Resumen:
La Fed sigue preocupada por la inflación; el dólar estadounidense cerca de un máximo de 18 meses; las acciones estadounidenses retroceden desde los récords; el WTI aumenta más después de mantener el soporte de $87,68; Bitcoin y Ethereum se acercan a niveles clave de soporte.
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- Las actas del FOMC publicadas ayer mantuvieron un tono agresivo. La mayoría de los participantes en la reunión de septiembre pensaron que otro aumento de la tasa sería probablemente apropiado antes de fin de año. Varios consideraron que la política de la Fed no era restrictiva o solo ligeramente restrictiva, mientras que casi todos vieron los riesgos de inflación inclinados al alza. Sin embargo, las actas no establecieron un calendario para la próxima subida.
- La Fed estuvo unida en la subida de septiembre, pero dividida en cuanto a su justificación. Algunos funcionarios consideraron que una política más estricta era un seguro contra los choques de energía y otros suministros que se extendían por la economía; otros creían que una demanda más fuerte ya justificaba un camino de tasas más altas. Esta distinción es importante porque podría determinar si los responsables de la política esperan más datos o presionan para otra subida pronto.
- Los mercados todavía esperan abrumadoramente una pausa en octubre. Los futuros estaban valorando aproximadamente un 19% de probabilidad de un aumento del 0,25% en la reunión del 27-28 de octubre, poco cambió después de las actas. Las actas del FOMC son anteriores a las cifras más suaves de inflación y empleo de la semana pasada, por lo que no interpretaría su lenguaje agresivo como una confirmación de que un aumento en octubre es inminente.
- En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantiene firme y parece alcista cerca de su máximo de 18 meses. El índice del dólar subió alrededor del 0,3% ayer y está cerca de 102 esta mañana. El panorama alcista a largo plazo sigue intacto, aunque las actas no han aumentado materialmente las expectativas de un aumento inmediato de la Fed. El par USD/JPY está cerca de 158.11, manteniendo el enfoque en la debilidad del yen y la posibilidad de una intervención oficial japonesa. Los traders de tendencias seguirán cortos en el EUR/USD, que ha estado cotizando por debajo de 1,1200 nuevamente, pero últimamente está mostrando signos de aumento.
- Los índices bursátiles estadounidenses se han retirado de sus cierres récord. El índice S&P 500 cayó aproximadamente un 0,2% a 7.801,77 ayer, poniendo fin a una racha ganadora de cuatro días, mientras que el índice Nasdaq 100 también disminuyó alrededor de un 0,2%. El Promedio Industrial Dow Jones perdió aproximadamente un 0,7% hasta 51.179,87. Estas caídas por sí solas no invalidan los recientes rompimientos alcistas, pero la renovada fortaleza del precio del petróleo está dificultando mantener más ganancias.
- El nivel clave de soporte del petróleo crudo WTI en $87,68 permanece intacto. El rebote se ha extendido, en lugar de producir una ruptura sostenida por debajo del soporte identificado a principios de esta semana. Las renovadas tensiones en Oriente Medio han elevado los precios del petróleo, con el Brent subiendo alrededor del 2% a más de $102. Esto preserva el caso alcista inmediato para el WTI, pero se necesita un movimiento convincente que rompa el patrón triangular antes de que eso pueda comenzar a confirmarse.
- Bitcoin y Ethereum se están acercando a niveles de soporte importantes. Bitcoin está cerca de los $82.000, mientras que Ethereum acaba de tocar los $2.544. Las consolidaciones que mencioné ayer ahora están siendo probadas con mucha más seriedad.
- El oro se está recuperando modestamente después de alcanzar un mínimo de 2 meses.
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