El dólar australiano está disparándose hoy a medida que el apetito por el riesgo regresa al mercado y los datos de empleo australianos son mucho más fuertes de lo esperado.
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1. Los dólares australiano y neozelandés están en el centro de atención en este momento, ya que están subiendo, con el AUD/USD y el AUD/JPY alcanzando nuevos máximos de 1 año y el cruce NZD/JPY también haciéndolo. Los traders de tendencias podrían querer estar largos en el Dólar Australiano. Las razones son:
- Tendencia alcista existente
- El presidente Trump echó un jarro de agua fría sobre la posibilidad de un ataque de EE. UU. a Irán, pareciendo decir que solo ocurriría si Irán intentara reconstruir su programa nuclear.
- El presidente Trump descartó una medida contundente sobre Groenlandia y anunció un marco que podría ver un acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y la OTAN sobre el futuro de Groenlandia. Esto incluye la eliminación de los nuevos aranceles amenazados.
- Los datos de desempleo australianos publicados hoy mostraron una sorprendente caída del 4,3% al 4,1% cuando se esperaba un aumento al 4,4%.
2. Los mercados de valores estaban en venta y alcanzando mínimos de 1 mes (notablemente el Índice S&P 500), pero luego se recuperaron fuertemente una vez que el presidente Trump hizo sus comentarios para calmar el riesgo.
3. Estamos viendo una pausa en la increíble racha alcista del oro y la plata, con solo el oro alcanzando un nuevo récord ayer cerca de 4.900$. El oro a 5.000$ y la plata a 100$ pronto parecen una perspectiva muy realista. Los traders de tendencias estarán interesados en mantener posiciones largas aquí. Los analistas ven que estos metales preciosos están impulsados al alza por la retórica agresiva del presidente estadounidense Trump hacia la toma de posesión de Groenlandia, lo que también está causando tensión con la UE a través de Dinamarca, ya que Groenlandia es una región autónoma del Reino de Dinamarca. También en el trasfondo está la perspectiva de una guerra importante con Irán, con los Estados Unidos moviendo activos militares hacia la región y especulaciones sobre el destino del régimen iraní tras su inusualmente violenta represión de protestas a gran escala la semana pasada. Podría ser que las declaraciones tranquilizadoras de Trump sobre estos temas podrían hacer que el retroceso o la consolidación continúen durante el resto de esta semana.
4. En el mercado de divisas, ya mencioné las grandes ganancias obtenidas por el Aussie y el Kiwi, pero lo que es notable en general es que finalmente podríamos estar viendo un regreso a una mayor volatilidad, con movimientos inusualmente grandes gestándose en varios cruces con el yen. El yen japonés está débil a largo plazo debido a la crisis de deuda japonesa, con las autoridades japonesas queriendo aumentar las tasas pero encontrando dificultades debido a la enorme carga de deuda japonesa. Ayer, los rendimientos de los bonos japoneses alcanzaron niveles récord y el yen está alcanzando nuevos mínimos históricos frente a varias monedas. Desde la apertura de hoy en Tokio, el dólar australiano ha sido el mayor ganador y el yen japonés el mayor perdedor, poniendo el cruce AUD/JPY en el centro de atención. El par de divisas USD/JPY ahora se está negociando muy por encima del nivel de 158¥. He estado comprando este par de divisas durante un tiempo y los traders de tendencias también lo estarán.
5. Habrá tres importantes publicaciones de datos de EE. UU. hoy. En orden de importancia:
- Índice de Precios PCE Básico (un indicador de inflación) - se espera que muestre un aumento del 0,2%.
- PIB final - se espera un 4,3% anualizado.
- Solicitudes de desempleo
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