, el dólar estadounidense y el oro. Las noticias sobre aranceles están dominadas hoy por dos temas:
- Confusión continua sobre exactamente qué tarifa se aplicará a las importaciones electrónicas desde China: ¿es 0% o 20%?
- El presidente Trump propuso una nueva exención, esta vez para las importaciones de automóviles, lo que impulsó las principales acciones automotrices.
2. La posición arancelaria actual de EE. UU. es la siguiente:
- 145% en las importaciones chinas (excepto para la electrónica que puede ser 0% o 20%)
- 25% sobre las importaciones de México y Canadá, excepto las importaciones de bienes cubiertos por acuerdos preexistentes.
- 25% de arancel sobre las importaciones de automóviles.
- Arancel del 10% en todo lo demás (que podría aumentar país por país al final de la pausa de 90 días, que expirará el 7 de julio).
3. Los mercados bursátiles están cotizando al alza hasta ahora hoy, probablemente impulsados por el optimismo sobre las posibles exenciones a los nuevos aranceles estadounidenses y el resultado de las negociaciones comerciales con los principales socios comerciales. Es posible que los mercados ahora entren en modo de recuperación, con los principales elementos de malas noticias aplazados hasta junio o julio. El HSI chino está cotizando al alza un 0,13% y el índice Nikkei 225 japonés está subiendo un 0,84%. El mayor ganador importante hoy es el DAX 30 alemán, que ha subido un 0,96% en el momento de escribir esto. Entonces, las acciones están en alza, pero no mucho.
4. En el mercado Forex, desde la apertura de Tokio de hoy, la moneda principal más fuerte es el Dólar Neozelandés, mientras que la más débil es el Franco Suizo, por lo que parece que el mercado está claramente en modo de riesgo a medida que comienza la sesión de Londres. También hemos visto un dólar estadounidense débil, que alcanzó un nuevo mínimo de 4 años el pasado viernes, pero el índice del dólar estadounidense puede estar encontrando soporte en 99,27, lo que ofrece una posible configuración de operación larga en USD para los traders a largo plazo. Los dos principales pares de divisas, el EUR/USD y el USD/JPY, están ambos en fuertes tendencias a largo plazo.
5. El oro al contado alcanzó, apenas, un nuevo máximo histórico ayer, pero retrocedió un poco y ahora está haciendo una consolidación superficial a unos $20 del máximo. Los traders de tendencias aún querrán estar en largo aquí.
6. Bitcoin se ve bastante alcista mientras desafía los recientes máximos cerca del crucialmente resistente nivel de $86,215. Establecerse por encima de ese nivel sería una señal alcista.
7. El director del Consejo Económico Nacional de EE. UU., Kevin Hassett, declaró ayer que más de 10 países habían hecho ofertas de acuerdos comerciales «muy buenas» a EE. UU.
8. Se considera que el Banco de Canadá tiene menos probabilidades de pausar la reducción de tasas en su reunión de política monetaria de mañana, ya que los aranceles del 25%, el aumento de la inflación canadiense y los números más débiles del empleo sugieren que la necesidad de un estímulo económico urgente ha disminuido. Los analistas ahora ven solo un 58% de probabilidad de que el Banco reduzca mañana en otro 58% - lo cual sigue siendo más probable que improbable. Se espera que los datos del IPC canadiense (inflación) que se publicarán hoy muestren una tasa anualizada sin cambios en el 2.5%.
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