Resumen:
El yen japonés obtiene una gran ganancia mientras los rendimientos japoneses caen; el oro hace una fuerte recuperación; varios productos agrícolas alcanzan nuevos máximos; el dólar estadounidense se mantiene fuerte; el petróleo crudo detiene su aumento ante la aparente desescalada en EE. UU.
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- El yen japonés es la moneda principal destacada en el mercado Forex hoy. El USD/JPY cayó hasta un mínimo de 157,63, su nivel más fuerte para el yen desde el 10 de agosto, después de que el par hubiera cotizado cerca de 160 a principios de semana. El yen ha ganado alrededor del 1,5% en las últimas dos sesiones, convirtiéndose en la moneda principal más fuerte desde la apertura de Tokio de ayer. La moneda principal más débil durante este período ha sido el dólar australiano, poniendo el cruce AUD/JPY en el centro de atención.
- La caída de los rendimientos japoneses está ayudando al yen. El rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años se ha retrocedido a aproximadamente el 2,96% después de alcanzar un máximo de tres décadas por encima del 3% a principios de esta semana. El rendimiento del JGB a 30 años también cayó bruscamente tras una subasta de bonos del gobierno, aliviando parte de la presión inmediata que había estado pesando sobre el yen.
- El movimiento en USD/JPY es técnicamente importante. El par estaba cotizando cerca de 160,50 solo ayer, con la tendencia alcista luciendo fuerte. Sin embargo, el movimiento repentino por debajo de 158 significa que los traders deben ahora observar si el precio puede establecerse por debajo de 158. Si puede, la siguiente área de soporte obvia estará cerca de 157; una recuperación por encima de 160 sugeriría que la tendencia alcista del dólar a largo plazo se está reafirmando.
- El dólar estadounidense se ha debilitado un poco, pero el panorama general sigue siendo incierto. El índice del dólar ha caído a alrededor de 99,39 a medida que los rendimientos del Tesoro se suavizan, mientras que el rendimiento a 10 años de EE. UU. está cerca del 4,78%. Los mercados todavía ven aproximadamente dos tercios de probabilidad de un aumento de 0,25% en la tasa de la Fed este mes, por lo que el informe de empleo de EE. UU. de mañana será especialmente importante para el dólar, el oro y el sentimiento de riesgo.
- Varios productos agrícolas están alcanzando nuevos máximos. El trigo ha alcanzado su nivel más alto en aproximadamente dos años y medio, la soya está en su punto más alto en 26 meses, el azúcar está en su punto más alto en 16 meses y el maíz ha alcanzado nuevos máximos históricos. Los traders de tendencias querrán involucrarse en el lado largo aquí, ya que estar en largo en materias primas que están haciendo rupturas significativas ha sido históricamente una estrategia muy rentable. Si los futuros son demasiado caros para ti, hay ETFs que son mucho más asequibles. El índice de precios al Contado de Agricultura de Bloomberg subió un 13% durante agosto, su mayor avance mensual desde 2012.
- El oro ha seguido avanzando, rebotando para cotizar por encima de $4.400. El oro puede haber hecho un giro alcista. La caída hacia el área de $4.280 fue seguida por dos fuertes días alcistas, lo que sugiere que la venta puede haber llegado a su fin. El contexto geopolítico sigue siendo favorable, mientras que los rendimientos más bajos reducen el costo de oportunidad de mantener oro. Sin embargo, el metal sigue siendo vulnerable si los rendimientos de EE. UU. reanudan su avance o si la Reserva Federal señala una perspectiva de política más agresiva.
- El petróleo crudo está haciendo una pausa después de su poderoso aumento. El Brent Crude ha bajado a unos $95,07 y el WTI está cerca de $90,62 después de que ambos registraran grandes ganancias en las sesiones recientes. La caída sigue a comentarios que sugieren que la última escalada entre Estados Unidos e Irán podría ser de corta duración, pero los precios siguen elevados y la situación en el estrecho de Ormuz seguirá siendo crítica.
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