Resumen:
La sorpresa de la inflación del Reino Unido pone el enfoque en un mayor endurecimiento; el dólar retrocede mientras los rendimientos del tesoro se relajan; las acciones se recuperan por las ganancias; el petróleo crudo permanece elevado; el Bitcoin recupera los $82.000.
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- La inflación del Reino Unido ha superado las expectativas, aumentando la presión sobre el Banco de Inglaterra antes de su reunión de política monetaria del 5 de noviembre. Antes de la publicación de hoy, los economistas esperaban que el IPC general anual aumentara del 3,1% al 3,4%, pero ha alcanzado el 3,5%. Un aumento del 0,25% en noviembre ya estaba casi completamente descontado, por lo que la pregunta más importante es si la sorpresa refuerza las expectativas de otro aumento en btcdiciembre. Antes de la publicación, los mercados asignaban aproximadamente un 61% de probabilidad a ese segundo aumento.
- La reacción de la libra esterlina dependerá de las expectativas más allá de noviembre. Una lectura de inflación más alta no es automáticamente una señal de compra fuerte cuando ya se anticipa el próximo aumento de tasas. Para una respuesta alcista sostenida, los traders probablemente necesitarían valorar una eventual tasa de interés del Banco más alta. El par GBP/USD estaba cotizando cerca de 1,3374 antes de la publicación, beneficiándose de la retirada más amplia del dólar estadounidense. Sin embargo, desde la publicación, el precio del GBP/USD ha estado bajando.
- En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se ha debilitado a medida que los rendimientos del Tesoro se han relajado. El dólar estadounidense cayó a un mínimo de tres semanas ayer y sigue bajo presión esta mañana. El par EUR/USD está cerca de 1,1229 y el USD/JPY alrededor de 158,33. Esto es un cambio respecto al fuerte avance anterior del dólar, aunque la recuperación del Euro sigue siendo muy modesta en el contexto de las dificultades fiscales y políticas de Francia. No será una sorpresa si vemos una debilidad continua en el EUR/USD y como la mayoría de los traders de tendencias, me mantendré corto por debajo de 1,1300.
- Los mercados bursátiles se recuperaron en su mayoría ayer, ya que los datos de ganancias positivos respaldaron el sentimiento. Wall Street avanzó ayer y las acciones asiáticas están más altas esta mañana ya que los primeros resultados corporativos fomentan la confianza en las ganancias. La recuperación es bienvenida después de la venta masiva liderada por la tecnología, pero un rebote por sí solo no confirma que los principales índices estén listos para alcanzar nuevos máximos históricos.
- El petróleo crudo sigue elevado a pesar de los renovados esfuerzos diplomáticos entre los EE. UU. e Irán, ya que la perspectiva de una reanudación de la guerra en cuestión de semanas comienza a parecer muy real. Irán ha continuado amenazando y atacando a Arabia Saudita. El Brent está cerca de los $110 después de otra sesión volátil, con continuos ataques de los hutíes y amenazas a la navegación en el Golfo que respaldan la prima de riesgo de suministro. Los traders también están evaluando la mediación entre Irán y Estados Unidos. El WTI está probando una posible resistencia en el gran número redondo de $100.
- Bitcoin se ha recuperado por encima de los $82.000 e invalidó un nivel de resistencia en esa área, lo cual es una señal alcista menor. Bitcoin está cerca de $83.000 y Ether alrededor de $2.453. La recuperación de Bitcoin mejora la imagen inmediata después de pruebas repetidas en el área de $80.000 – $82.000, pero sigue por debajo del umbral de ruptura previamente identificado alrededor de $87.293. Ethereum sigue por debajo de los $2.544, lo que hace que su anterior consolidación alcista sea menos convincente. Como muchos traders de tendencias, sigo manteniendo posiciones largas en Bitcoin por encima de los $80.000.
- El oro sigue por debajo del importante nivel de resistencia de $4.200. El oro al contado está cerca de $4.118 esta mañana y se dirige hacia una cuarta caída diaria consecutiva. Un dólar más débil no ha sido suficiente para producir una recuperación sostenida, mientras que los altos precios del petróleo crudo continúan complicando las perspectivas de inflación y tasas de interés. Todavía querría ver que el Oro se estableciera por encima de los $4.200 antes de considerar el reciente rebote como una reversión alcista más convincente.
- Se publicarán datos de inflación de Nueva Zelanda más tarde, poco después del cierre de Nueva York.
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