- El Banco de la Reserva de Australia realizó el primer aumento de tasas por parte de cualquier banco central importante desde que comenzó la pandemia de coronavirus en 2020.
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- Hace unas horas, ocurrió un evento poco común en el mercado Forex: un banco central importante, en este caso el RBA, aumentó su tasa de interés, algo que no se había visto en más de 6 años, excepto en el Banco de Japón. Los mercados habían valorado una probabilidad del 73% de que este aumento del 0,25% al 3,85% ocurriera hoy y así fue, por decisión unánime, debido al aumento inesperado de la inflación australiana visto hace unos días en los datos del IPC. La decisión unánime causó un ligero sesgo hawkish, lo que ayudó a que el dólar australiano subiera, con el par de divisas AUD/USD cotizando muy por encima del gran número redondo de 0,7000$. Ahora podemos ver un aumento adicional en el AUD, pero es poco probable que sea dramático.
- El mercado en general está viendo ahora una recuperación en el sentimiento de riesgo, impulsada por la percepción de que las perspectivas de guerra entre los EE. UU. e Irán están disminuyendo. Las partes han acordado comenzar las conversaciones en Turquía el viernes, y las probabilidades del sitio de predicción Polymarket ahora ven la guerra como poco probable por primera vez desde que comenzó esta crisis. En mi opinión, los iraníes intentarán ofrecer lo suficiente para poder engañar hasta el final de la presidencia de Trump sin realmente ceder nada, pero el presidente Trump probablemente no lo aceptará, por lo que es probable que la guerra ocurra en unas pocas semanas. El principal problema de Trump es que quiere que cualquier guerra sea una victoria rápida y no está claro que tal victoria rápida sea posible. En cualquier caso, el aumento militar de EE. UU. adyacente a Irán continuará.
- La recuperación en el sentimiento de riesgo está impulsando los mercados bursátiles e incluso el precio de los metales preciosos, en particular el oro y la plata. El índice S&P 500 está negociando fuera de horas por encima de 7,000 y podría alcanzar un nuevo precio de cierre récord hoy. En Asia, el índice japonés Nikkei 225 ha subido casi un 4% hasta alcanzar un precio récord histórico y el índice compuesto KOSPI de Corea está casi en un nuevo máximo. El oro sube casi un 5% hoy, mientras que la plata está casi un 8% más alta. Sin embargo, advierto a los alcistas, ya que creo que los metales preciosos se moverán hacia arriba y hacia abajo con grandes oscilaciones, básicamente manteniéndose laterales durante al menos las próximas semanas.
- Bitcoin está cotizando un poco más alto después de rebotar desde su nuevo mínimo de 9 meses ayer, pero sigue por debajo del antiguo nivel de soporte muy crucial cerca de 81.000$. Es posible que estemos viendo el inicio de la finalización de un doble fondo alcista en el mínimo de 1 año alcanzado ayer. Sin embargo, algo no está bien con Bitcoin y el sector de las criptomonedas. Si quisiera comprar aquí, me quedaría al margen y seguiría observando y esperando por el momento.
- En el mercado de divisas, desde la apertura de hoy en Tokio, la moneda principal más fuerte es el dólar australiano, mientras que la más débil es el yen japonés, poniendo el cruce de divisas AUD/JPY en el punto de mira. Históricamente, esto tiende a no seguir una tendencia confiable, pero ha estado en una fuerte tendencia alcista durante muchos meses.
- La publicación de ayer de los datos del ISM Manufacturero de EE. UU. fue notablemente más fuerte de lo esperado, lo que sugiere una resiliencia en la economía estadounidense, lo que refuerza ligeramente el caso para un ritmo más lento de recortes de tasas.
- Habrá dos publicaciones de datos de alto impacto hoy:
- Ofertas de empleo JOLTS de EE. UU.
- Tasa de Desempleo de Nueva Zelanda
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