Ayer se celebraron tres reuniones importantes de bancos centrales y hoy se celebran tres más.
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1. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Japón y el Banco de Canadá celebraron reuniones de política monetaria en las últimas 24 horas. Todos mantuvieron sus tipos de interés estables, como se esperaba ampliamente. Las principales conclusiones fueron:
- La Reserva Federal de EE. UU. prevé un único recorte de tipos de 0,25% a finales de este año, pero los mercados no prevén ningún recorte en este plazo, lo que crea una interesante divergencia y una ligera falta de credibilidad para la Fed. Esta es una postura agresiva, con los pronósticos señalando posibles presiones inflacionarias derivadas de los elevados precios del petróleo crudo. El dólar estadounidense ganó moderadamente después de la reunión.
- El Banco de Canadá tuvo un efecto neutral, quizás ligeramente restrictivo, al destacar también la posible presión inflacionaria. El Loonie apenas reaccionó a la reunión.
- El Banco de Japón mantuvo una postura agresiva, dejando su tipo de interés sin cambios pero con un claro sesgo de endurecimiento, destacando también posibles nuevas presiones inflacionarias. Japón obtiene más del 90% de su petróleo crudo a través del Estrecho de Ormuz. A pesar de eso, el yen japonés está un poco más débil y muchos analistas ahora esperan que el USD/JPY rompa por encima del número redondo importante en 160¥.
2. Hoy habrá reuniones de política en el Banco Nacional Suizo, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Se espera que todos mantengan sus tipos de interés.
3. La guerra en Oriente Medio se acerca al inicio de su cuarta semana. En las últimas horas se produjo un ataque iraní contra la principal instalación de GNL (gas natural licuado) de Qatar, que ahora está fuera de servicio y es probable que siga así. El presidente Trump respondió amenazando con destruir la instalación de gas Pars de Irán, que fue atacada ayer por Israel. Está claro que Trump es extremadamente reacio a entrar en una guerra total contra la infraestructura energética. Aunque el petróleo crudo WTI sigue por debajo de los 100$, muestra una acción de precio apagada pero alcista, sin embargo, es el petróleo crudo Brent el que se ve mucho más afectado y lo vemos cotizando cerca de su máximo a largo plazo y con aspecto alcista.
4. Ha sido un mal día para los mercados de valores, con la mayoría firmemente a la baja, a medida que los analistas comienzan a preocuparse más por el efecto retrasado de la guerra en la economía. El índice S&P 500 se ve débil y no está lejos de probar su mínimo de 2026.
5. En el mercado de divisas, la moneda principal más fuerte desde la apertura de Tokio hoy ha sido el dólar neozelandés, mientras que la más débil ha sido el yen japonés. El par de divisas USD/JPY se mantiene después de alcanzar un nuevo máximo a largo plazo ayer, pero aún no ha probado el número redondo importante en 160, aunque parece cada vez más probable que esto ocurra pronto.
6. Los metales preciosos siguen vendiéndose, con el oro al contado cotizando cerca del número redondo de 4.800$ a principios del día de hoy y la plata al contado cotizando por debajo de 75$.
7. Un producto básico que recientemente alcanzó nuevos máximos es el trigo, que se puede negociar en futuros de gran tamaño o como un ETF más asequible (WEAT).
8. Bitcoin parece bajista de nuevo, ya que continúa cayendo con un sólido impulso bajista, empujando el precio hacia el número redondo de 70.000$.
9. Además de las reuniones de política del banco central, se publicarán datos sobre las solicitudes de desempleo en Estados Unidos y el Reino Unido.
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