- La mejora de las cifras de empleo en EE.UU., superior a todas las expectativas, ayudó a los toros (bulls) del USD/JPY a precipitarse hacia el nivel de resistencia de 145.98.
- Claramente, es el nivel de resistencia más alto para el par de divisas en casi un mes, y se estabiliza en torno al nivel de 144.30 al comienzo del trading de esta semana.
- Antes de trading en la primera semana de 2024, el Yen japonés terminó el año en alza, ya que las operaciones de venta en el índice del USD (DXY) ganaron fuerza.
- Recientemente, el tipo de cambio entre el USD y el Yen japonés "USD/JPY)" cayó a un mínimo de 140.80 el viernes, su nivel más bajo desde agosto y muy por debajo del máximo del año hasta la fecha de 151.80.
En general, el Yen Japonés es la Divisa a Tener en Cuenta en 2024.
El par de divisas USD/JPY será el tipo de cambio clave a vigilar en 2024, ya que los inversores siguen atentos a las acciones del Banco de Japón (BoJ). Además, el banco mantuvo un tono relativamente moderado en 2023, incluso cuando otros bancos centrales subieron las tasas de interés.
En Estados Unidos, la Reserva Federal elevó las tasas de interés hasta su punto más alto en más de dos décadas. Asimismo, el Banco Central Europeo elevó las tasas de interés al nivel más alto de su historia. Otros bancos centrales como el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco Nacional Suizo (SNB) también subieron las tasas de interés en 2023. Por otro lado, el Banco de Japón mantuvo las tasas de interés en la zona negativa. Lo único alcista ocurrió hace unos meses, cuando amplió la horquilla del rendimiento de sus bonos a 10 años.
Por tanto, los traders se centrarán en lo que hará el Banco de Japón en 2024. Algunos economistas ven al banco subiendo las tasas de interés, un movimiento que le hará salir del nivel bajo cero. Si esto es cierto, ocurrirá en un momento en que otros bancos como la Reserva Federal y el Banco Central Europeo recortarán las tasas de interés. En su última decisión, la Reserva Federal indicó tres recortes de las tasas de interés estadounidenses en 2024, y los analistas creen que podría lograr más recortes a lo largo del año. A corto plazo, los funcionarios se sienten aliviados por la tendencia a la baja (bearish) de la inflación en Estados Unidos.
Mientras tanto, la subida de las tasas de interés por parte del Banco de Japón también se producirá en un momento en el que la inflación en Japón está bajando. Los últimos datos revelan que la inflación japonesa cayó bruscamente en noviembre y que esta tendencia podría continuar. El IPC subyacente se situó en el 2.5%, la tasa de crecimiento más baja desde 2022. Por otra parte, el USD cerró su peor año desde el comienzo de la pandemia, ya que los mercados de Wall Street aumentaron las apuestas a que la Reserva Federal bajará las tasas de interés estadounidenses en 2024. Tras verse afectado por las salidas en falso que pedían el fin del sistema de subida de los tipos de interés seguido por la Reserva Federal, el indicador del dólar de Bloomberg ha caído un 2,7% este año, en la mayor caída anual de la divisa estadounidense desde 2020.
Obviamente, gran parte de la caída en el cuarto trimestre se debió al aumento de las apuestas a que la Reserva Federal de Estados Unidos suavizará su política en 2024 a medida que la economía estadounidense se desacelere. Por lo tanto, esto debilita el atractivo del dólar, ya que otros bancos centrales podrían mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo.
Ahora, los traders de Swaps están considerando un recorte de las tasas de interés estadounidenses de al menos 150 puntos básicos, con el primer recorte en marzo. Esto supone un aumento con respecto a los menos de 100 puntos básicos de mediados de noviembre y el doble de lo que esperaban los responsables políticos en su última reunión. Entre los traders de Forex especulativos, las posiciones en dólares se han vuelto más bajistas desde la reunión de la Fed de diciembre.
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Análisis Técnico del USD/JPY y Expectativas para Hoy:
El par USD/JPY sigue operando dentro de un canal alcista (bulls) que se formó recientemente. Una ruptura por encima del nivel de resistencia de 145,80 alentaría a los toros (bulls) a seguir avanzando. Sin embargo, un retorno al nivel de soporte de 142.70, como se observa en el gráfico diario a continuación, sería una amenaza para el canal. En general, el destino del par USD/JPY dependerá de las futuras políticas de los bancos centrales en el nuevo año. En particular, el Banco de Japón ha prometido cambiar su política de tasas de interés negativas.
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