Un crecimiento del PIB japonés más débil de lo esperado pone en duda la reflación y las tasas más altas, lo que hace que el yen baje al comienzo de la semana.
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- Uno de los eventos más importantes del mercado la semana pasada fue el inusualmente fuerte aumento del yen japonés, que ganó casi un 3% frente a varias otras monedas importantes. Este aumento fue desencadenado por la aplastante victoria electoral del nuevo gobierno japonés, que ahora parece tener todas las herramientas necesarias para llevar a cabo sus políticas de reflación y crecimiento económico. Sin embargo, los datos del PIB japonés publicados hoy temprano fueron decepcionantes a la luz de estos objetivos, con un crecimiento del PIB de solo el 0,1% en el cuarto trimestre, quedando muy cerca de una recesión técnica después de la contracción del 0,7% en el tercer trimestre. La expectativa de consenso era un aumento trimestral del 0,4%, por lo que esto fue una subestimación significativa. En términos anualizados, la economía creció un 0,2% y no el 1,6% esperado. Los datos del PIB han reducido la probabilidad percibida de una subida de tipos en la reunión de marzo del Banco de Japón del 20% al 10%, por lo que la debilidad del yen podría ser una característica hoy.
- Los mercados de valores generalmente son ligeramente alcistas, pero en su mayoría están por debajo de sus máximos.
- La semana pasada terminó con expectativas de que el ritmo de los recortes de tipos en Estados Unidos se volviera más dovish, con la herramienta CME FedWatch que ahora espera tres recortes de tipos del 0,25% cada uno entre junio y diciembre. Esto podría producir un dólar estadounidense algo más débil a lo largo de esta semana, en línea con la tendencia bajista a largo plazo del billete verde.
- El oro es el más fuerte de todos los metales preciosos, pero cotiza por debajo del número redondo clave de 5.000$, lo que significa que parece menos alcista. Evitaré comprar oro hasta que vuelva a romper un nuevo máximo a largo plazo y eso probablemente no ocurrirá hasta dentro de varias semanas o incluso meses.
- Bitcoin sigue mostrando una tendencia esencialmente bajista, ya que no logra romper por encima del nivel de resistencia clave en 71.762$. Al momento de escribir, la acción del precio a corto plazo es consolidativa, ya que cotiza por debajo del nivel de resistencia en 69.323$.
- En el mercado de divisas, desde la apertura de Tokio de hoy, la divisa principal más fuerte ha sido el dólar australiano, mientras que la más débil ha sido el yen japonés, lo que ha puesto el cruce de divisas AUD/JPY en el punto de mira a medida que se recupera de su enorme descenso de la semana pasada. El par que veo más adecuado para el day trading hoy es el AUD/USD en largo.
- No hay publicaciones de datos de alta importancia programadas para hoy.
- Hoy es festivo en Estados Unidos y Canadá y toda la semana en China.
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