La Reserva Federal de EE. UU. recorta las tasas en un 0,25% como se esperaba, pero hay señales crecientes de que futuros recortes en 2026 enfrentarán un camino difícil.
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- La tan esperada reunión de política de la Fed de ayer vio una reducción de la tasa del 0,25% como se esperaba, con solo 2 miembros de la Fed en desacuerdo. Sin embargo, hay cada vez más evidencia de que los miembros regionales de la Fed son escépticos sobre recortes significativos adicionales en 2026, por lo que este recorte se considera algo así como un «recorte agresivo». Según la herramienta CME FedWatch, no hay una expectativa mayoritaria de otro recorte antes de abril de 2026. Más de 12 horas después del anuncio de la tasa y la declaración de la Fed, el índice S&P 500 está cotizando en su nivel más bajo de esta semana, mientras que el dólar estadounidense cayó con bastante firmeza para cotizar por debajo de los niveles de soporte clave, poniendo en duda su tendencia alcista a largo plazo y los rendimientos del Tesoro de EE. UU. están cayendo, por lo que la reacción del mercado no parece claramente hawkish ni claramente nada. Al mismo tiempo, la plata subió con fuerza para cotizar justo por debajo de los 63$ por onza, alcanzando un nuevo precio máximo histórico antes de retroceder.
- El Banco de Canadá mantuvo su tasa de interés en 2,25% en la reunión de política monetaria de ayer, como se esperaba ampliamente.
- Los metales preciosos siguen mostrando una tendencia alcista, liderados por la plata, que ha subido muy fuertemente hasta alcanzar un nuevo máximo histórico justo por debajo de los 63$. Los traders de tendencias y momentum querrán estar largos en plata y podrían estar pensando en ponerse largos en oro también, aunque este último todavía está algo lejos de su reciente precio récord.
- En el mercado Forex, desde la apertura de Tokio, el Euro y el Yen japonés han sido las principales divisas más fuertes, mientras que el dólar australiano ha sido la más débil, lo que sugiere un aumento en el sentimiento de aversión al riesgo durante la sesión asiática. El par de divisas USD/MXN está probando mínimos de muy largo plazo, habiendo alcanzado un nuevo mínimo de 17 meses hace unas horas. Muchos corredores de Forex pagan un swap positivo en posiciones cortas, lo que podría hacer de esto un carry trade atractivo. Muchos traders de tendencias seguirán manteniendo posiciones largas en el par de divisas USD/JPY, que tuvo un rebote alcista hace unos días después de imprimir una gran vela envolvente; el precio está ahora justo por debajo de 156,00¥ y yo sigo en largo aquí.
- Los mercados de valores están mayormente a la baja hoy, aunque hubo un pequeño impulso justo después de que la Fed recortara las tasas ayer. Esta es una señal bajista, aunque estamos en un mercado alcista.
- El Banco Nacional Suizo celebrará hoy una reunión de política y se considera probable que mantenga su tasa de interés en 0%.
- El gobierno japonés hizo su advertencia habitual sobre los movimientos excesivos en el yen, que podrían llevar a una intervención. Hay una creciente especulación de que el Banco de Japón realizará hasta 4 aumentos de tasas en 2026 y si más participantes del mercado comienzan a creer esto, podríamos empezar a ver un aumento sostenido en el valor relativo del yen.
- La tasa de desempleo en Australia se mantuvo en 4,3% cuando se esperaba que subiera a 4,4%, lo que sugiere que la economía australiana es un poco más dinámica de lo que se pensaba ayer.
- La publicación de ayer del Índice de Costos Laborales de EE. UU. resultó ser un poco más baja de lo esperado, con una tasa trimestral de un aumento del 0,8%, lo cual se verá como una ligera buena noticia para la inflación.
- Hoy se publicarán los datos de las solicitudes de desempleo en EE. UU.
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