La Reserva Federal de EE. UU. dice que la reducción de diciembre «no es una conclusión inevitable», impulsa el USD; EE. UU. acepta reducir aranceles a China, China comprará soja estadounidense; Los principales índices bursátiles de EE. UU. alcanzan nuevos máximos históricos, la capitalización de NVIDIA supera los 5 billones de dólares; la Fed y el Banco de Canadá reducen las tasas en 0.25%; el Banco de Japón mantiene la tasa sin cambios, 2 miembros votan a favor de un aumento; Dólar estadounidense fuerte, USD/JPY se acerca a un máximo de varios meses; La soja hace un débil rompimiento alcista a largo plazo
La reunión de política de la Reserva Federal de ayer produjo una inclinación agresiva, enviando el dólar estadounidense al alza pero apenas afectando a los mercados de valores de EE. UU.
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- Ayer tuvo lugar la reunión de política de la Reserva Federal de EE. UU., que prácticamente se esperaba unánimemente que trajera una reducción de la tasa del 0,25%. La reducción se realizó como se esperaba, pero el presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró que «una nueva reducción el próximo mes no es una conclusión inevitable». En el momento en que Powell dijo esto, la herramienta CME FedWatch mostraba un 91% de probabilidad de una nueva reducción de la tasa de la Fed del 0,25% en diciembre, pero ahora ha caído al 70%. Esto tuvo el efecto de enviar las acciones un poco más abajo y de impulsar el dólar estadounidense. Sin embargo, los movimientos fueron menores de lo que podrían haber sido, ya que hay buenas noticias provenientes de la reunión entre el presidente Trump y el presidente Xi de China.
- El presidente Trump ha declarado públicamente que su reunión con el presidente Xi fue «excepcional» y que reducirá el arancel del «fentanilo» al 8% y que el arancel del 57% se reducirá al 47%. China ha prometido comenzar a comprar soja estadounidense, lo cual podría ser interesante para el rally alcista y la ruptura que acabamos de ver en la soja. Esta noticia probablemente está sosteniendo los mercados bursátiles, con los principales índices de acciones estadounidenses bajando solo un poco desde los máximos recientes, mientras que el HSI chino ha bajado ligeramente. Vale la pena señalar que los gráficos de precios de los principales índices bursátiles de EE. UU. siguen luciendo muy alcistas y que ayer vimos nuevos máximos históricos impresos tanto por el índice S&P 500 como por el índice NASDAQ 100, enfocado en la tecnología.
- Ayer, NVIDIA se convirtió en la primera empresa en el mundo con una capitalización de mercado de más de $5 billones. Esto es más grande que la capitalización bursátil total de Alemania, Francia y el Reino Unido juntos. NVIDIA cotizó ayer a un máximo histórico, muy por encima de los $200 por acción.
- El Banco de Japón mantuvo su tasa de interés sin cambios en su reunión de política monetaria de hoy, como se esperaba ampliamente. Dos miembros de la junta votaron a favor de un aumento del 0,25% y la Secretaria del Tesoro de EE. UU., Bessent, pareció criticar la política dovish del Banco sobre las tasas. Las condiciones parecen estar mejorando para un aumento de tasas, pero falta la voluntad política para hacerlo, lo que lógicamente llevará a una continuación de la tendencia bajista a largo plazo del yen. El índice Nikkei 225 cotizó brevemente a un nuevo precio máximo histórico más temprano hoy. El yen está claramente más débil hoy.
- El Banco de Canadá recortó su tasa de interés en un 0,25% ayer en su reunión de política, como se esperaba ampliamente. Esto tuvo poco efecto en el valor del Loonie.
- En el mercado Forex, el Dólar Neozelandés ha sido la moneda principal más fuerte desde la apertura de hoy en Tokio, mientras que el yen japonés ha sido la más débil. El par de divisas USD/JPY sigue siendo objeto de atención después de que hace dos semanas activara una entrada de operación larga en la mayoría de los fondos de seguimiento de tendencias y se muestra más alcista al cotizar por encima de 153,00¥. Sin embargo, una característica bajista es el doble techo que vimos recientemente en esta misma área las últimas dos veces que se probó. No obstante, los traders de tendencias aún querrán estar en largo aquí.
- Los futuros de soja han hecho un nuevo rompimiento alcista a un precio máximo de varios meses, pero la acción del precio se siente un poco apagada, así que no tengo mucha confianza en este comercio. Si los futuros de soja son demasiado grandes y caros para ti, podrías considerar el ETF SOYB, que es más accesible y asequible, si deseas una exposición asequible.
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