Resumen:
El dólar canadiense gana a pesar de la decepción del IPC, la energía impulsa la inflación general; Francia sigue siendo un riesgo para el euro; las acciones asiáticas retroceden; el petróleo crudo sube; el bitcoin se mantiene por encima de los $80k; el oro cae por debajo de los $4,200.
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- La inflación canadiense subió menos de lo esperado ayer. El IPC general de septiembre aumentó un 0,1% mensual y un 3,1% anual, por debajo de las previsiones de 0,2% y 3,2%. La tasa anual, sin embargo, aumentó desde el 3.0% de agosto, moviéndose justo por encima del rango objetivo del 1%–3% del Banco de Canadá. Los precios más altos de la gasolina fueron el principal impulsor, en lugar de una aceleración generalizada de la inflación subyacente.
- Una inflación subyacente más suave le da al Banco de Canadá más margen para esperar. El IPC-trim se suavizó al 1.8% anual y el IPC-median al 1.9%, ambos por debajo del punto medio objetivo del 2%. Excluyendo la gasolina, la inflación se desaceleró del 2.4% al 2.2%. Esto debilita el argumento de que el Banco deba responder de inmediato a los precios más altos de la energía, aunque un aumento en la reunión de la próxima semana sigue siendo posible: Scotiabank aún espera un aumento del 0.25%, argumentando que una lectura mensual suave no resuelve el riesgo subyacente de inflación.
- El dólar canadiense se fortaleció a pesar de la decepción en la inflación. El USD/CAD cayó hacia 1,4096 tras la publicación, con el Loonie ganando aproximadamente un 0,3%. Esto es digno de mención porque la reacción de la moneda fue más fuerte de lo que los datos más suaves del núcleo por sí solos sugerirían. Los traders no deberían interpretar la ganancia como una prueba de que el informe hizo más probable un aumento del BoC; las expectativas de un aumento en octubre en realidad se suavizaron.
- Los problemas fiscales y políticos de Francia siguen siendo un obstáculo para el euro. El EUR/USD cayó aproximadamente un 0,25% ayer y está cotizando alrededor de 1,1200 – 1,1220 esta mañana. La agitación y la incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para controlar sus finanzas continúan socavando la confianza. La tendencia bajista a largo plazo sigue intacta, pero el par aún no ha roto el mínimo de la semana pasada cerca de 1,1150. Los traders de tendencias, incluyéndome a mí, siguen cortos en EUR/USD.
- En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se ha recuperado modestamente en lugar de reanudar un aumento decisivo. El índice del dólar subió un 0,2% ayer, pero ha estado cayendo desde su pico en las últimas horas. La decisión de la Fed de la próxima semana sigue siendo un riesgo importante, pero la última recuperación del dólar también refleja preocupaciones políticas europeas en lugar de simplemente una renovada convicción sobre un aumento inmediato de la Fed.
- Las acciones asiáticas están más débiles mientras los traders esperan los principales resultados tecnológicos. Los mercados de valores han retrocedido ampliamente esta mañana, con precios del petróleo elevados y la incertidumbre geopolítica pesando en el sentimiento. La pregunta importante es si las ganancias pueden restaurar la confianza en el comercio de IA después de su reciente venta masiva. El rebote temprano de los futuros de ayer, por lo tanto, no debe ser tratado como una confirmación de que la corrección ha terminado.
- El petróleo crudo ha subido sustancialmente desde el soporte defendido a principios de este mes. WTI está probando nuevamente el área de $100. El soporte anterior de $87,68 en el WTI al contado sigue intacto, pero los precios ahora se han movido mucho por encima de esa área, lo que lo hace menos útil para gestionar una operación a corto plazo. Como siempre, los niveles del gráfico spot no deben aplicarse mecánicamente a un contrato de futuros diferente.
- Bitcoin se mantiene por encima de un nivel de soporte muy clave en $80.000, mientras que Ethereum sigue siendo técnicamente más débil. Bitcoin no ha producido una recuperación convincente alejándose del área de soporte de $80.000 – $82.000, mientras que Ethereum sigue por debajo del nivel previamente identificado de $2.544. Tampoco está confirmando el nuevo breakout alcista que parecía posible hace varias semanas. Sin embargo, como muchos traders de tendencias, me mantendré en largo con Bitcoin hasta que tengamos un cierre diario por debajo de $80.000.
- El oro ha caído por debajo de los $4.200. El oro al contado estaba alrededor de $4.120 – $4.145 durante las operaciones asiáticas, devolviendo la recuperación tentativa de ayer. Incluso si el precio ha cruzado por encima de la línea de tendencia descendente identificada anteriormente, la incapacidad de establecerse por encima de $4.200 deja sin confirmar el giro alcista. Ese nivel de resistencia horizontal sigue siendo la prueba más clara a corto plazo.
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