El petróleo crudo puede estar haciendo un rompimiento alcista debido a los renovados combates entre EE. UU. e Irán; el dólar estadounidense se mantiene firme ante una Reserva Federal más agresiva; las criptomonedas se están recuperando; los mercados esperan datos de EE. UU.
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- El petróleo crudo sigue subiendo, pero ten en cuenta que este movimiento es débil y apenas es una ruptura técnica. El petróleo crudo Brent ha superado los $91, mientras que el WTI Crude está cotizando por encima de los $87, extendiendo el rally de ayer. El mercado está cada vez más centrado en el riesgo de que la interrupción del transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz se vuelva más persistente. Sin embargo, creo que al final, Irán simplemente ya no puede hacer lo suficiente en el estrecho de Ormuz para aumentar seriamente el precio del petróleo crudo. No hay evidencia de una interrupción importante y prolongada del suministro en este momento.
- El dólar estadounidense sigue respaldado. Los comentarios agresivos del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en Jackson Hole han aumentado las expectativas de un aumento de tasas en septiembre. Los mercados ahora asignan aproximadamente un 60% de probabilidad a un aumento del 0.25% en la próxima reunión, lo que sigue apoyando al billete verde, que no está lejos de su máximo de 2 semanas.
- Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. están subiendo, con el rendimiento a 10 años alcanzando un máximo de varios años. Los traders de tendencias ya estarán comprando bonos del Tesoro de EE. UU. y probablemente otros instrumentos de rendimiento en otros lugares. Los rendimientos japoneses a 10 años alcanzaron el 3% por primera vez en 30 años.
- En el mercado de divisas, el dólar australiano ha sido la moneda principal más fuerte desde la apertura de hoy en Tokio, mientras que el franco suizo ha sido la más débil. Esto está en línea con las tendencias a largo plazo de ambas monedas.
- El oro está intentando estabilizarse. El oro ha encontrado algo de soporte cerca de $4.445 por onza después de su reciente caída brusca. El metal sigue presionado por el dólar más fuerte y las tasas estadounidenses más altas esperadas, pero el empeoramiento de la situación en Oriente Medio podría generar una renovada demanda de refugio seguro, aunque creo que es poco probable.
- Bitcoin y Ethereum se han recuperado modestamente. Bitcoin se cotiza cerca de $78.700, mientras que Ethereum está cerca de $2.467. Ambos han subido en las últimas 24 horas, pero el aumento de los precios del petróleo, los rendimientos del Tesoro y las expectativas de aumento de tasas de la Fed siguen siendo vientos en contra para las criptomonedas. Si alguna de las dos criptomonedas va a hacer un importante breakout alcista, es más probable que sea Ethereum, tras un cierre diario por encima de $2.515.
- Las materias primas agrícolas: trigo, soya y azúcar han realizado rupturas alcistas a largo plazo. Los traders de tendencias estarán ansiosos por estar en largo, ya que las materias primas blandas como estas han tendido a producir ganancias desproporcionadas a partir de rupturas a largo plazo.
- Hoy se publican datos importantes de EE. UU.: ISM Manufacturing PMI.
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