Resumen:
El yen japonés sigue siendo fuerte; el petróleo crudo se negocia al alza debido a los combates en Irán; el dólar estadounidense se debilita antes de la publicación del IPC del viernes; las materias primas agrícolas están cerca de máximos.
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- El yen japonés sigue siendo la moneda principal más fuerte, mientras que el dólar canadiense ha sido el más débil hasta ahora hoy. El USD/JPY está cotizando cerca de 153,65, cerca del mínimo de siete meses de ayer, alrededor de 152.89. El par no ha continuado bajando durante la sesión asiática de hoy, pero el yen aún mantiene casi todas sus ganancias recientes. Esto se parece cada vez más a una revalorización significativa del yen. Para el USD/JPY, el área de 152,80 – 153,00 es ahora la zona clave de soporte a corto plazo. Un movimiento sostenido por debajo de este nivel sería una señal bajista fuerte y podría desencadenar otra ola de compra de yenes, mientras que una recuperación por encima de 155,00 debilitaría el caso bajista a corto plazo.
- Ahora se espera ampliamente un aumento de la tasa del Banco de Japón. Los mercados esperan que el Banco de Japón aumente su tasa de política en un 0,25% hasta el 1,25% en la reunión del 17-18 de septiembre de la próxima semana. El avance del yen ha sido impulsado por esta expectativa, por el desmantelamiento de posiciones cortas en yen y por la posibilidad de que los inversores japoneses comiencen a repatriar capital.
- El petróleo crudo ha seguido cotizando al alza y ahora está muy cerca de los 00. El crudo Brent se está negociando cerca de $99,40, su nivel más alto desde finales de junio, mientras que el crudo WTI está alrededor de $94,60. Ambos índices han subido por cuarta sesión consecutiva, ya que el aumento de los combates entre Estados Unidos e Irán ha incrementado las preocupaciones sobre el suministro y el transporte a través del estrecho de Ormuz. El aumento global en el precio del petróleo crudo está alimentando la preocupación por un posible regreso de la presión inflacionaria y el aumento de las tasas del banco central. Esto podría cambiar rápidamente si vemos algunos movimientos hacia la desescalada pronto.
- El dólar estadounidense sigue debilitándose. El índice del dólar ha caído por tercer día consecutivo y se está negociando alrededor de 98,8, a pesar de que los mercados todavía están valorando aproximadamente un 60% de probabilidad de un aumento de 0,25% en la tasa de la Fed la próxima semana. El mercado parece estar más enfocado en la incertidumbre en torno a la inflación y el riesgo geopolítico que en el reciente informe de empleo muy sólido de EE. UU.
- Las materias primas agrícolas siguen siendo en general alcistas, pero el trigo ha corregido bruscamente. El maíz, la soya y el azúcar siguen en tendencias alcistas a largo plazo, respaldadas por una considerable compra especulativa. Sin embargo, el trigo ha caído aproximadamente un 10% en las últimas tres sesiones antes de recuperarse, lo cual es un recordatorio útil de que incluso las tendencias fuertes de las materias primas pueden experimentar retrocesos profundos y repentinos. Los traders de tendencias seguirán comprando soya y azúcar, ya que ir en largo en materias primas que rompen nuevos máximos de varios meses ha sido históricamente una estrategia de trading de tendencias muy rentable.
- La publicación del IPC de EE. UU. del viernes sigue siendo el evento programado más importante de esta semana. Los datos de inflación de EE. UU. probablemente determinarán si los mercados aumentan o reducen sus expectativas de un aumento de tasas de la Fed en la reunión de la próxima semana. Una inflación más alta de lo esperado probablemente apoyaría al dólar y perjudicaría al oro, mientras que una lectura más suave podría profundizar la caída actual del dólar.
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