- La presión bajista (bearish) sobre el Yen japonés volvió a aumentar, coincidiendo con la confirmación del futuro endurecimiento de la política de la Reserva Federal estadounidense.
- Estos son factores decisivos para un mayor impulso alcista (bullish) del par USD/JPY, que alcanzó el nivel de resistencia de 143.88, su máximo desde principios de noviembre de 2022.
- El par USD/JPY cerró la semana estable cerca de esas ganancias.
- En consecuencia, el alza del par de divisas se encuentra ahora operando varios niveles por encima de la línea del promedio móvil de 100 horas.
- Como resultado, parece que el par está a punto de romper los niveles de sobrecompra del RSI de 14 horas.
Desde el punto de vista económico, el par USD/JPY está cotizando afectado por los resultados de los últimos datos económicos. El S&P Global Manufacturing PMI de junio no alcanzó las expectativas de 48.5 con una lectura de 46.3. En cambio, el S&P Global Sevices Purchasing Managers' Index para el periodo superó la lectura estimada de 54 con una lectura de 54,1, mientras que el S&P Global Composite PMI falló en 54,4 con una lectura de 53. Por otra parte, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. de la semana pasada fueron inferiores a las previstas. Se esperaban 260.000. Se situaron en 264.000, mientras que el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago para mayo no alcanzó la lectura estimada de cero con una lectura de -0.15.
En Japón, el PMI manufacturero preliminar de Jbok de junio no alcanzó la lectura esperada de 50.7 con una lectura de 49.8. El PMI de servicios también se quedó corto. El PMI de servicios tampoco alcanzó la lectura prevista de 56.2 con una lectura de 54.2. Anteriormente, el IPC nacional japonés de mayo no alcanzó la estimación del 4.1%, con una variación del 3.2% (interanual). El anterior IPC nacional de alimentos y energía también cayó por debajo del 4.4% con una variación del 4.3%, mientras que el IPC de alimentos frescos se situó por encima del 3.1% con una variación del 3.2% (interanual).
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Política Central Estadounidense
El presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, abogó por mantener las tasas de interés en Estados Unidos, reiterando su opinión de que las autoridades ya han hecho lo suficiente para reducir la inflación hasta su objetivo del 2%.
En unas declaraciones que contrastan con el mensaje más belicista del gobernador Jerome Powell y algunos otros funcionarios recientemente, Bostick dijo que el fuerte endurecimiento de la Fed desde marzo de 2022 sería suficiente para calmar los precios. Bostick se ha convertido en uno de los responsables políticos más pesimistas que instan a la paciencia mientras las autoridades se enfrentan a una inflación galopante, aunque la mayoría de sus colegas parecen decididos a continuar con la campaña de endurecimiento más agresiva desde la década de 1980.
En su última reunión, los tipos de interés estadounidenses se mantuvieron estables tras 10 subidas consecutivas, dándose más tiempo para evaluar cómo está respondiendo la economía a las recientes presiones bancarias y al aumento de los costes de endeudamiento. Pero sus últimas previsiones apuntan a dos subidas más de un cuarto de punto este año, según la proyección media. Powell reforzó esas expectativas durante su comparecencia ante el Congreso, diciendo repetidamente a los legisladores que los funcionarios esperan que los precios tengan que subir para frenar el crecimiento de EE.UU. y contener las presiones sobre los precios. Calificó la previsión de "muy buena conjetura" si la economía se comportara como se espera.
Los inversores, por su parte, siguen sin estar convencidos de que las autoridades vayan a cumplir sus previsiones. Esperan un aumento adicional de 25 puntos básicos para la reunión de noviembre del FOMC, según los precios de los futuros de tipos de interés, y esperan plenamente que la Fed recorte los tipos de interés para la reunión de marzo de 2024.
Análisis técnico del par USD/JPY:
- En el corto plazo, y de acuerdo al comportamiento en el gráfico horario, parece que el par USD/JPY está operando dentro de una formación de canal alcista (bullish).
- Esto indica un sesgo alcista significativo a corto plazo en el sentimiento del mercado.
- Por lo tanto, los toros tratarán de aprovechar la actual ola de ganancias hacia 144,134 o más alto a 144,569.
- Por otro lado, los osos buscarán ganancias a corto plazo en torno a 143,297 o por debajo del soporte de 142,863.
A largo plazo, y según el gráfico diario, parece que el USD/JPY cotiza dentro de una formación de canal alcista (bullish). Esto indica un fuerte sesgo alcista a largo plazo en el sentimiento del mercado. Por lo tanto, los toros buscarán extender la suba actual hacia la resistencia 144,897, o más arriba hacia la resistencia 146,271. Por otro lado, los osos buscarán ganancias a largo plazo en torno a 142,328 o por debajo del soporte de 140,834.
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