Los futuros del Oro siguen perdiendo terreno con la subida del Dólar estadounidense y el XAU/USD alcanza el nivel de soporte de los $1915 por onza. Al comienzo de la sesión de trading de hoy jueves, el precio del Oro se ha estabilizado en torno a las pérdidas.
El Dólar sigue siendo el más fuerte en las expectativas de las tasas de interés estadounidenses, coincidiendo con el buen comportamiento de la economía norteamericana a pesar del endurecimiento de la política del banco central estadounidense. Las declaraciones de los funcionarios del Banco de la Reserva Federal de EE.UU. apoyan un mayor endurecimiento de la política del banco, y además, hubo una demanda de compra del Dólar estadounidense como refugio seguro ante la preocupación de una recesión económica mundial liderada por China.
Pero en medio de este comportamiento, los precios del XAU/USD pueden desafiar las señales del mercado de bonos y subir, como dice el Consejo Mundial del Oro. Los precios del metal amarillo pueden desafiar la señal enviada por los mercados de bonos y subir en las próximas semanas, según una nueva valoración del Consejo Mundial del Oro. En este sentido, el analista Jeremy D. Bessemer afirma en una nueva nota de investigación mensual que la reciente subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo en comparación con los rendimientos a corto plazo normalmente respaldaría la opinión de que la economía estadounidense está entrando en una nueva fase de crecimiento.
Esta evolución no suele favorecer al precio del metal precioso, que tiende a obtener peores resultados en los periodos en que los inversores buscan el riesgo, lo que suele ocurrir al principio de un ciclo de crecimiento económico positivo. La caída del 1.0% de los precios al contado del Oro en agosto sugiere que el metal precioso ya está siguiendo las reglas de los bonos, con indicios inciertos que sugieren que los particulares se han unido a las instituciones en la venta de Oro.
La empresa de lingotes londinense "Oronom" dijo en una nota reciente: "A finales del verano de 2023, sólo observaremos el regreso de vendedores al mercado para permitirnos rellenar nuestro stock de Oro agotado". Consulta el precio del Oro hoy, así como otras materias primas como el Precio del Café, en nuestra sección de Commodities.
Pero de Bessemer dice al mismo tiempo que el metal amarillo puede beneficiarse porque existe la posibilidad de que se malinterpreten las señales del mercado de bonos. El reciente "descenso a la baja" de la curva de rendimiento de los bonos suele asociarse a la subida de los mercados bursátiles y a la caída de los precios del oro, pero los mercados bursátiles han registrado un descenso en las últimas semanas. El analista añadió que el aumento de los rendimientos de los bonos a 10 años podría reflejar un aumento de la prima de riesgo en un mercado que se ha vuelto más cauto, una evolución que suele favorecer la condición de refugio seguro del mercado del Oro. También dijo que "el cambio en la lista de "tasas de interés más altos durante un periodo de tiempo más largo" y las fuerzas de la oferta y la demanda y el aumento de la prima de riesgo" podrían estar detrás de este movimiento.
Y añade diciendo: "Este último factor podría empezar a apoyar los precios del Oro si siguen subiendo". Y "especialmente a la luz de las pruebas constructivas que indican que la economía estadounidense se está desacelerando significativamente".
Los inversores en lingotes serán los primeros en darse cuenta de que las cifras de empleo de EE.UU. de julio volvieron a revisarse a la baja en agosto, lo que se ha convertido en una pauta en los últimos meses. Esta es una señal de que el mercado laboral estadounidense puede no ser tan fuerte como se esperaba inicialmente. Y cualquier señal de debilidad económica se interpreta como una posible señal de que los responsables políticos reducirá el ritmo de subidas de las tasas de interés. Se espera que la expectativa de una parada temporal o de una reducción de los tipos de interés afecte al dólar y apoye los precios del metal precioso.
Al mismo tiempo, el Consejo Mundial del Oro informó de que los fondos mundiales cotizados en bolsa de Oro registraron otra salida mensual en agosto, con una caída total de los activos gestionados de $3 billones (46 toneladas), la mayoría procedentes de fondos cotizados en Estados Unidos. Las posiciones largas netas de los fondos gestionados en Comex cayeron a su nivel más bajo en cinco meses, para terminar el mes en 181 toneladas. Los volúmenes diarios de trading fuera de la bolsa se mantuvieron altos, en $143 billones al día.
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Predicciones del XAU/USD Para Hoy:
- Según el comportamiento del gráfico de hoy, el precio del XAU/USD cede las ganancias del último canal ascendente.
- La ruptura del soporte de $1900 reforzará el control de los osos sobre la dirección.
- Si eso sucede, el siguiente soporte más importante será $1885 por onza, que es ideal para empezar a comprar desde o por debajo de él.
A pesar del comportamiento del Dólar estadounidense, el Oro recibe un impulso positivo de otras fuentes, consistentes en la suspensión y el ritmo de endurecimiento por parte de muchos bancos centrales mundiales, así como la demanda del mismo como refugio seguro en medio de las tensiones geopolíticas mundiales y los temores a una recesión mundial liderada por China.
Los toros empujaron el precio del Oro/Dólar hacia la resistencia de los $1945 por onza para volver a la senda del canal ascendente. Hoy, el Oro se verá afectado por el nivel del Dólar, las cifras comerciales chinas, el número de solicitudes de subsidio por desempleo estadounidenses y una ronda de declaraciones de los responsables políticos del Banco de la Reserva Federal estadounidense.
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