El continúo abandono del Yen japonés por parte de los inversores a la luz de la continua política de flexibilización del Banco Central de Japón y la falta de ganancia de los mercados y la preocupación de los inversores sobre el destino del techo de la deuda de EE.UU. permitió a los toros lanzar la el par USD/JPY hacia niveles de resistencia más fuertes, alcanzando el nivel de resistencia 139.47, la prueba más cercana. La resistencia psicológica es 140.00, que a menudo se menciona como la más cercana a la tendencia alcista (bullish) actual.
En general, prevaleció una sensación de cautela en el aire, con las acciones cayendo ayer y el Dólar estadounidense encontrando algo de demanda a través del canal de refugio seguro. La convicción entre los traders parece ser baja, ya que muchos riesgos continúan nublando las perspectivas, mientras que algunas correlaciones clásicas entre clases de activos se han derrumbado este mes. Las expectativas para la ruta de tasas de la Fed han cambiado radicalmente, más altas versus más largas. Actualmente, las tasas de mercado están descontando alrededor de un 50% de probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés para julio, mientras que los recortes de tasas de interés que se han estado produciendo durante el resto del año se han descartado en su mayoría después de una serie de declaraciones alentadoras.
La recalibración del curso de las tasas de interés se reflejó claramente en los rendimientos de los EE.UU. y del Dólar estadounidense, que aumentaron en las últimas dos semanas. Sin embargo, los mercados bursátiles hicieron la vista gorda, ya que el valor del índice Nasdaq, que incluye acciones de alta tecnología, subió al unísono con los rendimientos. Esto es extraño ya que los rendimientos más altos son teóricamente malas noticias para los jugadores más riesgosos como las acciones. Conoce el precio del USD/JPY hoy.
En general, parece que los mercados bursátiles ya no cotizan con la Reserva Federal, aunque el Dólar y los activos sensibles a las tasas de interés, como el Oro, todavía están sintonizados. Con el Dólar al borde de una recuperación, alentado por un replanteamiento de la trayectoria de tasas de la Fed y algunas encuestas empresariales optimistas ayer, los inversores se sintieron conmovidos por la publicación de las últimas actas de la reunión del FOMC.
La pregunta clave es si hay más ajustes sobre la mesa, sobre los cuales los miembros de la Fed actualmente parecen estar divididos. En el frente político, las negociaciones sobre el techo de la deuda parecen haberse estancado recientemente y aumentan las tensiones por el incumplimiento de pago de la deuda de EE.UU. Es cierto que este puede no ser el riesgo real para los mercados. Y el incumplimiento catastrófico no conviene a ninguna de las partes, por lo que eventualmente se llegará a un compromiso incluso si el gobierno cierra. Este enfrentamiento es un juego político, y los inversores lo saben muy bien.
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En cambio, el peligro real es lo que sucede después de que se llega a un acuerdo. Aquí es cuando el Tesoro buscará elevar sus niveles de liquidez, impulsando fuertemente el endeudamiento e inundando los mercados con bonos recién emitidos. Este proceso puede amplificar los efectos del endurecimiento cuantitativo, drenando la liquidez del sistema financiero y “absorbiendo oxígeno” de manera efectiva. La conclusión es que cuando finalmente se alcanza un acuerdo de techo de deuda, podría ser un evento de "venta de noticias" debido a sus efectos negativos en los flujos de liquidez, dejando activos más riesgosos como acciones y criptomonedas vulnerables este verano.
Previsiones del USD/JPY para Hoy:
- Antes de anunciar la lectura de la tasa de crecimiento económico de los EE.UU. y el número de solicitudes semanales de desempleo, el precio del par de divisas USD/JPY todavía se encuentra en un fuerte camino alcista que culminará con la ruptura de la resistencia psicológica 140.00.
- Los indicadores técnicos se moverán hacia fuertes niveles de sobrecompra, y se pueden esperar ventas con toma de ganancias en cualquier momento.
- De acuerdo con el desempeño en el gráfico diario a continuación, habrá una ruptura de la tendencia actual, al mover el par de divisas hacia los niveles de soporte en 137.92 y 136.00, respectivamente.
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