El par de divisas dólar estadounidense / yen subió firmemente ayer para cotizar a su precio más alto desde 1986.
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- El dólar estadounidense se fortaleció un poco ayer, ya que las expectativas sobre la trayectoria de aumento de tasas de la Fed para el próximo año se volvieron más agresivas, pero fue la debilidad del yen japonés la que realmente impulsó este movimiento. La Ministra de Finanzas japonesa, Katayama, amenazó con que «tomará las medidas necesarias en el mercado de divisas según sea necesario», esta es una amenaza de intervenir para apuntalar el yen, como se ha hecho un par de veces bastante recientemente. El problema que tiene el establecimiento financiero japonés es que Japón está hasta el cuello de deudas, no se pueden aumentar mucho las tasas, así que ¿qué herramientas tienen para fortalecer el yen, excepto comprarlo con sus reservas de divisas? Todo lo que lograron las intervenciones a favor del yen fue comprar unas pocas semanas de tiempo antes de que el precio volviera exactamente a donde estaba y más allá. La conclusión clave: vender yen japonés es una excelente operación a largo plazo respaldada por fundamentos, análisis técnico y sentimiento. Si el índice del dólar estadounidense supera los 101,39 y alcanza nuevos máximos de 1 año, veremos al USD/JPY despegar y alcanzar precios aún más altos. Ya tengo una posición larga en este par de divisas. Aparte de eso, el mercado de divisas ha estado muy tranquilo hoy.
- Los aranceles del 10% del presidente Trump expirarán pronto, por lo que se esperan nuevos aranceles de reemplazo. Los mercados estarán atentos a eso y si hay alguna sorpresa, podría afectar los valores de las monedas nacionales correspondientes. En la primavera de 2025, los nuevos aranceles de Trump provocaron un movimiento salvaje de precios en el mercado Forex.
- Las acciones están cotizando hoy en su mayoría un poco más bajas, después de haber subido en su mayoría ayer. No hemos visto nuevos máximos en ningún índice bursátil importante desde mediados de junio.
- El mercado del oro y la plata han seguido fortaleciéndose y hemos visto importantes desarrollos técnicos en ambos metales preciosos, con el precio subiendo para romper por encima de las líneas de tendencia descendente bajista clave. No compraré todavía, pero los traders que operan con rupturas de líneas de tendencia estarán interesados en entrar en largo aquí.
- Bitcoin parece haber superado decisivamente la resistencia clave en $65.233 para alcanzar un nuevo precio máximo en 1 mes. Este es un desarrollo alcista significativo. Michael Saylor de Strategy estará respirando aliviado.
- La confrontación entre Estados Unidos e Irán ha seguido produciendo un conflicto cinético, con Estados Unidos e Irán intercambiando fuego por undécimo día consecutivo. Irán ha disparado contra Kuwait, Baréin y Jordania, matando personal militar estadounidense. Trump está amenazando con empezar a atacar infraestructuras en un intento de llevar a Irán a la mesa de negociaciones. He estado escribiendo aquí durante un tiempo que la búsqueda de un «buen acuerdo» por parte de la administración estadounidense con el régimen de Irán nunca dará frutos y es una incompetencia y un pensamiento ilusorio llevados a un alto nivel. Desgraciadamente, me están dando la razón. El estrecho de Ormuz está efectivamente cerrado al 99%, con solo un pequeño goteo de envíos de petróleo crudo pasando, o cualquier envío por esa materia. El petróleo crudo WTI al contado ha vuelto a subir y ahora se cotiza por encima de los $85, mientras que el petróleo crudo Brent se cotiza por encima de los $90. Estos son máximos de 1 mes. Ayer, Trump aparentemente rechazó una nueva tregua propuesta y ha hablado sobre bombardear inminentemente un sitio nuclear clave en Irán.
- El IPC del Reino Unido (inflación) resultó ser un poco más bajo de lo esperado, con la tasa anualizada cayendo del 2,8% al 2,6%.
- Más tarde se publicarán los datos de la tasa de desempleo en Australia.
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