Resumen:
Bitcoin cerca de un mínimo de seis semanas tras el hackeo de Binance; oro por debajo de $4.000; el petróleo retrocede en conversaciones sobre Irán; dólar estadounidense estable; se espera que el RBA y el BoE aumenten las tasas esta semana.
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- Bitcoin sigue por debajo del importante nivel de $80.000 después de la venta masiva de criptomonedas de la semana pasada. Está cotizando alrededor de $78.000 – $78.500 esta mañana después de alcanzar un mínimo de seis semanas el viernes. El robo reportado de $6,3 mil millones de Binance ha añadido un choque específico de la industria a una imagen técnica ya frágil. La anterior consolidación alcista se ha debilitado sustancialmente: recuperar los $80.000 es ahora el primer requisito antes de dar mucho peso a otro intento de alcanzar el antiguo umbral de ruptura de $87.293, lo cual parece muy poco probable que ocurra.
- Las elecciones de medio término en EE. UU. de mañana son el principal evento político de esta semana. Los mercados de predicción ven una fuerte probabilidad de que los demócratas tomen el control de ambas Cámaras. Los mercados están evaluando cómo el control del Congreso podría afectar la tributación, el gasto y la política fiscal. Las principales divisas están operando en rangos relativamente ajustados antes de la votación, con el índice del dólar cerca de 101.94, el par EUR/USD alrededor de 1,1170 y el par GBP/USD cerca de 1,3387. El Euro sigue cerca de su mínimo de 17 meses, pero aún no ha confirmado un nuevo desglose bajista.
- El RBA y el Banco de Inglaterra ahora toman el centro del escenario en lo que respecta a los bancos centrales. El RBA decide mañana, con otro aumento del 0,25% a 4,85% ampliamente esperado. El jueves, se espera que el BoE eleve la Tasa de Interés del Banco del 3,75% al 4,00%, su primer aumento desde 2023. Con las subidas ya muy anticipadas, el dólar australiano y la libra esterlina probablemente responderán más fuertemente a las orientaciones sobre las reuniones posteriores que a los aumentos en sí mismos.
- Los mercados bursátiles siguen bajo presión por las preocupaciones sobre el gasto en IA. El comercio asiático es mixto y los futuros de EE. UU. han intentado una recuperación después de las pérdidas de la semana pasada, pero la confianza en el comercio tecnológico sigue siendo frágil. Los inversores se están preguntando si la magnitud del gasto de capital puede ofrecer rendimientos suficientes. La acción del precio en las acciones, a pesar del pequeño rebote de esta mañana, sigue viéndose débil.
- El petróleo crudo ha caído mientras continúa la diplomacia con Irán. El Brent ha cotizado alrededor de $110 – $112 y el WTI alrededor de $101 – $102 durante las operaciones en Asia, por debajo de los niveles del viernes. Los funcionarios iraníes y qataríes llevaron a cabo un tercer día consecutivo de conversaciones destinadas a poner fin al conflicto, reduciendo así parte de la prima de riesgo de suministro inmediato. Creo que una solución diplomática es extremadamente improbable y en unos pocos días o semanas, Estados Unidos volverá a atacar a Irán militarmente, lo que casi con certeza hará que el petróleo crudo suba aún más.
- El oro sigue por debajo de los $4.000 a pesar de una recuperación temprana. El oro al contado está cerca de $3.900 – $3.910 después de alcanzar su nivel más bajo en aproximadamente un año el viernes. La recuperación es tentativa: $4.000 es ahora el primer nivel obvio que los toros necesitan recuperar, mientras que la resistencia anterior de $4.200 sigue estando sustancialmente más lejos.
- No hay datos de alto impacto programados para hoy, lo que, junto con el hecho de que hoy es lunes, podría crear un entorno de mercado de baja volatilidad.
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