Resumen:
Datos del IPC canadiense a la vista; los mercados esperan las reuniones de los bancos centrales de EE. UU. y el Reino Unido, la inflación del Reino Unido; se espera que el Banco de Japón y la Reserva Federal aumenten las tasas más adelante; la subida del yen se detiene; el petróleo crudo WTI se mantiene elevado por encima de los $100.
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- Canadá publicará hoy los datos del IPC (inflación), que se espera que muestren una contracción mensual del 0,1%, desacelerándose notablemente en comparación con el aumento del mes pasado. Esto dejaría la tasa anualizada sin cambios. Si hay alguna sorpresa, probablemente afectará el valor relativo del Loonie (dólar canadiense).
- La reunión de la Fed es el evento dominante de esta semana. La Reserva Federal anunciará su decisión de política el miércoles. Los datos del IPC subyacente de EE. UU. del viernes fueron más fuertes de lo esperado, elevando la probabilidad implícita en el mercado de un aumento de tasas a aproximadamente el 87%, en comparación con una probabilidad de aproximadamente el 60% a finales de la semana pasada. Un aumento del 0,25% ahora parece probable, pero la declaración acompañante y la orientación sobre un mayor endurecimiento determinarán el próximo movimiento importante del dólar. Estos desarrollos han fortalecido al dólar estadounidense, que ha ganado materialmente desde la apertura de Tokio de esta semana, impulsado por el rendimiento del tesoro a 10 años que se acerca a un máximo a largo plazo, justo por debajo del 5%.
- El Banco de Japón celebrará una reunión de política a finales de esta semana en la que se espera que aumente su tasa de interés del 1,00% al 1,25%, respaldado por un crecimiento revisado del PIB del segundo trimestre del 1,4% y una elevada inflación de importaciones. El yen japonés ha perdido parte de su reciente fuerte ganancia. El USD/JPY se ha recuperado de menos de 153¥ a más de 154¥ después de que la fuerte subida anterior del yen se detuviera.
- El petróleo crudo sigue siendo extremadamente volátil y también elevado. El WTI se estableció en $100,05 el viernes y el Brent en $104,61, tras otra semana de importantes ganancias de precios causadas por los riesgos de suministro en torno al estrecho de Ormuz. Sin embargo, ambos índices corrigieron bruscamente a finales de la semana pasada, lo que demuestra que el mercado del petróleo es sensible a cualquier señal de que la interrupción no se convierta en una pérdida prolongada de suministro físico. El panorama fundamental del petróleo crudo sigue siendo alcista pero arriesgado. El transporte por Ormuz y la capacidad del oleoducto saudí siguen siendo las variables clave. Cualquier desescalada creíble o evidencia de la restauración de los flujos de envío podría desencadenar una nueva caída brusca en el petróleo, mientras que ataques prolongados o evidencia de una escasez de suministro más amplia podrían mantener el Brent por encima de los $100. Los traders deben esperar una volatilidad intradía excepcionalmente alta.
- Las materias primas agrícolas siguen siendo en general alcistas. Las últimas estimaciones del USDA redujeron su pronóstico para el rendimiento de maíz en EE. UU. a 178.5 bushels por acre, recortaron la producción proyectada y disminuyeron el carryout. También aumentó las proyecciones del precio promedio de la temporada para el maíz, la soya, el trigo, el sorgo y el algodón. Esto apoya la tendencia alcista más amplia en los granos, especialmente en el maíz y la soya. La mayoría de los traders de tendencias seguirán comprando soya y azúcar.
- El oro está bajo una presión renovada. El oro se está negociando cerca de $4.300 y parece probable que caiga significativamente en cualquier momento, ya que su acción de precios es tan pesada. El aumento de los rendimientos del Tesoro, los datos de inflación más fuertes y la mayor probabilidad de un aumento de la Fed están pesando sobre el metal. La importante zona de soporte cercana está aproximadamente entre $4.320 y $4.230; una ruptura decisiva por debajo de ella podría producir un movimiento bajista más profundo.
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