El dólar y el petróleo suben mientras Trump rechaza la propuesta de tregua de Irán; la cumbre Trump-Xi solo extiende la tregua comercial, decepcionando a los mercados.
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- El dólar estadounidense sigue siendo fuerte, dominando la acción en el mercado de divisas. El índice del dólar está subiendo nuevamente después de haber cotizado por encima de 101,00 a finales de la semana pasada. El EUR/USD está cerca de 1,1380, mientras que GBP/USD ronda 1,3230. Según la herramienta CME FedWatch, los mercados ahora estiman una probabilidad aproximada del 70% de otro aumento de tasas por parte de la Fed en su reunión de finales de octubre, frente al 56% de principios de la semana pasada.
- Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. alcanzaron nuevos máximos a largo plazo. El rendimiento a 10 años alcanzó el 5,2297% el viernes, su nivel más alto desde 2007, antes de relajarse ligeramente cuando el precio del petróleo crudo cayó. Está subiendo de nuevo muy cerca de este máximo al comenzar la nueva semana.
- El yen japonés ha perdido parte de las ganancias del viernes. El USD/JPY está cerca de 157,70 después de caer hacia 157,20 el viernes. Los funcionarios japoneses y estadounidenses han expresado su preocupación por la debilidad del yen y han reafirmado su intención de cooperar, lo que hace que un nuevo empuje hacia el número redondo de 158.00 sea un área importante a vigilar.
- El petróleo crudo se ha recuperado moderadamente después de la caída del viernes. El Brent cayó alrededor del 3% el viernes en medio de las esperanzas de una tregua entre Estados Unidos e Irán, pero hoy está por encima de los $98 después de que el presidente Trump rechazara un acuerdo de paz propuesto. El WTI se está negociando cerca de los $94. La reversión muestra por qué el crudo sigue siendo difícil de negociar: las perspectivas pueden cambiar drásticamente con cada desarrollo relacionado con Irán y el transporte a través del estrecho de Ormuz.
- Los principales índices bursátiles de EE. UU. están cotizando un poco más bajos después de la recuperación del viernes. El viernes, el Promedio Industrial Dow Jones ganó un 0.93%, el S&P 500 subió un 0.51% hasta 7.743,41, y el índice Nasdaq 100 avanzó un 0.42% hasta 30,608.13. El índice Nasdaq 100 sigue por debajo del cierre récord que alcanzó el pasado martes, por lo que sería prematuro describir esto como una nueva ruptura.
- La cumbre Trump-Xi ha terminado, sin un avance comercial significativo. Estados Unidos y China extendieron su tregua comercial por dos meses, hasta el 10 de enero de 2027, reduciendo el riesgo inmediato de una nueva escalada de aranceles. Sin embargo, los líderes no anunciaron un acuerdo integral sobre las disputas más amplias de comercio, tecnología y geopolítica. Los detalles de acuerdos más específicos que cubren algunos bienes pueden ser anunciados hoy.
- La soya no recibió un compromiso claro de nueva compra. Los funcionarios estadounidenses dicen que China está cumpliendo con su compromiso existente de comprar 25 millones de toneladas de soja estadounidense, pero la cumbre no produjo una promesa adicional firme. Los futuros de soja están cerca de 1,319¢ por bushel, por debajo de su reciente máximo de varios años de aproximadamente 1,332¢. Los traders de tendencias seguirán involucrados en el lado largo.
- Las principales criptomonedas se mantienen por encima de sus niveles de ruptura anteriores, pero el impulso se ha enfriado. Bitcoin está alrededor de $84.500, muy por debajo del máximo de la semana pasada por encima de $87.000; Ethereum está cerca de $2.680. Estos ya no son máximos frescos, por lo que la pregunta para los traders de tendencias se convierte más en si Bitcoin puede seguir manteniéndose por encima de su antigua resistencia alrededor de $82.000. Sin embargo, los traders de tendencias seguirán mayormente en largo con estas y ciertas otras criptomonedas.
- Puede ser un día relativamente tranquilo en el mercado hoy, ya que es lunes y no hay programados lanzamientos de datos económicos de alto impacto.
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