El precio del USD/JPY se expone por segunda semana consecutiva a ventas con toma de ganancias que lo empujan hacia el nivel de soporte 139.32. Se trata de su nivel más bajo en un mes, y estable a su alrededor al momento de escribir el análisis, y antes de anunciar el evento más importante para el Dólar estadounidense esta semana, las cifras de inflación de Estados Unidos. A menudo he mencionado la posibilidad de exposición de los pares de divisas frente al Yen japonés, luego de que este último experimentara fuertes pérdidas, lo que provocó una intervención de Japón en los mercados para evitar un mayor colapso.
EE.UU. informará otra fuerte caída en la inflación cuando los últimos datos mensuales se publiquen hoy, según Truflation, una herramienta independiente que agrega datos de inflación en tiempo real. Se espera que presiones a la baja en los precios sean reportadas por varios sectores clave de la economía de EE.UU, incluidos los servicios públicos, la indumentaria y la atención médica. Por lo tanto, Truflation espera una lectura general del 3.1%, aunque su propia medida basada en evaluaciones "en tiempo real" de los movimientos de precios en la economía sitúa la tasa real de inflación por debajo de esto.
De hecho, a partir del 11 de julio de 2023, la truflación del IPC se mantiene estable en 2.45%.
La lectura oficial de la inflación de EE.UU. se publicará a la 1:30 pm y la previsión de inflación del 3.1% se sitúa en la mitad de las expectativas del mercado, que oscilan entre el 2.9% y el 3.4%. “Si bien la inflación, según lo informado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), se mantiene por encima del IPC de truflation, es alentador ver que el número oficial se acerca a nuestra propia estimación”, dice Oliver Rust, jefe de producto de truflation.
Agrega que un retroceso al 3.1% sería otro "salto gigante" hacia el objetivo del 2% de la Fed, casi un punto porcentual por debajo del 4% del mes anterior. Sin embargo, el mercado sigue esperando que la Fed suba las tasas de interés de EE.UU. al menos en una ocasión más en julio, y es posible que se produzca otro repunte en septiembre. Sin embargo, cualquier ganancia adicional dependerá del resultado de la lectura del miércoles, por lo que es de interés para los mercados financieros y el Dólar estadounidense.
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Es posible que la falta de cumplimiento de las expectativas del mercado empuje a los mercados a apostar por la posibilidad de una sola suba, lo que afectará a los rendimientos y al Dólar como apuestas a una baja en el movimiento en septiembre. Se espera que la Fed suba aún más gracias a las encuestas del mercado laboral que superan el consenso y las publicaciones de datos oficiales de junio y julio que han generado preocupación entre los formuladores de políticas de que la resistencia continua en el mercado laboral mantendrá la presión alcista (bullish) sobre la inflación interna, lo que requerirá más aumentos de tasas para contener esa actividad.
La Reserva Federal de EE.UU. ahora espera que el desempleo finalice el año en un 4%, por debajo de su previsión anterior del 4.1%. Los expertos citan algunos indicadores de empleo que sugieren que las pequeñas y medianas empresas estadounidenses ya se tambalean bajo la presión de las altas tasas de interés, mientras que los despidos van en aumento.
Previsiones del Dólar Estadounidense Frente al Yen Japonés:
- El retorno a la baja del par de divisas Dólar estadounidense frente al Yen japonés USD/JPY requiere estabilidad por debajo del nivel de soporte de 140.00, que es lo que está sucediendo ahora.
- Un nivel de 137.90 es suficiente para cambiar la dirección del par de divisas a bajista (bearish).
- Entre ellos, es mejor replantearse la compra del par de divisas sin asumir riesgos, ya que la discrepancia entre la política de la Reserva Federal de EE.UU. y el Banco Central de Japón sigue apoyando a los toros en el futuro.
Por otra parte, de acuerdo con el rendimiento en el gráfico diario a continuación, el retorno del control de los toros sobre la dirección requiere moverse hacia el nivel de resistencia 142.40 de nuevo.
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