Hoy es un gran día en el mercado, con datos clave de inflación de EE. UU. y reuniones de política en los bancos que controlan el euro y la libra esterlina.
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1. Hoy se publicarán datos cruciales del IPC (inflación) de EE. UU., que en los últimos años ha sido el principal motor del mercado de divisas. Cualquier sorpresa probablemente cambiará las expectativas del mercado sobre el camino de los recortes de tasas en 2026 y esto probablemente moverá el dólar estadounidense y los mercados de valores de EE. UU., así como tendrá un efecto en las materias primas y, por supuesto, en los rendimientos del USD. Se espera que los datos muestren un ligero aumento en términos anualizados, del 3,0% al 3,1%.
2. El Banco de Inglaterra celebrará una reunión de política hoy. Actualmente tiene la tasa de interés más alta de todas las principales monedas, en 4,00%. Se espera que el Banco reduzca las tasas en un 0,25%, especialmente ya que los datos del IPC (inflación) del Reino Unido fueron mucho más bajos de lo esperado a principios de esta semana. Cualquier sorpresa impactará el par de divisas GBP/USD y los cruces de la libra esterlina, como GBP/JPY y EUR/GBP.
3. El Banco Central Europeo celebrará hoy una reunión de política, pero se espera que mantenga su tasa de interés sin cambios en el 2,15%.
4. Los mercados bursátiles están a la baja y muchos analistas ven esto como una reacción a una sobrevaloración tecnológica impulsada por la IA. El índice S&P 500 ha estado mostrando una acción de precios de techo últimamente y continuó ayer con una caída a un nuevo precio mínimo de 3 semanas. Sigue siendo un mercado alcista, pero se amenaza con un retroceso más profundo.
5. Los metales preciosos siguen siendo el centro de atención, con mercados dominados por ellos como clase de activos, curiosamente con los demás metales preciosos eclipsando realmente al oro:
- La plata sigue subiendo firmemente, cotizando casi tan alto como $67, lo cual es un nuevo máximo histórico. La plata ha subido casi un tercio de su valor en menos de cuatro semanas. He estado en largo durante un tiempo.
- El platino también está haciendo un movimiento explosivo hacia arriba, alcanzando un precio más alto en más de 10 años, por encima de los ,900. Entré en una operación larga a principios de esta semana.
- El oro está subiendo, pero su avance es relativamente moderado.
- El paladio ha tenido un fuerte aumento en el último día más o menos, alcanzando un nuevo máximo cercano a los 3 años. Entraré en una operación larga en Paladio más tarde hoy. Para los traders que no pueden permitirse el tamaño de posición disponible en el mercado de futuros, hay ETFs de paladio disponibles que son mucho más asequibles, por ejemplo, PALL.
6. En el mercado Forex, desde la apertura de Tokio de hoy, la moneda principal más fuerte ha sido el Dólar Australiano, y la más débil ha sido el dólar neozelandés. El par de divisas USD/MXN está probando mínimos de muy largo plazo, habiendo alcanzado recientemente un nuevo mínimo de 17 meses. Muchos corredores de Forex pagan un swap positivo en posiciones cortas, lo que podría hacer de esto un carry trade atractivo en el lado corto. El par de divisas USD/ZAR alcanzó un mínimo de casi 3 años ayer y esto también puede ser atractivo para los traders de carry, aunque menos que el USD/MXN ya que la tasa de interés de Sudáfrica es un poco más baja.
7. Bitcoin está mostrando una acción de precios que sugiere indecisión. Los bajistas pueden necesitar romper por debajo de los 81.000$ o incluso del número redondo por debajo de eso, los 80.000$, para estar más convencidos de un movimiento más fuerte hacia abajo. El precio está actualmente soportado justo por encima de los 85.000$.
8. Hoy se publicarán las solicitudes de desempleo en EE. UU.
9. El Banco de Japón llevará a cabo una reunión de política durante la sesión de Tokio de mañana. Se espera que aumente su tasa de interés en 0,25% hasta el 0,75%. Si se lleva a cabo el aumento, lo cual es muy poco probable, podemos esperar que el Yen haga un movimiento de precio a la baja en línea con su tendencia bajista a largo plazo.
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