- El precio del XAU/USD intentó repuntar, pero sus ganancias no superaron el nivel de $2046 USD por onza.
- Con las continuas ganancias del Dólar estadounidense influenciadas positivamente por las cifras de empleo estadounidenses a finales de la semana pasada, la venta de Oro se reanudó con pérdidas que alcanzaron el nivel de soporte de los $2016 USD por onza antes de estabilizarse en torno a los $2028 USD por onza al momento de escribir este análisis.
¿Caerá el Precio del Oro en los Próximos Días?
El mercado del Oro se prepara para hacer historia en 2024. Entra en el nuevo año a una distancia notable de sus máximos históricos. Pero, ¿hasta dónde subirán los precios del Oro? La respuesta... depende en gran medida de cuánto caigan las tasas de interés y el precio del Dólar estadounidense. La Reserva Federal puso fin el pasado otoño a su campaña de subida de las tasas de interés en Estados Unidos. Se espera que se mueva hacia la relajación monetaria a finales de este año. Esto debería favorecer al XAU/USD y a otros activos duros.
Naturalmente, sigue habiendo mucha incertidumbre en torno a la economía, la inflación y las tasas de interés. Si las presiones de la inflación obligan a los gobernadores de los bancos centrales a mantener altas las tasas de interés, los mercados de acciones y bonos podrían desplomarse, y posiblemente con ellos los mercados de metales preciosos, al menos temporalmente. La volatilidad de los mercados también podría aumentar a finales de año, en torno a las elecciones presidenciales. Con fiscales y jueces partidistas amenazando con encarcelar al principal rival del presidente Joe Biden y algunos funcionarios electorales estatales moviéndose para eliminar al ex presidente Donald Trump de la papeleta, ya se han planteado preguntas sobre la legitimidad de las elecciones.
Algunos críticos advierten de que podría estallar algo parecido a una guerra civil si se descubre que el ganador declarado de las elecciones las ha robado. Independientemente del resultado, se ciernen grandes interrogantes sobre la capacidad del sistema político estadounidense para hacer frente a la creciente crisis de la deuda. Ni los republicanos ni los demócratas en el poder tienen planes realistas para controlar el gasto, equilibrar el presupuesto o pagar la deuda.
El gobierno costará más de un trillón de Dólares en 2024 sólo para pagar los intereses de la deuda. Con la deuda nacional superando la marca de los $34 trillones, la seguridad social y la sanidad se dirigen rápidamente hacia la insolvencia y representan trillones más en pasivos no financiados. Es imposible aumentar los impuestos lo suficiente como para cubrir estas enormes obligaciones. La realidad política es que nunca se recortará el gasto ni se retirarán las prestaciones prometidas. Consulta los precios del Café en la bolsa de Nueva York, en nuestra sección de Commodities.
Se acerca otro punto de inflexión. La calificación crediticia del gobierno estadounidense fue rebajada dos veces por las agencias de calificación en 2023. Sin embargo, bajo el sistema monetario obligatorio, el Tesoro siempre puede "pedir prestado" más Dólares a la existencia mediante el dumping de bonos en el balance de la Reserva Federal a cambio de dinero en efectivo creado a partir de la nada. Inflando la oferta monetaria es como el gobierno seguirá pagando sus facturas. La forma de mantener el poder adquisitivo en medio de una devaluación significativa de la moneda es tener Oro y Plata.
A diferencia de los billetes de papel de la Reserva Federal, los metales preciosos son escasos. De hecho, se enfrentan a un creciente déficit de oferta en 2024. Las principales minas de Oro, Plata, Cobre, Platino y Paladio están sufriendo el aumento de los costos de explotación y el deterioro de las reservas.
Mientras la producción minera alcanza su punto álgido, la demanda de metales entre industrias, consumidores e inversores sigue creciendo. La demanda de inversión es el comodín de los mercados del Oro y la Plata. Aumentó tras el estallido del COVID-19, pero disminuyó en 2023, ya que las tasas de interés más altas atrajeron a los ahorradores hacia los fondos del mercado monetario y la subida de los mercados bursátiles redujo el atractivo de los lingotes como refugio. Pero esto podría cambiar en 2024. La perspectiva de una reducción de las tasas de interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal, la incertidumbre sobre las elecciones y la creciente tormenta de deuda hacen que la tenencia de metales preciosos físicos sea obligatoria para quienes buscan proteger su patrimonio.
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Análisis Técnico del XAU/USD Para Hoy:
A pesar de las recientes operaciones de venta, como se mencionó anteriormente, el precio del XAU/USD se mantiene en una trayectoria ascendente en el gráfico diario que se muestra a continuación. Como mencioné antes, el Oro no abandonará su actual perspectiva alcista (bullish) sin moverse hacia los niveles de soporte de $2000 USD y $1985 USD, respectivamente. Como mencioné anteriormente, las operaciones de venta siguen siendo oportunidades para considerar la compra de Oro nuevamente. Las tensiones geopolíticas mundiales y el aumento de las compras de Oro por parte de los bancos centrales favorecen que los precios suban durante un tiempo. Por el contrario, en el mismo marco temporal, los niveles de resistencia más próximos para el Oro serán $2055 USD y $2070 USD por onza, respectivamente.
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