Los mercados están esperando con gran interés la publicación de los datos del IPC de EE. UU. más tarde hoy para dar alguna dirección al mercado de divisas y, posiblemente, a otras clases de activos.
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- El gran tema en el mercado hoy es la publicación de los datos del IPC de EE. UU., que se espera que muestre una tasa de aumento mensual más baja, pero una tasa más alta del 4,2% en términos anualizados. Cualquier desviación significativa de los números esperados es muy probable que mueva los mercados.
- Otro evento importante será una reunión de política en el Banco de Canadá. Se espera ampliamente que el Banco mantenga su Tasa de Interés de Referencia en 2,25%.
- Menos de 48 horas después de exigir públicamente a Israel que no se retaliara tras un ataque con misiles iraníes en territorio israelí y a pesar de hablar sobre la inminente posibilidad de un acuerdo con Irán el mismo día, el presidente Trump decidió que Estados Unidos debía retaliar por el derribo de un helicóptero del ejército estadounidense por parte de los iraníes. Está claro que los ataques son relativamente limitados y probablemente fueron facilitados por la destrucción israelí de algunas de las defensas aéreas reconstruidas de Irán a principios de la semana. Algunos analistas creen que la disputa pública entre Estados Unidos e Israel pudo haber sido un montaje y que en realidad fue un movimiento coordinado. Los iraníes han respondido disparando misiles contra las bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin. No está claro qué sucederá a continuación, la situación entre EE.UU. e Irán es altamente fluida y confusa, desafiando cualquier análisis significativo.
- La buena noticia para los inversores, al menos, es que aunque los mercados de valores están generalmente un poco más bajos y parecen haber sido afectados por la reciente reanudación de los disparos, las pérdidas impulsadas por la guerra son muy pequeñas. Los mercados permanecen bastante tranquilos. Otras clases de activos también están mostrando una volatilidad relativamente baja esta semana.
- Ayer por la mañana, el vicepresidente de EE. UU., Vance, declaró que un acuerdo con Irán es inminente, que será un «home run» para el pueblo estadounidense y el presidente Trump dijo que «la victoria total» se declarará en dos semanas. Unas horas más tarde, Estados Unidos estaba bombardeando Irán. Decir que la credibilidad de la administración en el asunto de Irán está siendo severamente puesta a prueba es un eufemismo.
- El petróleo crudo está cayendo de nuevo y no subió mucho cuando se conoció la respuesta de EE.UU. Parece claro que los mercados están tratando esto como un ataque realmente simbólico en esencia y aún esperan algún tipo de acuerdo.
- Después de alcanzar un precio máximo de 1 mes, el índice del dólar estadounidense está cayendo débilmente nuevamente antes de la publicación de los datos del IPC de EE. UU. hoy. El par de divisas USD/JPY está cerca de alcanzar un nuevo precio máximo a largo plazo y será vigilado de cerca por los traders hoy, ya que está subiendo lentamente y un fuerte breakout alcista es una posibilidad definitiva.
- Bitcoin está cayendo de nuevo, con el potencialmente alcista doble fondo en $60k, del cual escribí ayer, viéndose muy dudoso. Esto puede animar a los inversores que creen en el futuro a largo plazo de Bitcoin a convencerse de que esta es la reversión alcista que han estado esperando. No estoy convencido.
- Los metales preciosos también están cayendo nuevamente, con el mercado del oro y el mercado de la plata bajando para cotizar a nuevos precios mínimos de 2 meses.
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