El petróleo crudo WTI alcanzó brevemente los 100 dólares al abrir los mercados para la semana, antes de retroceder debido a los comentarios de Trump.
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- La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán continúa en su tercera semana y es el tema dominante que afecta a los mercados. Irán sigue sufriendo una erosión de su capacidad militar y su cadencia de fuego continúa disminuyendo. El presidente Trump está indicando que la guerra continuará por un tiempo, afirmando que Irán no está listo para negociar, con lo que quiere decir que no está listo para rendirse lo suficiente a sus demandas. Funcionarios israelíes hablaron ayer de que la guerra continuará durante al menos tres semanas más y los mercados de predicción esperan que la guerra se extienda hasta abril. Está claro que Estados Unidos e Israel pueden reducir las capacidades militares de Irán a la mínima expresión, pero lidiar con la gran cantidad de uranio enriquecido que aún posee Irán sigue pareciendo un desafío enorme y los analistas no esperan que el régimen iraní caiga, lo que plantea la cuestión de cómo terminará la guerra y cómo será la situación posguerra.
- Los mercados energéticos siguen siendo elevados, con el petróleo crudo WTI alcanzando brevemente los $100 a principios de hoy antes de retroceder hasta los $96. Los precios de la gasolina en Estados Unidos han subido unos $0,50 por galón desde el mes pasado. El presidente Trump ha dejado claro que la reapertura del Estrecho de Ormuz no es realmente un problema de Estados Unidos, pero ofreció la participación estadounidense en una coalición naval de naciones afectadas que intentaría reabrir el Estrecho bloqueado, efectivamente desafiando a las naciones del G20 que se quejan de Ormuz pero no harán nada al respecto, excepto presionar a Estados Unidos para que ponga fin a la guerra.
- El presidente Trump tiene previsto viajar a China en aproximadamente dos semanas. Unas horas antes, Trump sugirió que la cumbre podría retrasarse y dijo que China debería unirse a cualquier esfuerzo para reabrir Ormuz. China obtiene gran parte de su petróleo crudo de Irán, es un aliado tibio de Irán, por lo que esto es realmente un farol para poner a China en aprietos. China está financiando propaganda generada por IA, salvajemente inexacta, contra Israel y Estados Unidos y a favor de Irán.
- Hay un tono más optimista en el mercado hoy, con las acciones al alza y las energías a la baja, lo que probablemente refleja un optimismo creciente de que la capacidad de Irán para amenazar a sus vecinos se está degradando cada vez más. Además, el dólar estadounidense está cediendo parte de sus ganancias recientes, lo que probablemente sea una señal alcista menor para el sentimiento de riesgo. Sin embargo, apostar por esto probablemente sea prematuro.
- En el mercado de divisas, la moneda principal más fuerte desde la apertura de Tokio hoy ha sido el dólar neozelandés, mientras que la más débil ha sido de nuevo el franco suizo. El dólar estadounidense está un poco más débil.
- Los futuros de trigo tuvieron una fuerte ruptura alcista a principios de esta semana, alcanzando un nuevo precio máximo de 1,5 años. Los operadores de tendencias se posicionaron principalmente en largo en trigo. Si quieres hacer eso pero no puedes permitirte los caros futuros de trigo, hay un ETF de trigo llamado WEAT que podría darte exposición al grano. La soya también tuvo un quiebre alcista la semana pasada, alcanzando precios cercanos a máximos de 2 años y también atraerá el interés de los operadores de tendencias. Esto también tiene un ETF más asequible que el gran contrato de futuros llamado SOYB. Otro producto básico que recientemente ha alcanzado nuevos máximos es el aluminio, que se puede negociar en futuros de gran tamaño o como un ETF más asequible (ALUM).
- Hoy más tarde se publicarán los datos del IPC canadiense (inflación), lo que podría afectar al dólar canadiense. Mes a mes, se espera que el IPC aumente un 0,7%.
- El Banco de la Reserva de Australia celebrará una reunión de política monetaria mañana temprano y se espera que suba su tipo de interés en un 0,25%. Si pasa en la caminata, eso probablemente causará una caída significativa en el AUD.
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