Durante el trading del USD EUR de la semana pasada, aumentó el control de los osos sobre la dirección del par de divisas, que se desplomó hasta el nivel de soporte de 1.0686, el más bajo para el par de divisas en tres meses, y cerró el trading de la semana estable en torno al nivel de 1.0700. Este comportamiento se produjo a la luz de la fortaleza del Dólar estadounidense, apoyado por la continuación de la senda de endurecimiento de la política del Banco Central de EE.UU, y los resultados de los últimos datos económicos estadounidenses confirmaron que la economía de EE.UU. está lejos de la recesión a pesar de la política de la Reserva Federal de EE.UU.
Los mercados financieros ven menos de un 50% de posibilidades de que el Banco Central Europeo suba las tasas esta semana, una expectativa que ha contribuido en cierta medida a facilitar la reciente debilidad del Euro. Sin embargo, los economistas de ING prevén que las tasas de interés vuelvan a subir en septiembre, una medida que podría impulsar al Euro dadas las actuales expectativas del mercado de que las tasas de interés se mantengan sin cambios. Los analistas del banco reconocen la incertidumbre que rodea a la decisión, dados los mensajes contradictorios que llegan de la economía: por un lado, la inflación sigue siendo muy alta, pero por otro está claro que la actividad económica se está reduciendo bruscamente. También es posible que el BCE se incline por dejar que el aumento de tasas de 425 puntos básicos pase factura y haga sentir su impacto.
Pero la inflación general sigue siendo demasiado alta para el banco central, que ahora se basa estrictamente en los datos, y la reciente subida de los precios del Petróleo puede llevar a los economistas del BCE a elevar de nuevo las expectativas de inflación. Al mismo tiempo, el crecimiento salarial en la Eurozona también alcanza el 5.0%, lo que es coherente con los niveles de inflación estables que teme el Banco Central Europeo.
En general, ING espera otra alza de tasas, aunque esperan que el BCE también tenga cuidado de evitar calificarlo de paso final, lo que podría aumentar las expectativas de un recorte de tasas y, en última instancia, socavar el impacto de una subida.
En el plano económico. La inflación en Alemania se desaceleró ligeramente en agosto, tal y como se esperaba, pero la tasa se mantuvo alta debido al aumento de los precios de la energía y los alimentos, según revelaron el viernes los datos definitivos de la agencia de estadísticas Destatis. La inflación de los precios al consumidor se redujo al 6.1% en agosto, frente al 6.2% de julio. La Oficina del Censo confirmó la estimación provisional publicada el 30 de agosto. Al comentar las cifras, Ruth Brand, directora de la Oficina del Censo, declaró: "Los aumentos de los precios de la energía y los alimentos superan la inflación general y mantienen alta la tasa de inflación". Y añadió: "El efecto base causado por el billete de nueve euros el año pasado también se puso de manifiesto en agosto, cuando provocó un aumento de la inflación y redujo el efecto amortiguador del bono alemán sobre los precios." El efecto principal dejará de aplicarse a partir del mes siguiente.
Excluidos la energía y los alimentos, la inflación subyacente alemana se estabilizó en agosto en el 5.5%. Los precios de los alimentos subieron un 9.0% respecto a agosto de 2022, pero esta subida fue menor que el 11.0% registrado en julio. Al mismo tiempo, el ritmo anual de aumento de los precios de la energía se aceleró hasta el 8.3%, frente al 5.7% del mes anterior.
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Expectativas del Euro Frente al Dólar Hoy:
- Espero que el impulso descendente del par de divisas Euro/Dólar continúe hasta que los mercados y los inversores reaccionen a las decisiones políticas del Banco Central Europeo a finales de esta semana.
- Los objetivos más cercanos para los osos a la tendencia actual son los niveles de soporte 1.0645, 1.0580 y 1.0490, respectivamente.
- La compra será ideal a partir del segundo y último nivel.
- Teniendo en cuenta que las recientes pérdidas desplazaron los indicadores técnicos hacia fuertes niveles de sobreventa, pero los factores de fortaleza del Dólar están vigentes.
Por otra parte, de acuerdo con el rendimiento en el gráfico diario a continuación, no habrá una primera ruptura de la tendencia general a la baja sin que el par Euro frente al Dólar se mueva hacia los niveles de resistencia de 1.0860 y 1.1000, respectivamente. Hoy el calendario económico carece de publicaciones importantes e influyentes.
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